Añade prospectos a Salesforce para las nuevas llamadas de CallRail.

La integración de CallRail con una plataforma de automatización de tareas permite a los usuarios aprovechar al máximo los datos y las funciones de ambas herramientas para optimizar la gestión de las llamadas y automatizar tareas relacionadas.

Tiempo ahorrado: 30 minutos

Curado por: Gabriel Neuman

CallRail
Salesforce

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Introducción

CallRail y Salesforce son dos herramientas poderosas que pueden ayudarte a rastrear y gestionar tus leads. Sin embargo, si no las estás utilizando juntas, estás perdiendo una gran oportunidad de mejorar tu proceso de ventas.

Al integrar CallRail y Salesforce, puedes sincronizar tus datos de llamadas con tu CRM, para poder ver todas tus interacciones con los clientes en un solo lugar. Esto facilita el seguimiento de leads, la identificación de oportunidades y el cierre de acuerdos.

En esta guía, te mostraremos cómo integrar CallRail y Salesforce con Zapier. Zapier es una poderosa herramienta de automatización que puede conectar dos o más aplicaciones. Una vez que hayas configurado la integración, podrás sincronizar automáticamente tus datos de llamadas con Salesforce, para que puedas enfocarte en vender, no en ingresar datos.

Cómo evitar perder oportunidades de CallRail y Salesforce

CallRail y Salesforce son dos herramientas poderosas que pueden ayudarte a rastrear y gestionar tus oportunidades. Sin embargo, si no las estás utilizando juntas, podrías estar perdiendo muchas oportunidades potenciales.

Cuando un cliente potencial llama a tu negocio, CallRail puede rastrear la llamada y proporcionarte información valiosa sobre el llamante, como su número de teléfono, ubicación y hora de la llamada. Esta información se puede utilizar para calificar las oportunidades y identificar aquellas que tienen más probabilidades de convertirse en clientes.

Salesforce es una plataforma de CRM que puede ayudarte a gestionar tus oportunidades, clientes y proceso de ventas. Puedes utilizar Salesforce para rastrear las interacciones con los clientes potenciales, crear cotizaciones de ventas y administrar tus relaciones con los clientes.

Al integrar CallRail y Salesforce, puedes combinar el poder de estas dos herramientas para crear un proceso de gestión de oportunidades más eficiente y efectivo. Puedes utilizar la integración para:

  • Crear automáticamente oportunidades en Salesforce cuando alguien llama a tu negocio
  • Rastrear las llamadas que los clientes potenciales realizan a tu negocio
  • Calificar las oportunidades en función de su número de teléfono, ubicación y hora de la llamada
  • Crear cotizaciones de ventas y hacer un seguimiento de tus relaciones con los clientes

Si estás buscando una forma de mejorar tu proceso de gestión de oportunidades, deberías considerar la integración de CallRail y Salesforce. Esta integración puede ayudarte a:

  • Obtener una mejor comprensión de tus oportunidades
  • Calificar las oportunidades de manera más efectiva
  • Crear más oportunidades de venta
  • Mejorar tus relaciones con los clientes

Integra CallRail y Salesforce con Zapier

CallRail y Salesforce son dos herramientas poderosas que pueden ayudarte a rastrear y gestionar tus leads. Sin embargo, si no las estás utilizando juntas, te estás perdiendo muchos beneficios potenciales. Al integrar CallRail y Salesforce, puedes:

  • Crear automáticamente leads en Salesforce cuando alguien llama a tu número de teléfono
  • Actualizar la información de los leads en Salesforce cuando alguien llama desde otro número
  • Rastrear las llamadas que los leads realizan a tu negocio
  • Ver qué campañas de marketing están generando la mayoría de los leads

Integrar CallRail y Salesforce es fácil de hacer con Zapier. Zapier es una herramienta de automatización sin código que puede conectar dos o más aplicaciones entre sí. Para comenzar, simplemente crea una cuenta en Zapier y conecta tus cuentas de CallRail y Salesforce. Luego, puedes crear un Zap que automáticamente creará leads en Salesforce cuando alguien llame a tu número de teléfono.

Para obtener más información sobre cómo integrar CallRail y Salesforce con Zapier, consulta nuestra guía paso a paso en este enlace.

Cómo configurar la integración

Para configurar la integración entre CallRail y Salesforce, deberás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de CallRail y Salesforce. Una vez que hayas conectado tus cuentas, podrás crear un Zap que añadirá automáticamente nuevos clientes potenciales de CallRail a Salesforce.

Para crear un Zap, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
  2. Haz clic en el botón Crear un Zap.
  3. Selecciona CallRail como la aplicación de desencadenador.
  4. Selecciona Nueva llamada como el evento de desencadenador.
  5. Haz clic en el botón Continuar.
  6. Selecciona Salesforce como la aplicación de acción.
  7. Selecciona Crear cliente potencial como el evento de acción.
  8. Haz clic en el botón Continuar.
  9. Mapea los campos entre CallRail y Salesforce.
  10. Haz clic en el botón Probar para probar el Zap.
  11. Haz clic en el botón Activar Zap para activar el Zap.

