Crear contactos en InfusionSoft cuando se añaden nuevos propietarios de correo electrónico a DealMachine.

DealMachine se ha integrado con una plataforma de automatización de tareas, permitiendo a sus usuarios aprovechar al máximo las funcionalidades de ambas herramientas y simplificar sus procesos de trabajo.

Tiempo ahorrado: 15 minutos

Curado por: Gabriel Neuman

DealMachine
Keap Max Classic

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Introducción

InfusionSoft y DealMachine son dos potentes herramientas de automatización de marketing que pueden ayudarte a hacer crecer tu negocio. Al integrar las dos plataformas, puedes automatizar la generación de leads y las campañas de marketing, y hacer un seguimiento más fácil de tus resultados.

En esta guía, te mostraremos cómo integrar InfusionSoft y DealMachine con Zapier. Zapier es una poderosa herramienta de automatización que puede conectar dos o más aplicaciones y automatizar tareas entre ellas.

Al integrar InfusionSoft y DealMachine con Zapier, puedes crear automáticamente contactos en InfusionSoft cuando se agreguen nuevos correos electrónicos de propietarios a DealMachine. Esto significa que puedes mantener tus listas de contactos actualizadas sin tener que agregar nuevos contactos manualmente.

Además, también puedes utilizar Zapier para automatizar otras tareas entre InfusionSoft y DealMachine, como enviar leads a una campaña de goteo, agregar etiquetas a los contactos y crear tareas.

Entonces, si estás buscando una forma de mejorar tus generación de leads y tus campañas de marketing, definitivamente deberías considerar la integración de InfusionSoft y DealMachine con Zapier.

Cómo crear contactos en InfusionSoft cuando se agregan nuevos correos de propietarios en DealMachine Cuando se agrega un nuevo correo de propietario en DealMachine, puedes crear automáticamente un contacto en InfusionSoft utilizando Zapier. Esta es una excelente manera de mantener actualizadas tus listas de contactos y asegurarte de que todos tus clientes potenciales sean capturados en InfusionSoft. Para configurar esta integración, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de InfusionSoft y DealMachine. Una vez que hayas conectado tus cuentas, puedes crear un Zap que automáticamente creará un contacto en InfusionSoft cuando se agregue un nuevo correo de propietario en DealMachine. Para obtener más información sobre cómo crear esta integración, consulta los siguientes recursos: - Zapier Integration: InfusionSoft + DealMachine - InfusionSoft Help: DealMachine Integration
Solución: Integrar InfusionSoft y DealMachine con Zapier La mejor manera de crear contactos en InfusionSoft cuando se agregan nuevos correos electrónicos de propietarios a DealMachine es integrar las dos plataformas con Zapier. Zapier es una poderosa herramienta de automatización que puede conectar diferentes aplicaciones y servicios entre sí. En este caso, podemos utilizar Zapier para crear un disparador que cree automáticamente un contacto en InfusionSoft cuando se agrega un nuevo correo electrónico de propietario a DealMachine. Para configurar esta integración, deberá crear una cuenta en Zapier y conectar sus cuentas de InfusionSoft y DealMachine. Una vez que haya conectado sus cuentas, puede crear un nuevo Zap que se disparará cuando se agregue un nuevo correo electrónico de propietario a DealMachine. En el disparador de Zapier, deberá seleccionar el disparador de nuevo correo electrónico de propietario de DealMachine. En la acción de Zapier, deberá seleccionar la acción de crear contacto de InfusionSoft. En el campo de Nombre de contacto, deberá ingresar la variable {{DealMachine Owner Email}}. Esta variable se llenará automáticamente con la dirección de correo electrónico del nuevo propietario. Una vez que haya configurado el Zap, creará automáticamente un contacto en InfusionSoft cada vez que se agregue un nuevo correo electrónico de propietario a DealMachine. Puede descargar el modelo de Zapier para esta integración al final de este artículo.

