Gabriel Neuman
diciembre 10, 2023
Esta integración envía correos electrónicos de Gmail a nuevas direcciones de correo electrónico del propietario en DealMachine.
Crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas respuestas de encuestas en SurveyMonkey
Mantenerse al tanto de las respuestas de las encuestas puede ser una molestia, especialmente cuando hay preguntas abiertas. Combinar Zapier con SurveyMonkey te mantendrá informado de las nuevas respuestas, e incluso puede ayudar a organizar los resultados. Incluso puedes utilizar Zapier para agradecer automáticamente a los encuestados de SurveyMonkey con correos electrónicos personalizados desde tu cuenta de Gmail.
Tiempo ahorrado: 30 minutos
Curado por: Gabriel Neuman
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Introducción
SurveyMonkey y Salesforce son dos herramientas poderosas que pueden utilizarse juntas para crear una estrategia de generación de leads y automatización de marketing más efectiva. Al integrar SurveyMonkey y Salesforce, puedes:
- Rastrear el número de leads generados a partir de encuestas
- Cualificar leads y enviarlos a ventas
- Segmentar leads basados en sus respuestas de encuesta
- Automatizar el cultivo y seguimiento de leads
En esta guía, te mostraremos cómo integrar SurveyMonkey y Salesforce con Zapier. Zapier es una herramienta de automatización poderosa que puede conectar dos o más aplicaciones para crear flujos de trabajo personalizados. Con Zapier, puedes crear fácilmente un flujo de trabajo que automáticamente crea leads en Salesforce cuando alguien completa una encuesta en SurveyMonkey.
También proporcionaremos consejos sobre cómo utilizar SurveyMonkey y Salesforce para crear una estrategia de generación de leads y automatización de marketing más efectiva.
Cómo crear leads en Salesforce a partir de las nuevas respuestas en SurveyMonkey
Puedes crear leads en Salesforce a partir de las nuevas respuestas en SurveyMonkey mediante la integración de las dos plataformas con Zapier. Zapier es una herramienta que te permite conectar diferentes aplicaciones y automatizar tareas entre ellas. En este caso, puedes utilizar Zapier para crear un zap que automáticamente cree un lead en Salesforce cuando alguien complete una encuesta en SurveyMonkey.
Para configurar el zap, deberás:
- Crear una cuenta en Zapier
- Conectar tu cuenta de SurveyMonkey a Zapier
- Conectar tu cuenta de Salesforce a Zapier
- Crear un zap que se active cuando se crea una nueva respuesta en SurveyMonkey
- Configurar el zap para crear un lead en Salesforce
Una vez que el zap esté configurado, automáticamente creará un lead en Salesforce cada vez que alguien complete una encuesta en SurveyMonkey. Esta puede ser una excelente manera de hacer un seguimiento del número de leads generados a partir de las encuestas, calificar los leads y enviarlos a ventas.
Solución: Integrar SurveyMonkey y Salesforce con Zapier
La mejor manera de crear oportunidades de venta en Salesforce a partir de nuevas respuestas de encuestas en SurveyMonkey es integrando ambas plataformas con Zapier. Zapier es una herramienta de automatización poderosa que puede conectar dos o más aplicaciones y activar acciones automáticamente. En este caso, podemos utilizar Zapier para crear una nueva oportunidad de venta en Salesforce cada vez que alguien envíe una respuesta de encuesta en SurveyMonkey.
Para configurar esta integración, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de SurveyMonkey y Salesforce. Una vez que hayas hecho esto, puedes crear un nuevo Zap que se activará cuando se envíe una nueva respuesta de encuesta en SurveyMonkey. El Zap creará automáticamente una nueva oportunidad de venta en Salesforce con la información de la respuesta de encuesta.
Puedes encontrar una guía detallada paso a paso sobre cómo configurar esta integración aquí.
Una vez que hayas configurado la integración, podrás comenzar a crear encuestas en SurveyMonkey y generar oportunidades de venta automáticamente en Salesforce. Esta es una excelente manera de realizar un seguimiento del número de oportunidades de venta generadas a partir de tus encuestas, calificar las oportunidades y enviarlas al equipo de ventas.
Puedes descargar la plantilla de SurveyMonkey a Salesforce en Zapier al final de este artículo para comenzar.
Cómo configurar la integración
Para configurar la integración entre SurveyMonkey y Salesforce, deberás seguir estos pasos:
- Crea una cuenta en Zapier
- Conecta tu cuenta de SurveyMonkey a Zapier
- Conecta tu cuenta de Salesforce a Zapier
- Crea un gatillo en Zapier que se activará cuando se cree una nueva respuesta de encuesta en SurveyMonkey
- Crea una acción en Zapier que creará un lead en Salesforce
Una vez que hayas configurado la integración, cualquier nueva respuesta de encuesta que se cree en SurveyMonkey se creará automáticamente como un lead en Salesforce.
Beneficios de integrar SurveyMonkey y Salesforce
Hay muchos beneficios de integrar SurveyMonkey y Salesforce, incluyendo:
- Aumento en la generación de leads
- Mejora en la calificación de leads
- Automatización de la gestión de leads
- Mejor compromiso con el cliente
- Aumento en las ventas
Al integrar estas dos plataformas, puedes crear una experiencia de cliente fluida que te ayudará a hacer crecer tu negocio.
Beneficios de integrar SurveyMonkey y Salesforce
Hay muchos beneficios de integrar SurveyMonkey y Salesforce, incluyendo:
- Aumento en la generación de leads
- Mejora en la calificación de leads
- Automatización de la gestión de leads
- Mejor compromiso con el cliente
- Aumento en las ventas
Al integrar estas dos plataformas, puedes crear una experiencia de cliente fluida que te ayudará a hacer crecer tu negocio.
