La integración entre Salesforce y una plataforma de automatización de tareas permite una mayor eficiencia en la gestión de datos y la realización de acciones automatizadas.
Curado por: Gabriel Neuman
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Thanks.io es una plataforma que te permite crear y enviar postales personalizadas a tus clientes, clientes o socios comerciales. Puedes usar Thanks.io para enviar postales a nuevos contactos de Salesforce siguiendo estos pasos:
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo usar Thanks.io para enviar postales a nuevos contactos de Salesforce, consulta la plantilla al final de este artículo.
Para configurar la integración, necesitarás crear una cuenta en Thanks.io y conectarla a tu cuenta de Salesforce. Una vez que hayas hecho esto, podrás crear y enviar tarjetas postales a nuevos contactos de Salesforce automáticamente.
Para crear una cuenta en Thanks.io, visita el sitio web de Thanks.io y haz clic en el botón de Registro. Luego se te pedirá que ingreses tu dirección de correo electrónico y crees una contraseña.
Una vez que hayas creado tu cuenta, deberás conectarla a tu cuenta de Salesforce. Para hacer esto, haz clic en la pestaña de Configuración y selecciona la sección de Integraciones. En la sección de Salesforce, haz clic en el botón Conectar e ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce.
Una vez que hayas conectado tu cuenta de Thanks.io a tu cuenta de Salesforce, podrás crear y enviar tarjetas postales a nuevos contactos de Salesforce automáticamente. Para hacer esto, haz clic en la pestaña de Tarjetas postales y selecciona el botón de Nueva tarjeta postal. Luego podrás ingresar los detalles de la tarjeta, como el nombre del destinatario, la empresa y la dirección.
Una vez que hayas creado la tarjeta postal, puedes hacer clic en el botón de Enviar para enviarla al destinatario. La tarjeta postal se enviará automáticamente a la dirección del destinatario.
Para realizar un seguimiento de los nuevos contactos de Salesforce, puedes utilizar los siguientes métodos:
Una vez que hayas realizado un seguimiento de los nuevos contactos de Salesforce, puedes utilizarlos para enviar tarjetas postales, campañas de correo electrónico u otros materiales de marketing.
Para enviar postales a nuevos contactos de Salesforce, puedes utilizar la integración de Thanks.io. Aquí están los pasos involucrados:
Para obtener instrucciones más detalladas, consulta la documentación de Thanks.io.
Aquí tienes algunos consejos para utilizar la integración de Thanks.io y Salesforce de manera efectiva:
Al seguir estos consejos, podrás utilizar la integración de Thanks.io y Salesforce de manera efectiva para dar la bienvenida a nuevos contactos y mostrarles tu aprecio.
En esta guía, te hemos mostrado cómo enviar tarjetas postales de Thanks.io a nuevos contactos de Salesforce. Hemos cubierto todo, desde la configuración de la integración hasta el seguimiento de nuevos contactos y el envío de tarjetas postales. Esperamos que esta guía haya sido útil y que ahora puedas utilizar Thanks.io para dar la bienvenida a nuevos clientes de una manera personal y considerada.
Para enviar una postal de Thank you.io a nuevos contactos de Salesforce, sigue estos pasos:
La postal se enviará a la dirección del contacto dentro de las próximas 24 horas.
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La postal se enviará a la dirección del contacto dentro de las próximas 24 horas.
Salesforce es una aplicación líder de gestión de relaciones con clientes (CRM) para empresas.
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4 Modules • Updated 01/2023
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Fundador | Píldoras NoCode
Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
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