Mantenga fácilmente actualizada su lista de contactos de kvCORE con este flujo de trabajo. Cuando se agrega una fila nueva o actualizada en sus Hojas de Google, se creará un contacto en kvCORE. Esto le ahorra tiempo y esfuerzo al eliminar la necesidad de ingresar manualmente la información de contacto, asegurando una lista de contactos bien mantenida y organizada.
Crear recibos de ventas de QuickBooks Online para nuevas transacciones de Braintree.
Las empresas de todos los tamaños saben que un proceso de pago y facturación sólido puede generar una excelente experiencia para el cliente. Zapier puede ayudar a hacer que Braintree sea más potente al crear automáticamente recibos de venta y alertarte sobre nuevas transacciones. También puedes usar Zapier para hacer una copia de seguridad de tus datos de Braintree.
Curado por: Gabriel Neuman
- Actualizado:
- Español
¿Quieres crear procesos automáticos personalizados para ahorrar tiempo?
Para configurar la integración de Zapier, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de QuickBooks Online y Braintree. Una vez que hayas hecho esto, podrás crear un Zap que automáticamente creará un recibo de venta en QuickBooks Online cada vez que se cree una nueva transacción en Braintree.
Para crear un Zap, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
- Haz clic en el botón Crear un Zap.
- Selecciona Webhooks como el evento de activación.
- Ingresa la siguiente información:
- Nombre del evento: Nuevo Evento de Webhook
- URL: https://api.braintreegateway.com/webhooks/events/
- Haz clic en el botón Continuar.
- Selecciona QuickBooks Online como el evento de acción.
- Ingresa la siguiente información:
- ID de cuenta: El ID de tu cuenta de QuickBooks Online
- Nombre de archivo de la empresa: El nombre de tu archivo de empresa en QuickBooks Online
- Tipo de transacción: Recibo de venta
- Haz clic en el botón Continuar.
- Prueba el Zap haciendo clic en el botón Probar y Continuar.
- Haz clic en el botón Finalizar.
Una vez que hayas creado el Zap, automáticamente creará un recibo de venta en QuickBooks Online cada vez que se cree una nueva transacción en Braintree.
Cómo usar la integración de Zapier
Para utilizar la integración de Zapier, necesitarás crear una cuenta de Zapier y conectar tu cuenta de QuickBooks Online y tu cuenta de Braintree. Una vez que hayas conectado tus cuentas, podrás crear un Zap que automáticamente creará un recibo de venta en QuickBooks Online cuando se genere una nueva transacción en Braintree.
Para crear un Zap, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
- Haz clic en el botón Crear un Zap.
- Selecciona Webhooks como el evento disparador.
- Ingresa la siguiente información:
- Nombre del evento: Nuevo evento webhook
- URL: https://api.braintreegateway.com/webhooks/events
- Haz clic en el botón Continuar.
- Selecciona QuickBooks Online como el evento de acción.
- Ingresa la siguiente información:
- ID de cuenta: Tu ID de cuenta de QuickBooks Online
- ID de empresa: Tu ID de empresa de QuickBooks Online
- Token OAuth: Tu token OAuth de QuickBooks Online
- Haz clic en el botón Continuar.
- Selecciona Crear recibo de venta como la acción.
- Ingresa la siguiente información:
- Nombre del cliente: El nombre del cliente
- Número de factura: El número de factura
- Fecha: La fecha de la factura
- Monto: El monto de la factura
- Haz clic en el botón Continuar.
- Revisa el Zap y haz clic en el botón Finalizar.
Una vez que hayas creado el Zap, automáticamente se creará un recibo de venta en QuickBooks Online cuando se genere una nueva transacción en Braintree.
VII. Conclusión
En este artículo, te hemos mostrado cómo crear recibos de venta para nuevas transacciones de Braintree en QuickBooks Online utilizando Zapier. Esta integración es una excelente manera de ahorrar tiempo y garantizar que tus recibos de venta sean precisos y estén actualizados. Esperamos que hayas encontrado este artículo útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario a continuación.VIII. Cómo solucionar problemas con la integración
Si tienes problemas con la integración, hay algunas cosas que puedes verificar. Primero, asegúrate de haber configurado correctamente la integración tanto en QuickBooks Online como en Braintree. Segundo, asegúrate de que las transacciones se estén enviando correctamente de Braintree a QuickBooks Online. Puedes verificar esto yendo a la pestaña Transacciones en QuickBooks Online y buscando las transacciones que se enviaron desde Braintree. Finalmente, asegúrate de que los recibos de ventas se estén creando correctamente en QuickBooks Online. Puedes verificar esto yendo a la pestaña Recibos de ventas en QuickBooks Online y buscando los recibos de ventas que se crearon a partir de las transacciones de Braintree.