Una vez que hayas activado el Zap, los nuevos clientes potenciales de CallRail se añadirán automáticamente a Salesforce.

Beneficios de integrar CallRail y Salesforce

Hay muchos beneficios al integrar CallRail y Salesforce, que incluyen:

  • Mayor visibilidad de clientes potenciales
  • Mejora en la gestión de clientes potenciales
  • Automatización de flujos de clientes potenciales
  • Mejor informes y análisis

Al integrar CallRail y Salesforce, puedes obtener una imagen más completa de tus clientes potenciales y su viaje desde la llamada hasta la conversión. Esta información te ayudará a mejorar tus esfuerzos de marketing y ventas, y en última instancia generar más clientes potenciales y ingresos.

Aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo la integración de CallRail y Salesforce puede beneficiar a tu negocio:

  • Puedes rastrear a los clientes potenciales desde el momento en que llaman a tu negocio y ver cómo interactúan con tu sitio web y tus campañas de marketing. Esta información puede ayudarte a identificar los canales de marketing más efectivos y mejorar tus tasas de conversión.
  • Puedes crear flujos de trabajo automatizados que se activan cuando los clientes potenciales realizan ciertas acciones, como completar un formulario o solicitar un presupuesto. Esto puede ayudarte a calificar a los clientes potenciales y moverlos más rápidamente a través del embudo de ventas.
  • Puedes obtener informes detallados sobre tus clientes potenciales, incluyendo sus llamadas telefónicas, actividad en el sitio web e interacciones con tus campañas de marketing. Esta información puede ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tus estrategias de marketing y ventas.

Si estás buscando una forma de mejorar la gestión de clientes potenciales y generar más clientes potenciales, la integración de CallRail y Salesforce es una excelente opción. Al combinar el poder de estas dos plataformas, puedes obtener una imagen más completa de tus clientes potenciales y su viaje desde la llamada hasta la conversión. Esta información te ayudará a mejorar tus esfuerzos de marketing y ventas, y en última instancia generar más clientes potenciales e ingresos.

Beneficios de integrar CallRail y Salesforce

Hay muchos beneficios al integrar CallRail y Salesforce, que incluyen:

  • Mayor visibilidad de clientes potenciales
  • Mejora en la gestión de clientes potenciales
  • Automatización de flujos de clientes potenciales
  • Mejor informes y análisis

Al integrar CallRail y Salesforce, puedes obtener una imagen más completa de tus clientes potenciales y su viaje desde la llamada hasta la conversión. Esta información te ayudará a mejorar tus esfuerzos de marketing y ventas, y en última instancia generar más clientes potenciales y ingresos.

Aquí hay algunos ejemplos específicos de cómo la integración de CallRail y Salesforce puede beneficiar a tu negocio:

  • Puedes rastrear a los clientes potenciales desde el momento en que llaman a tu negocio y ver cómo interactúan con tu sitio web y tus campañas de marketing. Esta información puede ayudarte a identificar los canales de marketing más efectivos y mejorar tus tasas de conversión.
  • Puedes crear flujos de trabajo automatizados que se activan cuando los clientes potenciales realizan ciertas acciones, como completar un formulario o solicitar un presupuesto. Esto puede ayudarte a calificar a los clientes potenciales y moverlos más rápidamente a través del embudo de ventas.
  • Puedes obtener informes detallados sobre tus clientes potenciales, incluyendo sus llamadas telefónicas, actividad en el sitio web e interacciones con tus campañas de marketing. Esta información puede ayudarte a tomar decisiones informadas sobre tus estrategias de marketing y ventas.

Si estás buscando una forma de mejorar la gestión de clientes potenciales y generar más clientes potenciales, la integración de CallRail y Salesforce es una excelente opción. Al combinar el poder de estas dos plataformas, puedes obtener una imagen más completa de tus clientes potenciales y su viaje desde la llamada hasta la conversión. Esta información te ayudará a mejorar tus esfuerzos de marketing y ventas, y en última instancia generar más clientes potenciales e ingresos.

Cómo realizar un seguimiento de los clientes potenciales con CallRail

CallRail ofrece diversas formas de realizar un seguimiento de los clientes potenciales, que incluyen:

  • Grabaciones de llamadas
  • Transcripciones de llamadas
  • Puntuación de clientes potenciales
  • Disposición de llamadas

Al realizar un seguimiento de los clientes potenciales con CallRail, puedes obtener información sobre tus esfuerzos de marketing y ventas que te ayudarán a mejorar tus resultados. Por ejemplo, puedes utilizar las grabaciones de llamadas para identificar áreas donde tu equipo de ventas está teniendo dificultades y brindarles capacitación. También puedes utilizar las transcripciones de llamadas para identificar clientes potenciales potenciales y calificarlos antes de ponerte en contacto con ellos.

Para obtener más información sobre cómo realizar un seguimiento de los clientes potenciales con CallRail, visita el Centro de Ayuda de CallRail.