Cómo configurar la integración

Para configurar la integración, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de InfusionSoft y DealMachine. 1. Ve al sitio web de Zapier y crea una cuenta gratuita. 2. Haz clic en el botón Make a Zap y selecciona InfusionSoft como la aplicación de disparo (trigger app). 3. Elige el disparador (trigger) Nuevo contacto. 4. Ingresa tu clave de API de InfusionSoft y la URL de tu cuenta de InfusionSoft. 5. Haz clic en el botón Continuar. 6. Selecciona DealMachine como la aplicación de acción (action app). 7. Elige la acción Nuevo correo electrónico de propietario. 8. Ingresa tu clave de API de DealMachine y la URL de tu cuenta de DealMachine. 9. Haz clic en el botón Continuar. 10. Mapea el campo Nombre de contacto de InfusionSoft con el campo Correo electrónico del propietario de DealMachine. 11. Haz clic en el botón Probar para asegurarte de que la integración esté funcionando correctamente. 12. Haz clic en el botón Crear Zap para terminar de configurar la integración. Una vez configurada la integración, los nuevos correos electrónicos de propietarios agregados a DealMachine se crearán automáticamente como contactos en InfusionSoft.

Beneficios de integrar InfusionSoft y DealMachine

Existen muchos beneficios al integrar InfusionSoft y DealMachine, incluyendo:

  • Aumento en la generación de clientes potenciales
  • Mejora en la gestión de relaciones con los clientes (CRM)
  • Nutrición automatizada de clientes potenciales
  • Mejora de la productividad de ventas

Al integrar estas dos plataformas, puedes agilizar tus procesos de ventas y marketing, mejorar la participación de tus clientes y, en última instancia, hacer crecer tu negocio.

Beneficios de integrar InfusionSoft y DealMachine

Existen muchos beneficios al integrar InfusionSoft y DealMachine, incluyendo:

  • Aumento en la generación de clientes potenciales
  • Mejora en la gestión de relaciones con los clientes (CRM)
  • Nutrición automatizada de clientes potenciales
  • Mejora de la productividad de ventas

Al integrar estas dos plataformas, puedes agilizar tus procesos de ventas y marketing, mejorar la participación de tus clientes y, en última instancia, hacer crecer tu negocio.

Cómo usar la integración para crear contactos en InfusionSoft

Una vez configurada la integración entre InfusionSoft y DealMachine, puedes usarla para crear contactos en InfusionSoft automáticamente cuando se agreguen nuevos correos electrónicos de propietarios a DealMachine. Aquí tienes los pasos involucrados:

  1. En InfusionSoft, ve a la pestaña Contactos y haz clic en el botón Crear Contacto.
  2. En la sección Información del Contacto, ingresa el nombre del contacto, la dirección de correo electrónico y otros detalles.
  3. En la sección Etiquetas, agrega la etiqueta DealMachine Propietario.
  4. Haz clic en el botón Guardar.

Una vez que hayas guardado el contacto, se agregará automáticamente a DealMachine. Luego puedes ver el contacto en DealMachine y administrar su cuenta.

Conclusion

En este artículo, te mostramos cómo crear contactos en InfusionSoft cuando se agregan nuevos correos electrónicos de propietarios a DealMachine. Integramos las dos plataformas utilizando Zapier, que es una poderosa herramienta de automatización. Zapier te permite conectar diferentes aplicaciones y servicios juntos, para que puedas automatizar tareas y ahorrar tiempo.

Al integrar InfusionSoft y DealMachine, puedes crear automáticamente contactos en InfusionSoft cada vez que se agregue un nuevo correo electrónico de propietario a DealMachine. Esta es una excelente manera de mantener actualizada tu lista de contactos y asegurarte de estar llegando a posibles clientes interesados en tus productos o servicios.

Si tienes alguna pregunta acerca de cómo integrar InfusionSoft y DealMachine, por favor deja un comentario abajo. Estaremos encantados de ayudarte.

