Gabriel Neuman
diciembre 16, 2023
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Curado por: Gabriel Neuman
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Integra HubSpot con Salesforce para dejar de perder clientes potenciales
HubSpot y Salesforce son dos de las plataformas de marketing y ventas más populares del mercado. Cuando se utilizan juntas, pueden ofrecer una solución poderosa para empresas de todos los tamaños. Sin embargo, muchas empresas tienen dificultades para integrar HubSpot con Salesforce de manera efectiva. Esto puede provocar que se pierdan clientes potenciales entre las dos plataformas.
En este artículo, hablaremos sobre los beneficios de integrar HubSpot con Salesforce y cómo configurar la integración. También proporcionaremos consejos para utilizar la integración de manera efectiva y asegurarnos de no perder ningún cliente potencial.
Cómo dejar de perder clientes potenciales de HubSpot a Salesforce
HubSpot y Salesforce son dos de las plataformas de CRM de marketing y ventas más populares del mercado. Sin embargo, muchas empresas tienen dificultades para integrar eficazmente estas dos plataformas, lo que puede provocar la pérdida de clientes potenciales entre los dos sistemas.
En este artículo, discutiremos el problema de perder clientes potenciales de HubSpot a Salesforce y proporcionaremos una solución que te ayudará a mantener tu clientes potenciales sincronizados.
También hablaremos sobre los beneficios de integrar HubSpot con Salesforce y proporcionaremos consejos para utilizar la integración de manera efectiva.
Solución: Integrar HubSpot con Salesforce con automatización
La mejor manera de evitar perder clientes potenciales de HubSpot a Salesforce es integrando las dos plataformas con automatización. Esto te permitirá agregar automáticamente los clientes potenciales de HubSpot a Salesforce tan pronto como se generen, asegurando que nunca pierdas la oportunidad de un posible cliente.
Hay varias formas de integrar HubSpot con Salesforce, pero la forma más fácil y efectiva es utilizar una herramienta de terceros como Zapier. Zapier es una herramienta de automatización basada en la nube que te permite conectar diferentes aplicaciones y servicios entre sí, para que puedas automatizar tareas que de otra manera serían tediosas y consumirían mucho tiempo.
Para integrar HubSpot con Salesforce utilizando Zapier, simplemente necesitas crear un Zap que se active automáticamente cuando se cree un nuevo cliente potencial en HubSpot. El Zap enviará entonces los datos del cliente potencial a Salesforce, donde se creará como un nuevo registro de cliente potencial.
Puedes encontrar una plantilla para crear un Zap que automáticamente agregue nuevos clientes potenciales de HubSpot a Salesforce al final de este artículo.
Cómo configurar la integración
Para configurar la integración entre HubSpot y Salesforce, deberás realizar lo siguiente:
- Crea una cuenta en HubSpot
- Crea una cuenta en Salesforce
- Instala el conector de HubSpot Sales Hub para Salesforce
- Configura los ajustes de integración
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo configurar la integración, consulta los siguientes recursos:
Beneficios de integrar HubSpot con Salesforce
Hay muchos beneficios para integrar HubSpot con Salesforce, incluyendo:
- Mejora en la gestión de leads
- Aumento de la productividad de ventas
- Mejor servicio al cliente
- Reducción de los costos de marketing
- Mejora en la precisión de los datos
Al integrar HubSpot con Salesforce, las empresas pueden:
- Sincronizar automáticamente los leads entre las dos plataformas
- Seguir la actividad de los leads en ambas plataformas
- Crear campañas de marketing personalizadas basadas en datos de los leads
- Brindar un mejor servicio al cliente al acceder a los datos de los clientes de ambas plataformas
- Tomar decisiones más informadas sobre estrategias de marketing y ventas
Si estás buscando mejorar la gestión de leads, aumentar la productividad de ventas y brindar un mejor servicio al cliente, integrar HubSpot con Salesforce es una excelente opción.
