Tiene una agenda ocupada; lo último que necesita es dedicar tiempo a crear salas de conferencias virtuales, actualizar clientes potenciales en función de conversaciones o agregar reuniones a su lista de tareas pendientes. Juntos, Calendly y Zapier actualizarán automáticamente su información en otras aplicaciones cada vez que se agregue alguien a una reunión. De esa manera, podrá dedicar más tiempo a prepararse para la reunión y menos tiempo a las cosas tediosas.
Curado por: Gabriel Neuman
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Calendly y Salesforce son dos herramientas poderosas que pueden ayudarte a hacer crecer tu negocio. Calendly es una herramienta de programación que te permite reservar citas con tus clientes y clientes, mientras que Salesforce es una plataforma de CRM que te permite realizar un seguimiento de tus interacciones con clientes y clientes. Al integrar Calendly y Salesforce, puedes crear una experiencia perfecta para tus clientes y clientes, y también puedes mejorar tus esfuerzos de ventas y marketing.
Cuando creas un nuevo evento en Calendly, puedes crear automáticamente una oportunidad de Salesforce para la persona que reservó el evento. Esta es una excelente manera de realizar un seguimiento de tus oportunidades y mantenerse organizado.
Para crear una oportunidad de Salesforce a partir de un nuevo evento de Calendly, necesitas integrar Calendly con Salesforce usando Zapier. Zapier es una herramienta que te permite conectar diferentes aplicaciones y automatizar tareas.
Una vez que hayas integrado Calendly y Salesforce, puedes crear un Zap que automáticamente creará una oportunidad de Salesforce cuando alguien reserve un nuevo evento de Calendly.
Para crear un Zap, ve al sitio web de Zapier y haz clic en el botón Crear Zap.
Luego, selecciona Calendly como la aplicación de activación y Salesforce como la aplicación de acción.
A continuación, selecciona el tipo de evento que quieres que active el Zap. En este caso, selecciona Nuevo Evento.
Luego, selecciona el objeto de Salesforce en el que deseas crear la oportunidad. En este caso, selecciona Oportunidad.
Finalmente, mapea los campos del evento de Calendly a los campos en la oportunidad de Salesforce.
Una vez que hayas mapeado los campos, haz clic en el botón Probar y Continuar.
Zapier ahora probará el Zap para asegurarse de que esté funcionando correctamente.
Si el Zap está funcionando correctamente, haz clic en el botón Activar Zap.
Ahora, cada vez que alguien reserve un nuevo evento de Calendly, se creará automáticamente una oportunidad de Salesforce para ellos.
Para configurar la integración entre Calendly y Salesforce, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de Calendly y Salesforce. Una vez que hayas conectado tus cuentas, podrás crear un Zap que creará automáticamente un lead de Salesforce cuando se cree un nuevo evento en Calendly.
Para crear un Zap, sigue estos pasos:
Una vez que hayas creado el Zap, se creará automáticamente un lead de Salesforce cuando se cree un nuevo evento en Calendly.
Existen muchos beneficios al integrar Calendly y Salesforce, incluyendo:
Al integrar Calendly y Salesforce, puedes agilizar tu proceso de ventas y mejorar tu capacidad para generar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y proporcionar un excelente servicio al cliente.
A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos de cómo la integración de Calendly y Salesforce puede beneficiar a tu negocio:
Si estás buscando una manera de mejorar tu proceso de ventas y generar más clientes potenciales, debes considerar la integración de Calendly y Salesforce. Al hacerlo, puedes agilizar tu proceso de ventas, mejorar la gestión de relaciones con los clientes y automatizar tus flujos de trabajo.
Existen muchos beneficios al integrar Calendly y Salesforce, incluyendo:
Al integrar Calendly y Salesforce, puedes agilizar tu proceso de ventas y mejorar tu capacidad para generar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y proporcionar un excelente servicio al cliente.
A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos de cómo la integración de Calendly y Salesforce puede beneficiar a tu negocio:
Si estás buscando una manera de mejorar tu proceso de ventas y generar más clientes potenciales, debes considerar la integración de Calendly y Salesforce. Al hacerlo, puedes agilizar tu proceso de ventas, mejorar la gestión de relaciones con los clientes y automatizar tus flujos de trabajo.
Para crear un cliente potencial en Salesforce a partir de un nuevo evento de Calendly, puedes seguir los siguientes pasos:
Una vez que hayas creado el Zap, automáticamente creará un cliente potencial en Salesforce cada vez que se cree un nuevo evento en Calendly.
Una vez que hayas integrado Calendly y Salesforce, podrás rastrear los leads generados desde tus eventos de Calendly en Salesforce. Para hacer esto, deberás crear un formulario de captura de leads en tu página de Calendly. Cuando un usuario programa un evento contigo a través de Calendly, se le pedirá que complete un formulario de captura de leads. La información que ingresen en el formulario se agregará automáticamente a un registro de lead en Salesforce.
También puedes rastrear los leads generados desde tus eventos de Calendly utilizando las funciones de informes en Salesforce. Salesforce proporciona una variedad de informes que puedes utilizar para rastrear la cantidad de leads generados desde tus eventos de Calendly, la fuente de los leads y la tasa de conversión de tus leads.
Al rastrear los leads generados desde tus eventos de Calendly, podrás ver qué tan efectivas son tus campañas de marketing y hacer ajustes según sea necesario. También podrás utilizar esta información para identificar las mejores formas de llegar a tu público objetivo y generar más leads.
Aquí tienes algunos consejos para utilizar la integración de Calendly y Salesforce de manera efectiva:
Asegúrate de tener los permisos correctos en Salesforce para crear leads.
Prueba la integración con algunos eventos de prueba antes de empezar a utilizarla con eventos reales.
Utiliza la integración para hacer un seguimiento de los leads generados a partir de tus eventos de Calendly.
Utiliza la integración para automatizar el proceso de creación de leads a partir de nuevos eventos de Calendly.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la integración de Calendly y Salesforce, consulta los siguientes recursos:
La documentación de Calendly: https://calendly.com/help/integrations/salesforce
La documentación de Salesforce: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_integration_guide.meta/salesforce_integration_guide/sf_calendly_integration.htm
En este artículo, te hemos mostrado cómo crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly. Hemos cubierto los siguientes temas: * La intención de búsqueda de la palabra clave Crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly * Cómo configurar la integración entre Calendly y Salesforce con Zapier * Cómo crear un cliente potencial de Salesforce a partir de un nuevo evento de Calendly * Cómo realizar un seguimiento de los clientes potenciales generados a partir de tus eventos de Calendly * Consejos para utilizar la integración de manera efectiva Esperamos que este artículo haya sido útil y que ahora puedas crear clientes potenciales de Salesforce a partir de tus eventos de Calendly. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.
Para crear leads de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly, puedes seguir los siguientes pasos:
Para más información, por favor consulta la documentación de la integración de Calendly.
Para crear leads de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly, puedes seguir los siguientes pasos:
Para más información, por favor consulta la documentación de la integración de Calendly.
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Desde
Fundador | Píldoras NoCode
Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
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