VIII. Cómo utilizar la integración para crear contactos en InfusionSoft Una vez que hayas configurado la integración, puedes utilizarla para crear contactos en InfusionSoft cada vez que se añada un nuevo correo electrónico del propietario en DealMachine. Para hacer esto, simplemente sigue estos pasos: 1. En DealMachine, ve a la página de «Deal» y haz clic en el botón «Add Deal». 2. Ingresa los detalles del trato, incluyendo la dirección de correo electrónico del propietario. 3. Haz clic en el botón «Guardar». 4. El nuevo trato se creará en DealMachine y se creará un nuevo contacto en InfusionSoft. También puedes utilizar la integración para actualizar contactos en InfusionSoft. Para hacer esto, simplemente edita el trato en DealMachine y haz clic en el botón «Actualizar». Los cambios se sincronizarán automáticamente en InfusionSoft. Para obtener más información sobre cómo utilizar la integración, consulta la documentación de integración.

IX. Conclusion

En este artículo, te hemos mostrado cómo crear contactos en InfusionSoft cuando se agregan correos electrónicos de nuevos propietarios en DealMachine. Hemos integrado InfusionSoft y DealMachine con Zapier, que es una poderosa herramienta de automatización que puede conectar dos o más aplicaciones. Al integrar estas dos aplicaciones, pudimos crear un flujo de trabajo sencillo que crea automáticamente un contacto en InfusionSoft cuando se agrega un nuevo correo electrónico de propietario en DealMachine. Esta es una excelente manera de mantener actualizadas tus listas de contactos y asegurarte de llegar a las personas correctas. Si tienes alguna pregunta sobre este tutorial, no dudes en dejar un comentario a continuación.

Cómo crear contactos en Infusionsoft cuando se agregan correos electrónicos de nuevos propietarios a DealMachine

Este artículo te mostrará cómo crear contactos en Infusionsoft cuando se agregan correos electrónicos de nuevos propietarios a DealMachine.

  1. En DealMachine, ve a la página de Configuración y haz clic en Integraciones.
  2. En la sección de Infusionsoft, haz clic en Conectar.
  3. Ingresa tu clave de API de Infusionsoft y haz clic en Conectar.
  4. En Infusionsoft, ve a la página de Contactos y haz clic en Crear contacto.
  5. En el campo de Correo electrónico, ingresa el correo electrónico del propietario que se agregó a DealMachine.
  6. Haz clic en Crear contacto.

El contacto ahora se creará en Infusionsoft.

Preguntas frecuentes

  • ¿Qué pasa si no tengo una clave de API de Infusionsoft?
  • Puedes crear una clave de API yendo a la página de Configuración en Infusionsoft y haciendo clic en Claves de API.

  • ¿Qué pasa si quiero crear un contacto con más información que solo una dirección de correo electrónico?
  • Puedes crear un contacto con más información utilizando el formulario de Crear contacto en Infusionsoft.

  • ¿Qué pasa si quiero crear contactos para varios correos electrónicos de propietarios a la vez?
  • Puedes crear contactos para varios correos electrónicos de propietarios a la vez utilizando la función de Importar contactos en Infusionsoft.

Para obtener más información, consulta la documentación de API de Infusionsoft.

¿Por qué integrar DealMachine y Keap Max Classic?

  1. Reducción de errores al automatizar el proceso de creación de contactos en InfusionSoft.
  2. Mayor eficiencia al no tener que hacer manualmente la tarea de agregar nuevos propietarios de correo electrónico a DealMachine.
  3. Escalabilidad mejorada para manejar volúmenes crecientes de ingreso de propietarios de correo electrónico.
  4. Mejora del seguimiento y la trazabilidad al tener un registro automatizado de los nuevos contactos en InfusionSoft.
  5. Optimización de costos al eliminar la necesidad de asignar personal para realizar la tarea manualmente.
  6. Mejora significativa en la experiencia del cliente al tener una respuesta más rápida y precisa en su proceso de incorporación a InfusionSoft.

¿Sobre las herramientas?

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