Beneficios de integrar HubSpot con Salesforce
Hay muchos beneficios para integrar HubSpot con Salesforce, incluyendo:
- Mejora en la gestión de leads
- Aumento de la productividad de ventas
- Mejor servicio al cliente
- Reducción de los costos de marketing
- Mejora en la precisión de los datos
Al integrar HubSpot con Salesforce, las empresas pueden:
- Sincronizar automáticamente los leads entre las dos plataformas
- Seguir la actividad de los leads en ambas plataformas
- Crear campañas de marketing personalizadas basadas en datos de los leads
- Brindar un mejor servicio al cliente al acceder a los datos de los clientes de ambas plataformas
- Tomar decisiones más informadas sobre estrategias de marketing y ventas
Si estás buscando mejorar la gestión de leads, aumentar la productividad de ventas y brindar un mejor servicio al cliente, integrar HubSpot con Salesforce es una excelente opción.
Cómo crear un formulario en HubSpot
Para crear un formulario en HubSpot, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot.
- Haz clic en la pestaña de Marketing en la barra de navegación superior.
- Haz clic en el enlace de Formularios en el menú lateral izquierdo.
- Haz clic en el botón Crear formulario.
- Ingresa un nombre para tu formulario y haz clic en el botón Continuar.
- Elige una plantilla para tu formulario.
- Agrega campos a tu formulario.
- Configura los ajustes para tu formulario.
- Haz clic en el botón Publicar.
Una vez que hayas creado tu formulario, puedes incrustarlo en tu sitio web o compartirlo con tus prospectos. Cuando alguien envía tu formulario, el lead se agregará a tu HubSpot CRM.
Cómo crear un lead en Salesforce
Para crear un lead en Salesforce, puedes seguir los siguientes pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Salesforce.
- Haz clic en la pestaña de Leads.
- Haz clic en el botón de Nuevo.
- Ingresa el nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono y otra información relevante del lead.
- Haz clic en el botón de Guardar.
Una vez que hayas creado el lead, podrás verlo en la pestaña de Leads. También podrás realizar un seguimiento del progreso del lead a través de la pestaña de Pipeline.
Consejos para utilizar la integración de manera efectiva
Una vez que hayas integrado HubSpot con Salesforce, hay algunas cosas que puedes hacer para asegurarte de estar utilizando la integración de manera efectiva.
- Configura la sincronización automática de leads. Esto garantizará que cualquier lead generado a través de los formularios de HubSpot se agregue automáticamente a Salesforce.
- Utiliza las herramientas de ventas de HubSpot para rastrear y gestionar leads. Las herramientas de ventas de HubSpot te pueden ayudar a mantener el orden y realizar un seguimiento de tu progreso con los leads.
- Utiliza las funciones de informes y análisis de Salesforce para medir la efectividad de tus campañas de marketing y ventas. Estas funciones te pueden ayudar a ver qué campañas generan la mayoría de los leads y cuáles de ellos se convierten en clientes.
Al seguir estos consejos, podrás utilizar la integración entre HubSpot y Salesforce para mejorar tus procesos de generación de leads y ventas.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la integración entre HubSpot y Salesforce, visita nuestra página de recursos en https://pildorasnocode.com/resources/hubspot-salesforce-integration/.
Conclusión
En este artículo, hemos discutido cómo integrar HubSpot con Salesforce para agregar automáticamente clientes potenciales de formularios de HubSpot a Salesforce. Siguiendo los pasos descritos en este artículo, puedes conectar fácilmente las dos plataformas y asegurarte de que tus clientes potenciales siempre se agreguen correctamente y rápidamente a Salesforce.
Si tienes alguna pregunta sobre la integración de HubSpot con Salesforce, no dudes en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarte a comenzar.
¿Cómo agrego clientes potenciales de HubSpot a Salesforce?
Para agregar clientes potenciales de HubSpot a Salesforce, puedes utilizar la integración de HubSpot-Salesforce. Esta integración te permite sincronizar automáticamente los clientes potenciales entre las dos plataformas, de modo que puedas realizar un seguimiento de tus clientes potenciales en ambos lugares.
Para configurar la integración, deberás crear una cuenta de HubSpot y una cuenta de Salesforce. Una vez que tengas ambas cuentas, puedes seguir las instrucciones en el sitio web de HubSpot para conectar las dos plataformas.
