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Enviar mensajes de canal en Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce.
La integración entre Salesforce y una plataforma de automatización de tareas permite una mayor eficiencia en la gestión de datos y la realización de acciones automatizadas.
Curado por: Gabriel Neuman
- Actualizado:
- Español
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Beneficios de integrar Salesforce y Slack
Salesforce y Slack son dos poderosas herramientas empresariales que pueden ser utilizadas juntas para mejorar la comunicación y colaboración. Al integrar Salesforce y Slack, puedes:
- Enviar mensajes de canal en Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce
- Recibir notificaciones en Slack cuando se actualice un registro de Salesforce
- Automatizar tareas entre Salesforce y Slack
- Mejorar la colaboración entre los miembros de tu equipo
En este artículo, te mostraremos cómo integrar Salesforce y Slack con Automatización. También proporcionaremos consejos para utilizar la integración de manera efectiva.
Cómo enviar mensajes a un canal de Slack para nuevos objetos personalizados en Salesforce
Cuando se crea un nuevo objeto personalizado en Salesforce, es posible que desees enviar un mensaje a un canal de Slack para notificar a tu equipo. Esto se puede hacer mediante la integración de Salesforce y Slack con la automatización.
Cómo configurar la integración
Para configurar la integración, deberás crear una nueva integración en Salesforce y conectarla con tu espacio de trabajo en Slack.
Para crear una nueva integración en Salesforce, sigue estos pasos:
- Ve a la página Integraciones de Salesforce.
- Haz clic en el botón Nueva Integración.
- Selecciona Slack como tipo de integración.
- Ingresa un nombre para la integración y haz clic en Siguiente.
- Haz clic en el botón Conectar con Slack.
- Ingresa la URL de tu espacio de trabajo en Slack y haz clic en Autorizar.
- Selecciona los canales desde los cuales deseas recibir notificaciones y haz clic en Guardar.
Una vez que hayas creado la integración, podrás enviar mensajes a los canales de Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:
- Crea un nuevo objeto personalizado en Salesforce.
- Haz clic en el botón Enviar un mensaje a Slack en el registro del objeto personalizado.
- Ingresa el mensaje que deseas enviar y haz clic en Enviar.
El mensaje se enviará a los canales que seleccionaste al crear la integración.
Cómo usar Salesforce para crear objetos personalizados
Para crear un objeto personalizado en Salesforce, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón Crear en la barra de navegación superior.
- Selecciona Objeto de la lista de opciones.
- Ingresa un nombre para tu objeto personalizado.
- Selecciona el Tipo de Objeto para tu objeto personalizado.
- Haz clic en el botón Crear.
Una vez que hayas creado tu objeto personalizado, puedes agregar campos. Para agregar un campo a tu objeto personalizado, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón Editar junto a tu objeto personalizado.
- Haz clic en la pestaña Campos.
- Haz clic en el botón Agregar Campo.
- Ingresa un nombre para tu campo.
- Selecciona el Tipo de Campo para tu campo.
- Haz clic en el botón Guardar.
Una vez que hayas agregado campos a tu objeto personalizado, puedes utilizarlo para almacenar datos. Para agregar datos a tu objeto personalizado, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón Nuevo junto a tu objeto personalizado.
- Ingresa los datos para tu registro.
- Haz clic en el botón Guardar.
Cómo usar Slack para enviar mensajes de canal
Una vez que hayas integrado Salesforce y Slack, puedes usar Slack para enviar mensajes de canal para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:
- Crea un nuevo canal en Slack.
- En la configuración del canal, haz clic en la pestaña Integraciones.
- Haz clic en el botón Agregar integración y busca Salesforce.
- Haz clic en el botón Conectar y sigue las instrucciones para conectar tu cuenta de Salesforce a Slack.
- Una vez que tu cuenta de Salesforce esté conectada a Slack, puedes crear una nueva regla para enviar un mensaje de canal para nuevos objetos personalizados de Salesforce.
- Para crear una regla, haz clic en la pestaña Reglas en la configuración del canal.
- Haz clic en el botón Crear regla y selecciona el desencadenador Cuando se crea un nuevo objeto personalizado de Salesforce.
- En el campo Acción, selecciona la acción Enviar un mensaje a un canal.
- En el campo Canal, selecciona el canal al que deseas enviar el mensaje.
- En el campo Mensaje, ingresa el mensaje que deseas enviar.
