Cómo hacer seguimiento al progreso de una oportunidad en LeadConnector
El seguimiento del progreso de una oportunidad en LeadConnector es una parte fundamental para el éxito de tu negocio y para optimizar el tiempo y dinero invertido en generar oportunidades en kvCORE. Gestionar correctamente tus oportunidades te permitirá tener un control exhaustivo de cada etapa del proceso de ventas y tomar decisiones estratégicas de manera más efectiva.
A continuación, encontrarás una guía paso a paso para realizar un seguimiento preciso del progreso de una oportunidad en LeadConnector:
1. Accede a tu cuenta de LeadConnector en kvCORE.
2. Ve a la sección Oportunidades en el menú principal.
3. Dentro de la sección de Oportunidades, podrás ver un listado de todas las oportunidades generadas a través de LeadConnector. Encuentra la oportunidad específica a la que deseas hacer seguimiento.
4. Haz clic en la oportunidad que deseas consultar para ver más detalles y su progreso actual.
5. En la página de detalles de la oportunidad, encontrarás información relevante como el nombre del contacto, detalles de la propiedad, fecha de creación de la oportunidad y el estado actual.
6. En la sección de Estado, podrás actualizar el progreso de la oportunidad. Dependiendo del flujo de trabajo de tu empresa y tus propias necesidades, puedes utilizar diferentes estados como: Contactado, En proceso, En espera, Cerrado u otros que se ajusten a tus requerimientos.
7. Una vez actualizado el estado, podrás añadir comentarios adicionales en la sección de Notas para documentar cualquier interacción y mantener un historial completo de las acciones realizadas.
8. Además del progreso y los comentarios, podrás asignar la oportunidad a un miembro específico de tu equipo en la sección Asignado a. Esto te permitirá mantener una asignación clara y poder delegar tareas de seguimiento o cierre de la oportunidad.
9. Guarda los cambios realizados y estarás listo para hacer seguimiento al progreso de la oportunidad en LeadConnector.
Hacer un seguimiento adecuado del progreso de una oportunidad en LeadConnector te brinda una visión clara y organizada de tus clientes potenciales. Esto te ayuda a ahorrar tiempo al tener toda la información necesaria en un solo lugar y, a su vez, te permite tomar decisiones más informadas a medida que avanzas en el proceso de ventas. ¡Aprovecha al máximo esta potente herramienta para garantizar el éxito de tu negocio!