Organiza los nuevos contactos de DealMachine creando o actualizando contactos en Follow Up Boss sin activar los planes de acción.

DealMachine se ha integrado con una plataforma de automatización de tareas, permitiendo a sus usuarios aprovechar al máximo las funcionalidades de ambas herramientas y simplificar sus procesos de trabajo.

Tiempo ahorrado: 30 minutos

Curado por: Gabriel Neuman

DealMachine
Follow Up Boss

¿Quieres crear procesos automáticos personalizados para ahorrar tiempo? ​

Beneficios de integrar DealMachine con Follow Up Boss

DealMachine y Follow Up Boss son dos herramientas poderosas de ventas y marketing que pueden ayudarte a hacer crecer tu negocio. Cuando se utilizan juntas, estas herramientas pueden brindarte una vista completa de tus clientes y prospectos, y ayudarte a rastrear y gestionar tus actividades de ventas.

Aquí hay algunos de los beneficios de integrar DealMachine con Follow Up Boss:

  • Puedes crear y gestionar contactos tanto en DealMachine como en Follow Up Boss.
  • Puedes rastrear y gestionar tus actividades de ventas tanto en DealMachine como en Follow Up Boss.
  • Puedes sincronizar tus clientes potenciales de DealMachine con tus procesos de Follow Up Boss.
  • Puedes enviar correos electrónicos de seguimiento automatizados a tus clientes potenciales de DealMachine desde Follow Up Boss.

Si estás buscando una manera de mejorar tus esfuerzos de ventas y marketing, deberías considerar la integración de DealMachine con Follow Up Boss. Esta integración puede ayudarte a ahorrar tiempo, mejorar tu eficiencia y cerrar más acuerdos.

Cómo organizar los nuevos clientes potenciales de DealMachine en Follow Up Boss sin activar los planes de acción

DealMachine es una herramienta de generación de clientes potenciales que te ayuda a capturar y calificar clientes potenciales desde tu sitio web. Follow Up Boss es una herramienta CRM que te ayuda a gestionar tu canal de ventas. Cuando utilizas DealMachine y Follow Up Boss juntos, puedes crear un proceso perfecto para capturar clientes potenciales y convertirlos en clientes.

Uno de los desafíos de utilizar DealMachine y Follow Up Boss juntos es que los nuevos clientes potenciales se pueden agregar automáticamente a Follow Up Boss como planes de acción. Esto puede ser útil si deseas hacer un seguimiento de tus clientes potenciales y crear tareas de seguimiento, pero también puede ser disruptivo si no deseas crear planes de acción para cada nuevo cliente potencial.

En este artículo, te mostraremos cómo organizar los nuevos clientes potenciales de DealMachine en Follow Up Boss sin activar los planes de acción. Utilizaremos Zapier para crear un zap que automáticamente crea o actualiza contactos en Follow Up Boss cuando se agregan nuevos clientes potenciales a DealMachine.

Utilice Zapier para crear un zap que automáticamente cree o actualice contactos en Follow Up Boss cuando se añadan nuevos leads en DealMachine. Una forma de organizar nuevos leads de DealMachine en Follow Up Boss sin activar planes de acción es utilizar Zapier para crear un zap que automáticamente cree o actualice contactos en Follow Up Boss cuando se añadan nuevos leads en DealMachine. Para configurar este zap, necesitará tener una cuenta en Zapier y una cuenta en DealMachine. También necesitará crear una cuenta en Follow Up Boss si aún no tiene una. Una vez que tenga todas sus cuentas configuradas, puede seguir estos pasos para crear el zap: 1. Ir al sitio web de Zapier e iniciar sesión en su cuenta. 2. Hacer clic en el botón Crear un Zap. 3. Seleccionar DealMachine como la aplicación disparadora. 4. Elegir el evento de disparador Nuevo Lead. 5. Hacer clic en el botón Continuar. 6. Seleccionar Follow Up Boss como la aplicación de acción. 7. Elegir el evento de acción Crear Contacto. 8. Hacer clic en el botón Continuar. 9. Asociar los campos del evento de disparador de DealMachine a los campos de Contacto en Follow Up Boss. 10. Hacer clic en el botón de Prueba para asegurarse de que el zap funciona correctamente. 11. Hacer clic en el botón Activar Zap para activar el zap. Una vez que el zap esté activado, cualquier nuevo lead que se agregue en DealMachine se creará o actualizará automáticamente en Follow Up Boss. Esto le ayudará a realizar un seguimiento de sus leads sin tener que crear planes de acción para cada uno. Puede descargar la plantilla para este zap al final del artículo.