- Haz clic en el botón Guardar.
Ahora, cuando se crea un nuevo objeto personalizado de Salesforce, se enviará un mensaje de canal al canal especificado.
Consejos para utilizar la integración de manera efectiva
A continuación, te presentamos algunos consejos para utilizar la integración de Salesforce y Slack de manera efectiva:
- Utiliza la integración para enviar notificaciones sobre cambios importantes en tus datos de Salesforce. Por ejemplo, puedes enviar un mensaje de Slack cada vez que se crea un nuevo cliente potencial o se cierra una venta.
- Utiliza la integración para proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre el estado de tus registros de Salesforce. Por ejemplo, puedes enviar un mensaje de Slack cada vez que se le asigna una tarea a un usuario o se actualiza un caso.
- Utiliza la integración para crear un entorno de colaboración más eficiente entre tus equipos de ventas y marketing. Por ejemplo, puedes enviar un mensaje de Slack cada vez que se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, para que el equipo de marketing pueda dar seguimiento al cliente potencial.
Al utilizar la integración de Salesforce y Slack de manera efectiva, puedes mejorar la comunicación entre tus equipos, aumentar la productividad y brindar una mejor experiencia a tus clientes.
Conclusión
En este artículo, te hemos mostrado cómo enviar mensajes a un canal de Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Hemos cubierto los pasos involucrados en la configuración de la integración, así como los beneficios de integrar Salesforce y Slack. También hemos proporcionado consejos para utilizar la integración de manera efectiva.
Esperamos que este artículo haya sido útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor no dudes en dejar un comentario a continuación.
¿Qué es la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack?
La notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack es una función que te permite enviar notificaciones a Slack cuando ocurre un evento específico en Salesforce. Esto puede ser útil para mantener a tu equipo informado de cambios importantes, como la creación de un nuevo lead o el cierre de una negociación.
¿Cómo configuro la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack?
Para configurar la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack, primero debes crear una aplicación en Slack y luego conectarla a tu cuenta de Salesforce. Una vez que hayas hecho esto, puedes crear una regla de notificación que especifique los eventos de los que deseas recibir notificaciones y los canales a los que deseas enviarlas.
¿Cuáles son los beneficios de usar la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack?
- Mantén a tu equipo informado de cambios importantes en Salesforce
- Reduce la necesidad de verificar Salesforce manualmente
- Mejora la colaboración entre equipos
¿Cuáles son algunos casos de uso comunes para la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack?
- Notificar a tu equipo cuando se crea un nuevo lead
- Notificar a tu equipo cuando se cierra una negociación
- Notificar a tu equipo cuando se crea un caso de servicio al cliente
¿Cómo puedo obtener más información sobre la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack?
- Visita la documentación de ayuda de Salesforce para obtener más información sobre la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack
- Lee publicaciones de blogs y artículos sobre la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack
- Mira videos y webinars sobre la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack
¿Por qué integrar Salesforce y Slack?
- Reducción de errores en la comunicación entre equipos.
- Mayor agilidad en la notificación de cambios en Salesforce.
- Mejora en la colaboración entre equipos.
- Automatización de tareas repetitivas.
- Optimización de tiempo y recursos.
- Mayor eficiencia en la gestión de proyectos.
¿Sobre las herramientas?
Salesforce
Salesforce es una aplicación líder de gestión de relaciones con clientes (CRM) para empresas.
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Slack es una plataforma de comunicación para equipos: todo en un solo lugar, fácilmente buscable, disponible donde quiera que vayas. Ofrece mensajería instantánea, intercambio de documentos y búsqueda de conocimientos para equipos modernos.
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Cuando tienes información nueva o actualizada para tu lista de contactos, también querrás que los detalles se agreguen a tu herramienta de correo electrónico para un seguimiento. Esta integración facilita la tarea, ya que se añade o actualiza automáticamente un suscriptor en Mailchimp cuando hay un contacto nuevo o actualizado en Google Contacts. Nunca ha sido más fácil mantener tu información de contacto actualizada.
Esta integración te permite mantener actualizados tus datos de contacto sin tener que saltar de un lugar a otro. Configúralo para que automáticamente agregue nuevos o actualice los contactos existentes en Follow Up Boss, sin activar un plan de acción, tan pronto como se capture un nuevo lead de kvCORE.
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Gabriel Neuman
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Fundador | Píldoras NoCode
Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
Gabriel Neuman
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