Una vez configurada la integración, puedes comenzar a sincronizar los clientes potenciales entre HubSpot y Salesforce. Para hacer esto, primero debes crear un cliente potencial en HubSpot y luego hacer clic en el botón Sincronizar con Salesforce. Esto enviará el cliente potencial a Salesforce, donde se agregará a tu lista de clientes potenciales.
También puedes sincronizar clientes potenciales de Salesforce a HubSpot. Para hacer esto, debes crear un cliente potencial en Salesforce y luego hacer clic en el botón Sincronizar con HubSpot. Esto enviará el cliente potencial a HubSpot, donde se agregará a tu lista de clientes potenciales.
La integración de HubSpot-Salesforce es una excelente manera de realizar un seguimiento de tus clientes potenciales en ambos lugares. Al sincronizar los clientes potenciales entre las dos plataformas, puedes asegurarte de estar siempre actualizado en tus clientes potenciales y de no perder ninguna oportunidad.
¿Cuáles son los beneficios de agregar clientes potenciales de HubSpot a Salesforce?
Hay muchos beneficios al agregar clientes potenciales de HubSpot a Salesforce, incluyendo:
- Mejora en la gestión de clientes potenciales
- Aumento en la productividad de ventas
- Mejor servicio al cliente
- Reducción en los costos de marketing
Veamos más detenidamente cada uno de estos beneficios.
Mejora en la gestión de clientes potenciales
Cuando agregas clientes potenciales de HubSpot a Salesforce, puedes realizar un seguimiento de ellos en un lugar centralizado. Esto facilita la gestión de tus clientes potenciales y la identificación de aquellos que tienen más probabilidades de convertirse en clientes.
Aumento en la productividad de ventas
Cuando tienes todos tus clientes potenciales en un solo lugar, es más fácil identificar aquellos que están listos para ser contactados por el equipo de ventas. Esto puede ayudarte a aumentar la productividad de ventas y cerrar más acuerdos.
Mejor servicio al cliente
Cuando tienes toda la información de tus clientes en un solo lugar, es más fácil brindar un mejor servicio al cliente. Puedes acceder rápidamente a información sobre tus clientes, como sus datos de contacto, historial de compras y tickets de soporte. Esto puede ayudarte a resolver problemas de los clientes de manera más rápida y brindar una mejor experiencia en general.
Reducción en los costos de marketing
Cuando puedes realizar un seguimiento de tus clientes potenciales e identificar aquellos que tienen más probabilidades de convertirse en clientes, puedes gastar tu presupuesto de marketing de manera más efectiva. Puedes concentrarte en comercializar a los clientes potenciales que tienen más probabilidades de comprar, lo que puede ayudarte a reducir tus costos de marketing y obtener un mejor retorno de inversión.
Estos son solo algunos de los beneficios de agregar clientes potenciales de HubSpot a Salesforce. Al sincronizar tus clientes potenciales entre las dos plataformas, puedes mejorar la gestión de tus clientes potenciales, aumentar la productividad de ventas, brindar un mejor servicio al cliente y reducir tus costos de marketing.
¿Cuáles son los pasos involucrados en agregar clientes potenciales de HubSpot a Salesforce?
Para agregar clientes potenciales de HubSpot a Salesforce, puedes seguir estos pasos:
- Crea una cuenta de HubSpot y una cuenta de Salesforce.
- Conecta las dos plataformas utilizando la integración de HubSpot-Salesforce.
- Crea un cliente potencial en HubSpot.
- Haz clic en el botón Sincronizar con Salesforce.
Una vez que hayas completado estos pasos, el cliente potencial se agregará a tu cuenta de Salesforce.
¿Cuáles son algunos problemas comunes que las personas encuentran al intentar agregar clientes potenciales de HubSpot a Salesforce?
¿Por qué integrar HubSpot y Salesforce?
- Reducción de errores en la transferencia de datos entre Salesforce y HubSpot.
- Ahorro de tiempo al eliminar la necesidad de ingresar manualmente la información del cliente en Salesforce.
- Mayor eficiencia al automatizar el proceso de adición de clientes.
- Mayor precisión en la gestión de oportunidades de venta al agregar los posibles clientes directamente desde las presentaciones de formulario de HubSpot.
- Mejora de la experiencia del cliente al agilizar el proceso de incorporación de nuevos contactos a Salesforce.
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