Ya sea que necesites calcular datos de envíos de formularios, clasificarlos para ver patrones o manipularlos en bloque, las hojas de cálculo de Excel te brindan el control que necesitas, siempre y cuando tu información sea precisa. Configura esta Zap y eso nunca más será una pregunta: cada vez que Ninja Forms reciba un nuevo envío de formulario, Zapier lo moverá automáticamente a Excel, almacenándolo como una nueva fila en la hoja de cálculo que indiques.
Agregar nuevas facturas de QuickBooks Online a las filas de una hoja de cálculo de Google Sheets.
La entrada de datos puede ser la parte más tediosa de cualquier venta. Zapier y QuickBooks eliminan la molestia del proceso al crear automáticamente recibos de ventas y facturas. Y después de tu venta, puedes usar Zapier para mantener conectados a tus usuarios y fomentar relaciones con clientes leales.
Curado por: Gabriel Neuman
- Actualizado:
- Español
¿Quieres crear procesos automáticos personalizados para ahorrar tiempo?
Introducción
QuickBooks Online y Google Sheets son dos herramientas poderosas que pueden ayudarte a administrar las finanzas de tu negocio. Sin embargo, si no las estás utilizando juntas, estás perdiendo varios beneficios.
Al integrar QuickBooks Online y Google Sheets, puedes:
- Automatizar tus tareas contables
- Mejorar la gestión de tu flujo de efectivo
- Obtener una visión más precisa de tus datos financieros
- Tomar mejores decisiones empresariales
En este artículo, te mostraremos cómo integrar QuickBooks Online y Google Sheets para que puedas comenzar a aprovechar los beneficios.
Cómo dejar de perder tiempo y dinero con QuickBooks Online y Google Sheets
¿Estás cansado de perder tiempo ingresando manualmente datos de QuickBooks Online en Google Sheets? ¿Te encuentras cometiendo errores al copiar y pegar datos entre las dos plataformas? Si es así, no estás solo. Muchas empresas luchan por mantener sincronizados sus datos de QuickBooks Online y Google Sheets, lo que puede llevar a la pérdida de tiempo y dinero.
La buena noticia es que existe una solución. Al integrar QuickBooks Online y Google Sheets con automatización, puedes ahorrar tiempo, reducir errores y mejorar la eficiencia de tu negocio.
Cómo configurar la integración
Para configurar la integración, deberás:
- Crear una nueva hoja de cálculo de Google Sheets
- Instalar el complemento QuickBooks Online para Google Sheets
- Conectar tu cuenta de QuickBooks Online a Google Sheets
Una vez que hayas completado estos pasos, podrás:
- Importar tus facturas de QuickBooks Online a Google Sheets
- Hacer un seguimiento de tus facturas en Google Sheets
- Analizar tus facturas en Google Sheets
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo configurar la integración, consulta los siguientes recursos:
Cómo realizar un seguimiento de tus facturas en QuickBooks Online
Para realizar un seguimiento de tus facturas en QuickBooks Online, puedes utilizar los siguientes métodos:
- Utiliza la pestaña Facturas para ver una lista de todas tus facturas.
- Utiliza la opción Filtrar para filtrar tus facturas por fecha, cliente o estado.
- Utiliza la opción Buscar para buscar facturas específicas.
- Utiliza la opción Imprimir para imprimir una copia de una factura.
- Utiliza la opción Correo electrónico para enviar una factura por correo electrónico a un cliente.
Para obtener más información sobre cómo realizar un seguimiento de tus facturas en QuickBooks Online, consulta el Centro de ayuda de QuickBooks Online.
Cómo utilizar Google Sheets para analizar tus facturas
Una vez que hayas importado tus facturas de QuickBooks Online a Google Sheets, puedes utilizar una variedad de herramientas para analizar tus datos. Puedes utilizar fórmulas para calcular totales, crear gráficos y diagramas, e identificar tendencias. También puedes utilizar formato condicional para resaltar puntos de datos importantes.
A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos de cómo puedes utilizar Google Sheets para analizar tus facturas:
- Calcular ventas totales por mes o por producto.
- Identificar a los clientes que son tus mayores compradores.
- Seguir las tendencias de tus ventas a lo largo del tiempo.
- Identificar los productos más rentables.
- Determinar qué facturas están vencidas.
Al utilizar Google Sheets para analizar tus facturas, puedes obtener información valiosa sobre tu negocio. Puedes utilizar esta información para tomar mejores decisiones sobre tus precios, marketing y desarrollo de productos.
Consejos para utilizar la integración de manera efectiva
A continuación, se presentan algunos consejos para utilizar de manera efectiva la integración de QuickBooks Online y Google Sheets:
- Utiliza la integración para hacer un seguimiento de tus facturas. Puedes utilizar Google Sheets para hacer un seguimiento del estado de tus facturas, las fechas de vencimiento y el monto adeudado.
- Utiliza la integración para analizar tus facturas. Puedes utilizar Google Sheets para crear gráficos y diagramas que te permitan hacer un seguimiento de tus ingresos, gastos y ganancias.
- Utiliza la integración para automatizar tus flujos de trabajo. Puedes utilizar Zapier o Make para crear flujos de trabajo automatizados que envíen facturas a los clientes, hagan un seguimiento de los pagos y actualicen tus registros contables.
Al utilizar de manera efectiva la integración de QuickBooks Online y Google Sheets, podrás ahorrar tiempo y dinero, y mejorar la precisión de tus registros contables.
