La integración entre Salesforce y una plataforma de automatización de tareas permite una mayor eficiencia en la gestión de datos y la realización de acciones automatizadas.
Curado por: Gabriel Neuman
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Salesforce y Slack son dos poderosas herramientas empresariales que pueden ser utilizadas juntas para mejorar la comunicación y colaboración. Al integrar Salesforce y Slack, puedes:
En este artículo, te mostraremos cómo integrar Salesforce y Slack con Automatización. También proporcionaremos consejos para utilizar la integración de manera efectiva.
Cuando se crea un nuevo objeto personalizado en Salesforce, es posible que desees enviar un mensaje a un canal de Slack para notificar a tu equipo. Esto se puede hacer mediante la integración de Salesforce y Slack con la automatización.
Para configurar la integración, deberás crear una nueva integración en Salesforce y conectarla con tu espacio de trabajo en Slack.
Para crear una nueva integración en Salesforce, sigue estos pasos:
Una vez que hayas creado la integración, podrás enviar mensajes a los canales de Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:
El mensaje se enviará a los canales que seleccionaste al crear la integración.
Para crear un objeto personalizado en Salesforce, sigue estos pasos:
Una vez que hayas creado tu objeto personalizado, puedes agregar campos. Para agregar un campo a tu objeto personalizado, sigue estos pasos:
Una vez que hayas agregado campos a tu objeto personalizado, puedes utilizarlo para almacenar datos. Para agregar datos a tu objeto personalizado, sigue estos pasos:
Una vez que hayas integrado Salesforce y Slack, puedes usar Slack para enviar mensajes de canal para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:
Ahora, cuando se crea un nuevo objeto personalizado de Salesforce, se enviará un mensaje de canal al canal especificado.
A continuación, te presentamos algunos consejos para utilizar la integración de Salesforce y Slack de manera efectiva:
Al utilizar la integración de Salesforce y Slack de manera efectiva, puedes mejorar la comunicación entre tus equipos, aumentar la productividad y brindar una mejor experiencia a tus clientes.
En este artículo, te hemos mostrado cómo enviar mensajes a un canal de Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Hemos cubierto los pasos involucrados en la configuración de la integración, así como los beneficios de integrar Salesforce y Slack. También hemos proporcionado consejos para utilizar la integración de manera efectiva.
Esperamos que este artículo haya sido útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor no dudes en dejar un comentario a continuación.
La notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack es una función que te permite enviar notificaciones a Slack cuando ocurre un evento específico en Salesforce. Esto puede ser útil para mantener a tu equipo informado de cambios importantes, como la creación de un nuevo lead o el cierre de una negociación.
Para configurar la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack, primero debes crear una aplicación en Slack y luego conectarla a tu cuenta de Salesforce. Una vez que hayas hecho esto, puedes crear una regla de notificación que especifique los eventos de los que deseas recibir notificaciones y los canales a los que deseas enviarlas.
Salesforce es una aplicación líder de gestión de relaciones con clientes (CRM) para empresas.
Revisa más automatizaciones de SalesforceSlack es una plataforma de comunicación para equipos: todo en un solo lugar, fácilmente buscable, disponible donde quiera que vayas. Ofrece mensajería instantánea, intercambio de documentos y búsqueda de conocimientos para equipos modernos.
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Estás ocupado cumpliendo con nuevos pedidos, sin tiempo para preocuparte por el papeleo, hasta que te alcanza. Asegúrate de que eso nunca suceda configurando esta integración. Genera automáticamente una factura para un cliente de QuickBooks Online tan pronto como se crea un nuevo pedido en Shopify.
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4 sesiones 1 hora • Actualizado 11/2023
$890.00 USD
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4 Modules • Updated 01/2023
$2,500.00 USD
Desde
Fundador | Píldoras NoCode
Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
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