Cómo configurar el zap

Para configurar el zap, necesitarás tener una cuenta en Zapier y una suscripción tanto a DealMachine como a Follow Up Boss. Una vez que hayas configurado ambas cuentas, puedes seguir estos pasos para crear el zap:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
  2. Haz clic en el botón Crear un Zap.
  3. Selecciona DealMachine como la aplicación desencadenante.
  4. Elige la opción Nuevo Lead.
  5. Haz clic en el botón Conectar para vincular tu cuenta de DealMachine.
  6. Selecciona Follow Up Boss como la aplicación de acción.
  7. Elige la opción Crear o Actualizar Contacto.
  8. Haz clic en el botón Conectar para vincular tu cuenta de Follow Up Boss.
  9. Configura las opciones del zap.
  10. Haz clic en el botón Probar para probar el zap.
  11. Haz clic en el botón Activar Zap para activar el zap.

Una vez que el zap esté activado, cualquier nuevo lead que se agregue a DealMachine se creará o actualizará automáticamente en Follow Up Boss.

Beneficios de usar el zap

Hay varios beneficios de usar el zap para crear o actualizar automáticamente contactos en Follow Up Boss cuando se añaden nuevos clientes potenciales a DealMachine. Estos beneficios incluyen: * Eficiencia: El zap elimina la necesidad de crear o actualizar contactos manualmente en Follow Up Boss. Esto te ahorrará tiempo y esfuerzo, permitiéndote concentrarte en otras tareas. * Precisión: El zap garantiza que los contactos se creen o actualicen de manera precisa en Follow Up Boss. Esto ayuda a mantener tu base de datos de contactos actualizada y precisa. * Tranquilidad: El zap elimina la preocupación de olvidar crear o actualizar contactos en Follow Up Boss. Esto te brinda tranquilidad al saber que tu base de datos de contactos siempre está actualizada. Si estás buscando una forma de gestionar nuevos clientes potenciales en Follow Up Boss sin crear planes de acción, entonces usar el zap es una excelente opción. El zap es fácil de configurar y usar, y ofrece varios beneficios que pueden ayudarte a mejorar la eficiencia de tu gestión de clientes potenciales.

Beneficios de usar el zap

Hay varios beneficios de usar el zap para crear o actualizar automáticamente contactos en Follow Up Boss cuando se añaden nuevos clientes potenciales a DealMachine. Estos beneficios incluyen: * Eficiencia: El zap elimina la necesidad de crear o actualizar contactos manualmente en Follow Up Boss. Esto te ahorrará tiempo y esfuerzo, permitiéndote concentrarte en otras tareas. * Precisión: El zap garantiza que los contactos se creen o actualicen de manera precisa en Follow Up Boss. Esto ayuda a mantener tu base de datos de contactos actualizada y precisa. * Tranquilidad: El zap elimina la preocupación de olvidar crear o actualizar contactos en Follow Up Boss. Esto te brinda tranquilidad al saber que tu base de datos de contactos siempre está actualizada. Si estás buscando una forma de gestionar nuevos clientes potenciales en Follow Up Boss sin crear planes de acción, entonces usar el zap es una excelente opción. El zap es fácil de configurar y usar, y ofrece varios beneficios que pueden ayudarte a mejorar la eficiencia de tu gestión de clientes potenciales.

VI. Conclusión

En este artículo, te hemos mostrado cómo organizar nuevos clientes potenciales de DealMachine en Follow Up Boss sin activar planes de acción. Usamos Zapier para crear un zap que crea o actualiza automáticamente los contactos en Follow Up Boss cuando se agregan nuevos clientes potenciales en DealMachine. Este zap es una excelente manera de hacer un seguimiento de los nuevos clientes potenciales sin tener que crear un nuevo plan de acción para cada uno.

Esperamos que este artículo haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario a continuación.

VII. Conclusion

En este artículo, te hemos mostrado cómo organizar nuevos leads de DealMachine en Follow Up Boss sin activar los planes de acción. Esperamos que hayas encontrado esta información útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo.

