La integración entre Salesforce y una plataforma de automatización de tareas permite una mayor eficiencia en la gestión de datos y la realización de acciones automatizadas.
Curado por: Gabriel Neuman
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Salesforce y Slack son dos poderosas herramientas empresariales que pueden ser utilizadas juntas para mejorar la comunicación y colaboración. Al integrar Salesforce y Slack, puedes:
En este artículo, te mostraremos cómo integrar Salesforce y Slack con Automatización. También proporcionaremos consejos para utilizar la integración de manera efectiva.
Cuando se crea un nuevo objeto personalizado en Salesforce, es posible que desees enviar un mensaje a un canal de Slack para notificar a tu equipo. Esto se puede hacer mediante la integración de Salesforce y Slack con la automatización.
Para configurar la integración, deberás crear una nueva integración en Salesforce y conectarla con tu espacio de trabajo en Slack.
Para crear una nueva integración en Salesforce, sigue estos pasos:
Una vez que hayas creado la integración, podrás enviar mensajes a los canales de Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:
El mensaje se enviará a los canales que seleccionaste al crear la integración.
Para crear un objeto personalizado en Salesforce, sigue estos pasos:
Una vez que hayas creado tu objeto personalizado, puedes agregar campos. Para agregar un campo a tu objeto personalizado, sigue estos pasos:
Una vez que hayas agregado campos a tu objeto personalizado, puedes utilizarlo para almacenar datos. Para agregar datos a tu objeto personalizado, sigue estos pasos:
Una vez que hayas integrado Salesforce y Slack, puedes usar Slack para enviar mensajes de canal para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:
Ahora, cuando se crea un nuevo objeto personalizado de Salesforce, se enviará un mensaje de canal al canal especificado.
A continuación, te presentamos algunos consejos para utilizar la integración de Salesforce y Slack de manera efectiva:
Al utilizar la integración de Salesforce y Slack de manera efectiva, puedes mejorar la comunicación entre tus equipos, aumentar la productividad y brindar una mejor experiencia a tus clientes.
En este artículo, te hemos mostrado cómo enviar mensajes a un canal de Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Hemos cubierto los pasos involucrados en la configuración de la integración, así como los beneficios de integrar Salesforce y Slack. También hemos proporcionado consejos para utilizar la integración de manera efectiva.
Esperamos que este artículo haya sido útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor no dudes en dejar un comentario a continuación.
La notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack es una función que te permite enviar notificaciones a Slack cuando ocurre un evento específico en Salesforce. Esto puede ser útil para mantener a tu equipo informado de cambios importantes, como la creación de un nuevo lead o el cierre de una negociación.
Para configurar la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack, primero debes crear una aplicación en Slack y luego conectarla a tu cuenta de Salesforce. Una vez que hayas hecho esto, puedes crear una regla de notificación que especifique los eventos de los que deseas recibir notificaciones y los canales a los que deseas enviarlas.
Salesforce es una aplicación líder de gestión de relaciones con clientes (CRM) para empresas.
Revisa más automatizaciones de SalesforceSlack es una plataforma de comunicación para equipos: todo en un solo lugar, fácilmente buscable, disponible donde quiera que vayas. Ofrece mensajería instantánea, intercambio de documentos y búsqueda de conocimientos para equipos modernos.
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4 sesiones 1 hora • Actualizado 11/2023
$890.00 USD
$1500
4 Modules • Updated 01/2023
$2,500.00 USD
Desde
Fundador | Píldoras NoCode
Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
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