Cómo gestionar oportunidades en Salesforce

Una vez que hayas integrado CallRail y Salesforce, puedes gestionar fácilmente las oportunidades en Salesforce. Aquí están los pasos involucrados:

  1. En Salesforce, crea un registro de oportunidad para cada nueva llamada de CallRail.
  2. En el registro de oportunidad, añade la siguiente información de la llamada de CallRail:
    • Fecha y hora de la llamada
    • Nombre del llamante
    • Número de teléfono
    • Dirección de correo electrónico
    • Nombre de la empresa
    • Notas
  3. Si la oportunidad es calificada, puedes convertirla en una cuenta u oportunidad en Salesforce.

Al gestionar oportunidades en Salesforce, puedes hacer un seguimiento de todos tus posibles clientes y asegurarte de que se les de un seguimiento adecuado.

Consejos para utilizar la integración de manera efectiva

Aquí tienes algunos consejos para utilizar la integración de CallRail y Salesforce de manera efectiva:

  • Utiliza etiquetas para rastrear clientes potenciales. Cuando crees un cliente potencial en Salesforce, asegúrate de agregar etiquetas que te ayudarán a rastrear su progreso. Por ejemplo, podrías agregar etiquetas para la fuente del cliente potencial, la campaña de marketing que generó el cliente potencial y el representante de ventas al que se le asignó el cliente potencial.
  • Configura notificaciones de clientes potenciales. Puedes configurar notificaciones en Salesforce para que te las envíen cuando se cree un nuevo cliente potencial o cuando cambie el estado de un cliente potencial. Esto te ayudará a mantener control sobre tus clientes potenciales y asegurarte de que no se pierdan.
  • Utiliza la integración para automatizar tareas. La integración de CallRail y Salesforce se puede utilizar para automatizar diversas tareas, como la creación de clientes potenciales, la actualización de la información de los clientes potenciales y el envío de correos electrónicos a los clientes potenciales. Esto puede ayudarte a ahorrar tiempo y mejorar tu eficiencia.

Conclusión

En esta guía, te hemos mostrado cómo agregar clientes potenciales a Salesforce para las nuevas llamadas en CallRail. Hemos cubierto todo, desde la configuración de la integración hasta el seguimiento y la gestión de los clientes potenciales. Siguiendo estos pasos, puedes asegurarte de no perder más clientes potenciales entre CallRail y Salesforce.

Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte a aprovechar al máximo la integración entre CallRail y Salesforce.

¿Cómo puedo recibir notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo?

Para recibir notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo, sigue estos pasos:

  1. Abre la aplicación de Mojo en tu dispositivo móvil.
  2. Toca el ícono de Configuración.
  3. Toca Notificaciones.
  4. Activa el interruptor de Notificaciones por SMS para que esté en la posición de Encendido.

Una vez que hayas habilitado las notificaciones por SMS, recibirás un mensaje de texto de Mojo cada vez que haya una actividad nueva en tu cuenta.

Para obtener más información, visita el Centro de ayuda de Mojo.

¿Qué tipos de notificaciones puedo recibir a través de SMS?

Puedes recibir notificaciones por SMS para los siguientes tipos de actividades en Mojo:

  • Nuevos mensajes
  • Nuevas tareas
  • Nuevos eventos
  • Nuevos comentarios
  • Nuevos me gusta

También puedes recibir notificaciones por SMS cuando alguien te sigue, te menciona o comparte tu contenido.

Para obtener más información, visita el Centro de ayuda de Mojo.

¿Cómo puedo cambiar la configuración de mis notificaciones por SMS?

Para cambiar la configuración de tus notificaciones por SMS, sigue estos pasos:

  1. Abre la aplicación de Mojo en tu dispositivo móvil.
  2. Toca el ícono de Configuración.
  3. Toca Notificaciones.
  4. Toca Notificaciones por SMS.
  5. Activa o desactiva los interruptores según tus preferencias para habilitar o deshabilitar tipos específicos de notificaciones.

También puedes cambiar la configuración de tus notificaciones por SMS visitando el sitio web de Mojo.

¿Cómo puedo desactivar las notificaciones por SMS?

Para desactivar las notificaciones por SMS, sigue estos pasos:

  1. Abre la aplicación de Mojo en tu dispositivo móvil.
  2. Toca el ícono de Configuración.
  3. Toca Notificaciones.
  4. Toca Notificaciones por SMS.
  5. Desactiva el interruptor de Notificaciones por SMS para que esté en la posición de Apagado.

También puedes desactivar las notificaciones por SMS visitando el sitio web de Mojo.

¿Por qué integrar CallRail y Salesforce?

  1. Reducción de errores en la transferencia de datos de prospectos a Salesforce.
  2. Mayor eficiencia al automatizar el proceso de agregar prospectos.
  3. Escalabilidad mejorada para manejar un gran número de prospectos entrantes.
  4. Mejora del seguimiento y la trazabilidad de las nuevas llamadas de CallRail.
  5. Optimización de costos al eliminar tareas manuales de transferencia de datos.
  6. Mejora significativa en la rapidez en la que los prospectos son agregados a Salesforce.

¿Sobre las herramientas?

CallRail


CallRail es una plataforma de análisis diseñada para aquellos que dependen de llamadas de calidad y clientes potenciales entrantes para medir el éxito.


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NoCode Strategist

Fundador | Píldoras NoCode

Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos

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