Conclusión
En este artículo, te hemos mostrado cómo agregar nuevas facturas de QuickBooks Online a filas de hojas de cálculo de Google Sheets. Esperamos que esta información haya sido útil y que ahora puedas realizar un seguimiento más efectivo de tus facturas.
Si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia adicional, no dudes en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarte a comenzar con QuickBooks Online y Google Sheets.
Cómo importar facturas de QuickBooks Online a Google Sheets
Esta guía te mostrará cómo importar tus facturas de QuickBooks Online a Google Sheets para que puedas realizar un seguimiento de tus gastos y gestionar tus finanzas de manera más fácil.
Paso 1: Exporta tus facturas de QuickBooks Online
Para exportar tus facturas de QuickBooks Online, sigue estos pasos:
- Haz clic en el icono de Configuración en la esquina superior derecha de la ventana de QuickBooks Online.
- Haz clic en Preferencias.
- Haz clic en Servicios en línea de Intuit.
- Haz clic en Exportar.
- Selecciona Facturas.
- Haz clic en Exportar.
QuickBooks Online exportará tus facturas a un archivo CSV.
Paso 2: Importa tus facturas de QuickBooks Online a Google Sheets
Para importar tus facturas a Google Sheets, sigue estos pasos:
- Abre una nueva hoja de cálculo de Google Sheets.
- Haz clic en Archivo > Importar > Importar datos.
- Selecciona Desde un archivo.
- Haz clic en Elegir archivo y selecciona el archivo CSV que exportaste desde QuickBooks Online.
- Haz clic en Importar.
Google Sheets importará tus facturas en una nueva hoja.
Paso 3: Personaliza tu hoja de cálculo de Google Sheets
Ahora puedes personalizar tu hoja de cálculo de Google Sheets para facilitar el seguimiento de tus gastos y la gestión de tus finanzas.
- Puedes agregar columnas para información adicional, como la fecha de la factura, la fecha de vencimiento y los plazos de pago.
- Puedes usar fórmulas para calcular el monto total de cada factura y el monto total de todas tus facturas.
- Puedes crear gráficos para visualizar tus gastos y realizar un seguimiento de tu gasto a lo largo del tiempo.
Al importar tus facturas de QuickBooks Online a Google Sheets, puedes realizar un seguimiento fácil de tus gastos y gestionar tus finanzas de manera más efectiva.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre QuickBooks Online y Google Sheets?
QuickBooks Online es un software de contabilidad basado en la nube que ayuda a las empresas a gestionar sus finanzas. Google Sheets es una aplicación de hoja de cálculo que se puede utilizar para diversos propósitos, incluido el seguimiento de gastos y la gestión de finanzas.
¿Puedo usar Google Sheets para importar facturas de otro software de contabilidad?
Sí, puedes usar Google Sheets para importar facturas de otros software de contabilidad. Para hacer esto, deberás exportar tus facturas desde el otro software de contabilidad a un archivo CSV y luego importar el archivo CSV en Google Sheets.
¿Cuáles son los beneficios de usar Google Sheets para realizar un seguimiento de gastos?
- Google Sheets es gratuito.
- Google Sheets es fácil de usar.
- Google Sheets es accesible desde cualquier lugar.
- Google Sheets te permite colaborar con otras personas.
¿Cuáles son las limitaciones de usar Google Sheets para realizar un seguimiento de gastos?
- Google Sheets no es tan poderoso como un software de contabilidad dedicado.
- Google Sheets no tiene todas las funciones que tiene un software de contabilidad dedicado.
¿Hay algo más que deba saber sobre el uso de Google Sheets para realizar un seguimiento de gastos?
Sí, aquí hay algunas cosas que debes tener en cuenta al usar Google Sheets para realizar un seguimiento de gastos:
- Asegúrate de hacer copias de seguridad de tus datos regularmente.
- Ten cuidado de no eliminar o sobrescribir datos accidentalmente.
¿Por qué integrar Google Sheets y QuickBooks Online?
- Reducción de errores en el registro y transferencia de facturas.
- Mayor eficiencia en el proceso de registro de facturas al evitar la necesidad de entrada manual de datos.
- Escalabilidad mejorada para manejar volúmenes crecientes de facturas.
- Mejora del seguimiento y la trazabilidad de las facturas registradas.
- Optimización de costos al eliminar tareas manuales de registro de facturas.
- Mejora significativa en la precisión y rapidez en la generación de informes financieros.
¿Sobre las herramientas?
QuickBooks Online
QuickBooks Online es la versión web de los populares paquetes de contabilidad QuickBooks. Utiliza cualquier integración de Zapier para conectar QuickBooks Online con cientos de otras aplicaciones.
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Crea, edita y comparte hojas de cálculo desde cualquier lugar con Google Sheets, y obtén sugerencias automatizadas de tus datos.
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Otras automatizaciones
Configura esta integración de Zapier para capturar sin esfuerzo las respuestas de SurveyMonkey y enviar la información a ActiveCampaign. Los nuevos contactos se agregarán automáticamente y se actualizarán todos los contactos existentes, lo que te ahorrará tiempo para trabajo más importante.
Compartir actualizaciones desde Dubsado como eventos de embudo a Conversiones de Facebook.
Otras formas que te podemos apoyar.
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Gabriel Neuman
NoCode Strategist
Fundador | Píldoras NoCode
Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
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