IVIII. Conclusión

En este artículo, te hemos mostrado cómo organizar nuevos prospectos de DealMachine en Follow Up Boss sin activar planes de acción. Utilizamos Zapier para crear un zap que automáticamente crea o actualiza contactos en Follow Up Boss cuando se agregan nuevos prospectos a DealMachine. Este zap es una excelente manera de realizar un seguimiento de los nuevos prospectos sin tener que crear un nuevo plan de acción para cada uno.

Si tienes alguna pregunta sobre este artículo, por favor deja un comentario abajo.

¡Gracias por leer!

IX. Conclusión

En conclusión, utilizar Zapier para crear una conexión automática que crea o actualiza contactos en Follow Up Boss cuando se agregan nuevos clientes potenciales a DealMachine es una excelente manera de realizar un seguimiento de los nuevos clientes potenciales sin tener que crear planes de acción. Esta conexión es fácil de configurar y puede ahorrarte mucho tiempo y problemas.

¿Cómo organizar nuevos clientes potenciales de DealMachine en Follow Up Boss?

Sigue estos pasos para organizar nuevos clientes potenciales de DealMachine en Follow Up Boss:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Follow Up Boss.
  2. Haz clic en la pestaña Clientes potenciales.
  3. Haz clic en el botón Agregar Cliente potencial.
  4. Ingresa la siguiente información acerca del cliente potencial:
    • Nombre
    • Dirección de correo electrónico
    • Número de teléfono
    • Empresa
    • Sitio web
  5. Haz clic en el botón Guardar.

Una vez que hayas agregado el cliente potencial, puedes asignarlo a una campaña y realizar un seguimiento de su progreso.

¿Cómo agregar clientes potenciales de DealMachine a una campaña en Follow Up Boss?

Para agregar clientes potenciales de DealMachine a una campaña en Follow Up Boss, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Follow Up Boss.
  2. Haz clic en la pestaña Campañas.
  3. Haz clic en el botón Agregar Campaña.
  4. Ingresa la siguiente información acerca de la campaña:
    • Nombre
    • Descripción
    • Fecha de inicio
    • Fecha de finalización
  5. Haz clic en el botón Guardar.
  6. Haz clic en el botón Agregar Clientes potenciales.
  7. Selecciona los clientes potenciales que deseas agregar a la campaña.
  8. Haz clic en el botón Agregar.

Una vez que hayas agregado los clientes potenciales a la campaña, puedes realizar un seguimiento de su progreso y enviarles mensajes automatizados.

¿Cómo realizar un seguimiento de clientes potenciales de DealMachine en Follow Up Boss?

Para realizar un seguimiento de clientes potenciales de DealMachine en Follow Up Boss, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Follow Up Boss.
  2. Haz clic en la pestaña Clientes potenciales.
  3. Haz clic en el nombre del cliente potencial que deseas seguir.
  4. Se mostrarán los detalles del cliente potencial, incluido su estado, la fecha en que se agregaron a la campaña y cualquier nota que se haya agregado.

También puedes realizar un seguimiento de los clientes potenciales haciendo clic en la pestaña Campañas y seleccionando la campaña a la que se ha asignado el cliente potencial.

¿Cómo enviar mensajes automatizados a clientes potenciales de DealMachine en Follow Up Boss?

Para enviar mensajes automatizados a clientes potenciales de DealMachine en Follow Up Boss, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Follow Up Boss.
  2. Haz clic en la pestaña Campañas.
  3. Selecciona la campaña a la que deseas enviar mensajes.
  4. Haz clic en la pestaña Automatización.
  5. Haz clic en el botón Agregar Automatización.
  6. Ingresa la siguiente información acerca de la automatización:
    • Nombre
    • Disparador
    • Acción
    • Condición
  7. Haz clic en el botón Guardar.

Una vez que hayas creado la automatización, se activará cuando el cliente potencial cumpla con la condición especificada. Por ejemplo, podrías crear una automatización que envíe un mensaje a un cliente potencial cuando visite tu sitio web.

¿Por qué integrar DealMachine y Follow Up Boss?

  1. Ahorro de tiempo al eliminar la necesidad de crear o actualizar manualmente los contactos.
  2. Reducción de errores al automatizar el proceso de transferencia de contactos.
  3. Mayor eficiencia al permitir que los agentes se centren en tareas más importantes.
  4. Mejora en la gestión de contactos al mantener actualizada la información en Follow Up Boss.
  5. Optimización de costos al eliminar tareas manuales.
  6. Mejora significativa en la experiencia del cliente al brindar una respuesta más rápida y precisa.

¿Sobre las herramientas?

DealMachine


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Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos

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