Gabriel Neuman
diciembre 24, 2023
Centralizar la información mediante el envío automático de nuevos mensajes enviados desde Slack (utilizando Push to Zapier) a una tarjeta en el centro de proyectos de equipo en Miro.
Crear tarjetas de Trello para nuevas llamadas de CallRail.
La integración de CallRail con una plataforma de automatización de tareas permite a los usuarios aprovechar al máximo los datos y las funciones de ambas herramientas para optimizar la gestión de las llamadas y automatizar tareas relacionadas.
Tiempo ahorrado: 10 minutos
Curado por: Gabriel Neuman
- Actualizado:
- Español
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¿Quieres crear procesos automáticos personalizados para ahorrar tiempo?
Introducción
En esta guía, te mostraremos cómo dejar de perder tiempo y dinero con CallRail y Trello. Cubriremos los siguientes temas:
- El problema de rastrear llamadas en CallRail y Trello
- La solución al problema: integrar CallRail y Trello con Zapier
- Cómo configurar la integración
- Los beneficios de integrar CallRail y Trello
Cómo dejar de perder tiempo y dinero con CallRail y Trello
CallRail y Trello son dos herramientas poderosas que pueden ayudarte a gestionar tus esfuerzos de ventas y marketing. Sin embargo, si no las utilizas juntas, podrías estar perdiendo una gran oportunidad de ahorrar tiempo y dinero.
Cuando integres CallRail y Trello, podrás crear automáticamente tarjetas de Trello para nuevas llamadas, hacer seguimiento de tus datos de llamadas y gestionar tus clientes potenciales en un solo lugar. Esto te puede ayudar a:
- Mejorar la productividad de tus ventas
- Reducir el tiempo que tardas en cerrar acuerdos
- Aumentar la satisfacción de tus clientes
Si estás buscando una manera de mejorar tus esfuerzos de ventas y marketing, definitivamente deberías considerar la integración de CallRail y Trello.
Integra CallRail y Trello con Zapier
CallRail y Trello son dos herramientas poderosas que pueden ayudarte a gestionar tus esfuerzos de ventas y marketing. CallRail te permite rastrear tus llamadas telefónicas, mientras que Trello te permite organizar tus tareas y proyectos. Al integrar CallRail y Trello, puedes crear un flujo de trabajo perfecto que te ayudará a mantenerte al tanto de tus actividades de ventas y marketing.
Para integrar CallRail y Trello, puedes utilizar Zapier. Zapier es una herramienta que te permite conectar diferentes aplicaciones y automatizar tareas. Con Zapier, puedes crear un zap que creará automáticamente una nueva tarjeta de Trello cuando recibas una nueva llamada de CallRail. También puedes crear un zap que actualizará automáticamente una tarjeta de Trello cuando cambies el estado de una llamada en CallRail.
Para obtener más información sobre cómo integrar CallRail y Trello con Zapier, puedes leer nuestro artículo Integración CallRail y Trello con Zapier.
Cómo configurar la integración
Para configurar la integración, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de CallRail y Trello. Una vez que hayas conectado tus cuentas, podrás crear un Zap que automáticamente creará una tarjeta en Trello por cada llamada nueva en CallRail.
Para crear un Zap, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
- Haz clic en el botón Hacer un Zap.
- Selecciona CallRail como el evento de activación.
- Selecciona Llamada nueva como el tipo de evento de activación.
- Haz clic en el botón Continuar.
- Selecciona Trello como el evento de acción.
- Selecciona Crear tarjeta como el tipo de evento de acción.
- Haz clic en el botón Continuar.
- Configura el Zap ingresando la siguiente información:
- Clave de API de CallRail
- Número de teléfono de CallRail
- Nombre del tablero de Trello
- Nombre de la lista de Trello
- Haz clic en el botón Probar para asegurarte de que el Zap está funcionando correctamente.
- Haz clic en el botón Activar Zap para activar el Zap.
Una vez que el Zap esté activado, automáticamente se creará una tarjeta en Trello por cada llamada nueva en CallRail. La tarjeta en Trello incluirá la siguiente información:
- Título de la llamada
- Duración de la llamada
- Tipo de llamada
- Nombre del llamante
- Número de teléfono del llamante
Beneficios de integrar CallRail y Trello
Hay muchos beneficios de integrar CallRail y Trello, incluyendo:
- Mejor seguimiento de llamadas
- Mejor manejo de clientes potenciales
- Aumento de productividad
- Reducción de costos
Con CallRail y Trello, puedes realizar un seguimiento de tus llamadas, gestionar tus clientes potenciales y mejorar tu productividad en un solo lugar. Esto puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero, y en última instancia hacer crecer tu negocio.
