¿Cómo puedo crear contactos en kvCORE a partir de nuevos clientes potenciales en iHomefinder?
Para crear contactos en kvCORE a partir de nuevos clientes potenciales en iHomefinder, sigue estos pasos:
- En iHomefinder, ve a la página de Clientes potenciales.
- Haz clic en el botón Exportar.
- Selecciona el formato CSV.
- Haz clic en el botón Exportar.
Una vez que se haya descargado el archivo CSV, ábrelo en un programa de hojas de cálculo.
El archivo CSV contendrá las siguientes columnas:
- ID del cliente potencial
- Nombre
- Apellido
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
Copia los datos del archivo CSV en una nueva hoja de cálculo.
En la nueva hoja de cálculo, añade una nueva columna llamada ID de contacto en kvCORE.
El ID de contacto en kvCORE es el identificador único para un contacto en kvCORE.
Para encontrar el ID de contacto en kvCORE de un cliente potencial, ve a la página de Contactos en kvCORE.
Haz clic en el botón + Nuevo Contacto.
Introduce la información del cliente potencial en el formulario.
Una vez que hayas introducido la información del cliente potencial, haz clic en el botón Guardar.
El ID de contacto en kvCORE se mostrará en la página de Contactos.
Copia el ID de contacto en kvCORE del cliente potencial y pégalo en la columna ID de contacto en kvCORE de la hoja de cálculo.
Una vez que hayas añadido el ID de contacto en kvCORE de todos los clientes potenciales, guarda la hoja de cálculo.
Ahora puedes importar la hoja de cálculo en kvCORE.
Para importar la hoja de cálculo, ve a la página de Contactos en kvCORE.
Haz clic en el botón + Importar Contactos.
Selecciona el formato CSV.
Haz clic en el botón Elegir archivo y selecciona la hoja de cálculo que guardaste.
Haz clic en el botón Importar.
Los contactos de la hoja de cálculo se importarán en kvCORE.