Si aún tienes problemas con la integración, puedes contactar el soporte de QuickBooks Online o el soporte de Braintree para obtener ayuda.
IX. Conclusion
En este artículo, te hemos mostrado cómo crear recibos de venta para nuevas transacciones de Braintree en QuickBooks Online utilizando Zapier. Esta integración es una excelente manera de ahorrar tiempo y asegurarse de que tus recibos de venta sean siempre precisos y actualizados.
Si tienes alguna pregunta sobre esta integración, no dudes en contactarnos.
Crear recibos de venta para nuevas transacciones de Braintree en QuickBooks Online
¿Cómo creo un recibo de venta para una nueva transacción de Braintree en QuickBooks Online?
Para crear un recibo de venta para una nueva transacción de Braintree en QuickBooks Online, sigue estos pasos:
- En QuickBooks Online, ve a la pestaña Transacciones y haz clic en Crear.
- Selecciona Recibo de Venta y haz clic en Continuar.
- Ingresa el nombre del cliente, la fecha de la transacción y el monto de la venta.
- Haz clic en Agregar Artículo y selecciona la transacción de Braintree de la lista.
- Haz clic en Guardar.
¿Qué información debo incluir en un recibo de venta para una transacción de Braintree?
La siguiente información es requerida en un recibo de venta para una transacción de Braintree:
- El nombre del cliente
- La fecha de la transacción
- El monto de la venta
- El ID de la transacción de Braintree
¿Cómo agrego una transacción de Braintree a un recibo de venta en QuickBooks Online?
Para agregar una transacción de Braintree a un recibo de venta en QuickBooks Online, sigue estos pasos:
- En QuickBooks Online, ve a la pestaña Transacciones y haz clic en Crear.
- Selecciona Recibo de Venta y haz clic en Continuar.
- Ingresa el nombre del cliente, la fecha de la transacción y el monto de la venta.
- Haz clic en Agregar Artículo y selecciona la transacción de Braintree de la lista.
- Haz clic en Guardar.
¿Por qué integrar Braintree y QuickBooks Online?
- Reducción de errores al automatizar el proceso de creación de recibos de ventas.
- Mayor eficiencia al ejecutar automáticamente las tareas de creación de recibos.
- Escalabilidad mejorada para manejar volúmenes crecientes de transacciones.
- Mejora del seguimiento y la trazabilidad de las transacciones.
- Optimización de costos al eliminar la necesidad de tareas manuales.
- Mejora significativa en la experiencia del cliente al recibir rápidamente sus recibos de ventas.
¿Sobre las herramientas?
Braintree
Con una API de primera clase, excelentes tarifas y aprobación instantánea, Braintree es la forma más fácil de aceptar pagos en cualquier lugar en línea y a través de una aplicación móvil.
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QuickBooks Online es la versión web de los populares paquetes de contabilidad QuickBooks. Utiliza cualquier integración de Zapier para conectar QuickBooks Online con cientos de otras aplicaciones.
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¿Necesitas rastrear contactos y pagos realizados desde PayPal en Salesforce? Estás de suerte: Cada vez que realices una nueva compra en PayPal, Zapier copiará su información de contacto para crear un nuevo contacto Y una nueva oportunidad en Salesforce. ¡Eso significa que ya no tendrás que copiar y pegar información del cliente y su historial de pagos!
Cuando tienes información disponible en una hoja de cálculo que también pertenece a tu herramienta de colaboración, esta integración es para ti. Una vez activa, creará automáticamente tarjetas en Miro con información de filas nuevas o actualizadas en una hoja de cálculo de Google. Nunca ha sido tan fácil compartir información desde tu hoja de cálculo.
Otras formas que te podemos apoyar.
COnsultoría Personalizada
4 sesiones 1 hora • Actualizado 11/2023
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4 Modules • Updated 01/2023
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Desde
Gabriel Neuman
NoCode Strategist
Fundador | Píldoras NoCode
Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
Gabriel Neuman
NoCode Strategist
Fundador | Píldoras NoCode