A continuación, te mostramos algunos ejemplos específicos de cómo puedes utilizar CallRail y Trello para mejorar tu negocio:
- Puedes utilizar CallRail para realizar un seguimiento de la cantidad de llamadas recibidas de cada campaña de marketing, de modo que puedas ver qué campañas son más efectivas.
- Puedes utilizar Trello para crear una lista de clientes potenciales y luego asignar a cada uno de ellos a un vendedor específico.
- Puedes utilizar CallRail y Trello para realizar un seguimiento del progreso de tu equipo de ventas, de modo que puedas ver qué vendedores están cerrando más negocios.
- Puedes utilizar CallRail y Trello para automatizar tus procesos de marketing y ventas, de modo que puedas liberar tu tiempo para enfocarte en otras tareas.
Si estás buscando una forma de mejorar tu seguimiento de llamadas, gestión de clientes potenciales y productividad, te recomiendo encarecidamente integrar CallRail y Trello. Es una combinación poderosa que puede ayudarte a hacer crecer tu negocio.
Beneficios de integrar CallRail y Trello
Hay muchos beneficios de integrar CallRail y Trello, incluyendo:
- Mejor seguimiento de llamadas
- Mejor manejo de clientes potenciales
- Aumento de productividad
- Reducción de costos
Con CallRail y Trello, puedes realizar un seguimiento de tus llamadas, gestionar tus clientes potenciales y mejorar tu productividad en un solo lugar. Esto puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero, y en última instancia hacer crecer tu negocio.
A continuación, te mostramos algunos ejemplos específicos de cómo puedes utilizar CallRail y Trello para mejorar tu negocio:
- Puedes utilizar CallRail para realizar un seguimiento de la cantidad de llamadas recibidas de cada campaña de marketing, de modo que puedas ver qué campañas son más efectivas.
- Puedes utilizar Trello para crear una lista de clientes potenciales y luego asignar a cada uno de ellos a un vendedor específico.
- Puedes utilizar CallRail y Trello para realizar un seguimiento del progreso de tu equipo de ventas, de modo que puedas ver qué vendedores están cerrando más negocios.
- Puedes utilizar CallRail y Trello para automatizar tus procesos de marketing y ventas, de modo que puedas liberar tu tiempo para enfocarte en otras tareas.
Si estás buscando una forma de mejorar tu seguimiento de llamadas, gestión de clientes potenciales y productividad, te recomiendo encarecidamente integrar CallRail y Trello. Es una combinación poderosa que puede ayudarte a hacer crecer tu negocio.
Cómo realizar el seguimiento de tus llamadas con CallRail
CallRail ofrece varias formas de realizar el seguimiento de tus llamadas, que incluyen:
- Grabación de llamadas
- Análisis de llamadas
- Atribución de llamadas
La grabación de llamadas te permite escuchar tus llamadas y ver cómo se están gestionando. El análisis de llamadas te proporciona información sobre los llamantes, como su ubicación, duración de la llamada y tasa de conversión. La atribución de llamadas te permite ver qué canales de marketing generan llamadas para tu negocio.
Puedes utilizar las funciones de seguimiento de CallRail para mejorar el rendimiento de tu centro de llamadas mediante:
- Identificar áreas en las que tu centro de llamadas está teniendo problemas
- Mejorar la calidad de tus llamadas
- Hacer un seguimiento de la efectividad de tus campañas de marketing
Para obtener más información sobre las funciones de seguimiento de CallRail, visita el sitio web de CallRail.
Cómo utilizar Trello para gestionar tus llamadas
Trello es una gran herramienta para gestionar tus llamadas porque te permite hacer un seguimiento de tus llamadas, organizar tus llamadas y colaborar con otros en tus llamadas. Aquí tienes algunos consejos para utilizar Trello para gestionar tus llamadas: * Crea un tablero para tus llamadas. Este será el lugar central donde puedes almacenar toda la información de tus llamadas. Puedes crear un tablero para cada tipo de llamada que recibas, como llamadas entrantes, llamadas salientes o llamadas perdidas. * Crea una lista para cada llamada. Cada lista representará una etapa diferente de tu proceso de llamada. Por ejemplo, podrías crear una lista para las llamadas que necesitan ser devueltas, las llamadas en curso y las llamadas completadas. * Agrega tarjetas a tus listas. Cada tarjeta representará una sola llamada. Puedes agregar información sobre la llamada, como la fecha y hora de la llamada, el nombre del llamante y el motivo de la llamada. También puedes agregar etiquetas a la tarjeta para ayudarte a organizar tus llamadas. * Utiliza listas de verificación y adjuntos para hacer un seguimiento de tus llamadas. Puedes usar listas de verificación para hacer un seguimiento del progreso de tus llamadas y puedes usar adjuntos para almacenar documentos importantes relacionados con tus llamadas. * Colabora con otros en tus llamadas. Trello te permite colaborar con otros en tus llamadas. Puedes compartir tarjetas con otros y puedes hacer comentarios en tarjetas para discutir tus llamadas. Al utilizar Trello para gestionar tus llamadas, puedes mejorar tu proceso de gestión de llamadas y asegurarte de responder a las llamadas de manera oportuna y eficiente.
Consejos para utilizar la integración de forma efectiva
Aquí tienes algunos consejos para utilizar la integración de CallRail y Trello de manera efectiva:
- Utiliza una convención de nombres consistente para tus tarjetas de Trello. Esto facilitará encontrar y hacer seguimiento de tus llamadas.
- Añade etiquetas a tus tarjetas de Trello para ayudarte a organizarlas. Puedes utilizar etiquetas para indicar el tipo de llamada, el estado de la llamada o el nombre del cliente.
- Utiliza las funciones de automatización de la aplicación de Trello para crear flujos de trabajo que te ayuden a gestionar tus llamadas de manera más eficiente. Por ejemplo, podrías crear un flujo de trabajo que automáticamente cree una tarjeta de Trello para cada llamada nueva de CallRail, o un flujo de trabajo que actualice automáticamente una tarjeta de Trello cuando cambie el estado de una llamada.
- Utiliza las funciones de informes de la aplicación de Trello para hacer seguimiento de tus datos de llamadas y medir tus resultados. Esta información te puede ayudar a identificar áreas en las que puedas mejorar tu manejo de llamadas y servicio al cliente.
IX. Conclusión
En este artículo, hemos discutido cómo crear tarjetas de Trello para las llamadas nuevas de CallRail. Hemos proporcionado una guía paso a paso sobre cómo configurar la integración, y hemos destacado los beneficios de utilizar esta integración. Esperamos que este artículo haya sido útil, y te animamos a probar la integración por ti mismo. Aquí tienes algunos recursos adicionales que pueden ser útiles: * [Centro de ayuda de CallRail: Cómo crear tarjetas de Trello para llamadas nuevas](https://help.callrail.com/article/1262-create-trello-cards-for-new-calls) * [Centro de ayuda de Trello: Haz un seguimiento de tus llamadas con Trello](https://help.trello.com/article/2223-track-your-calls-with-trello) * [Centro de ayuda de Trello: Crea una representación visual de tus datos de llamadas](https://help.trello.com/article/2224-create-a-visual-representation-of-your-call-data)Recibe notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo
¿Cómo puedo recibir notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo? Para recibir notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo, sigue estos pasos: 1. Ve a la página de configuración de Mojo. 2. Haz clic en la pestaña de Notificaciones. 3. Activa el interruptor de notificaciones por SMS. 4. Ingresa tu número de teléfono en el campo de número de teléfono. 5. Haz clic en el botón Guardar. Ahora recibirás notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo.
¿Por qué integrar CallRail y Trello?
- Reducción de errores al automatizar el proceso de creación de tarjetas de Trello.
- Mayor eficiencia en la ejecución de tareas al eliminar la necesidad de crear manualmente las tarjetas.
- Escalabilidad mejorada para manejar volúmenes crecientes de llamadas.
- Mejora del seguimiento y la trazabilidad de las nuevas llamadas al tener una tarjeta correspondiente en Trello.
- Optimización de costos al eliminar la necesidad de asignar tiempo de personal para crear tarjetas.
- Mejora significativa en la experiencia del cliente al asegurar que todas las nuevas llamadas sean atendidas y registradas correctamente.
¿Sobre las herramientas?
CallRail
CallRail es una plataforma de análisis diseñada para aquellos que dependen de llamadas de calidad y clientes potenciales entrantes para medir el éxito.
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Trello es una herramienta de colaboración en equipo que te permite organizar cualquier cosa y todo para mantener tus proyectos en marcha.
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Gabriel Neuman
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Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
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