Cómo usar SurveyMonkey para crear encuestas
SurveyMonkey es una herramienta poderosa que se puede utilizar para crear encuestas con diversos propósitos. Ya sea que busques recopilar comentarios de clientes, obtener datos para investigaciones o simplemente conocer mejor a tu audiencia, SurveyMonkey puede ayudarte a obtener los resultados que necesitas.
Para crear una encuesta en SurveyMonkey, simplemente inicia sesión en tu cuenta y haz clic en el botón Crear una encuesta. Luego, se te pedirá que elijas una plantilla para tu encuesta. Si no estás seguro de qué plantilla usar, siempre puedes comenzar con una plantilla en blanco y personalizarla según tus necesidades.
Una vez que hayas elegido una plantilla, puedes comenzar a agregar preguntas a tu encuesta. Puedes elegir entre una variedad de tipos de preguntas, como preguntas de opción múltiple, escalas de calificación y preguntas abiertas. También puedes agregar imágenes, videos y otros medios a tu encuesta.
Cuando hayas terminado de crear tu encuesta, puedes compartirla con tu audiencia utilizando varios métodos, como correo electrónico, redes sociales y enlaces incrustados. También puedes realizar un seguimiento de las respuestas a tu encuesta en tiempo real.
SurveyMonkey es una herramienta poderosa que puede ayudarte a recopilar datos valiosos de tu audiencia. Siguiendo estos pasos, puedes crear fácilmente encuestas que te ayudarán a alcanzar tus objetivos.
Cómo utilizar Salesforce para gestionar clientes potenciales
Una vez que hayas creado clientes potenciales en Salesforce, puedes utilizar una variedad de funciones para gestionarlos.
A continuación, te menciono algunas cosas que puedes hacer con los clientes potenciales en Salesforce:
- Calificar los clientes potenciales asignándoles una puntuación de calidad
- Seguir la actividad de los clientes potenciales
- Enviar clientes potenciales a ventas
- Segmentar clientes potenciales en base a sus criterios
- Automatizar campañas de nutrición de clientes potenciales
Para obtener más información sobre cómo utilizar Salesforce para gestionar clientes potenciales, consulta la documentación de Salesforce.
Consejos para utilizar la integración de manera efectiva
Una vez que hayas integrado SurveyMonkey y Salesforce, hay algunas cosas que puedes hacer para utilizar la integración de manera efectiva:
- Utiliza SurveyMonkey para crear encuestas relevantes para tus objetivos de ventas. Por ejemplo, si estás tratando de generar clientes potenciales, podrías crear una encuesta que pregunte a los posibles clientes sobre sus problemas y necesidades.
- Utiliza Salesforce para segmentar los clientes potenciales según sus respuestas a la encuesta. Esto te ayudará a dirigir tus esfuerzos de ventas de manera más efectiva.
- Utiliza Salesforce para hacer seguimiento del progreso de los clientes potenciales en el embudo de ventas. Esto te ayudará a identificar qué clientes potenciales están listos para ser contactados por el equipo de ventas.
- Utiliza Salesforce para automatizar tu proceso de ventas. Por ejemplo, podrías crear un flujo de trabajo que envíe automáticamente un correo electrónico de seguimiento a un cliente potencial después de que complete una encuesta.
Al seguir estos consejos, podrás utilizar la integración de SurveyMonkey y Salesforce para mejorar tu generación de clientes potenciales y tus procesos de ventas.
Conclusion
En este artículo, te mostramos cómo crear prospectos de Salesforce a partir de nuevas respuestas de encuestas en SurveyMonkey. Cubrimos los siguientes temas: - El problema de crear prospectos de Salesforce a partir de respuestas de encuestas - La solución: integrando SurveyMonkey y Salesforce con Zapier - Cómo configurar la integración - Beneficios de integrar SurveyMonkey y Salesforce - Cómo utilizar SurveyMonkey para crear encuestas - Cómo utilizar Salesforce para gestionar prospectos - Consejos para utilizar la integración de manera efectiva Esperamos que este artículo haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, por favor deja un comentario a continuación.
¿Cómo puedo crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas respuestas de encuestas en SurveyMonkey?
Para crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas respuestas de encuestas en SurveyMonkey, puedes seguir los siguientes pasos:
- Crea una nueva encuesta en SurveyMonkey.
- Agrega el campo de generación de clientes potenciales de Salesforce a tu encuesta.
- Configura el campo de generación de clientes potenciales de Salesforce con la siguiente información:
- El objeto de Salesforce donde se crearán los clientes potenciales.
- El campo de Salesforce al que se asignará la respuesta de la encuesta.
- Distribuye tu encuesta a tu audiencia.
- Una vez que hayas recopilado las respuestas de la encuesta, podrás exportarlas a Salesforce.
- Los nuevos clientes potenciales se crearán en Salesforce.
Para obtener más información sobre cómo crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas respuestas de encuestas en SurveyMonkey, consulta los siguientes recursos:
- Ayuda de SurveyMonkey: Generación de clientes potenciales de Salesforce
- Salesforce Marketing Cloud: Integración con SurveyMonkey
Schema para FAQ de Google:
```json { @context: https://schema.org, @type: FAQPage, mainEntity: [ { @type: Question, name: ¿Cómo puedo crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas respuestas de encuestas en SurveyMonkey?, acceptedAnswer: { @type: Answer, text: Para crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas respuestas de encuestas en SurveyMonkey, puedes seguir los siguientes pasos:nn1. Crea una nueva encuesta en SurveyMonkey.n2. Agrega el campo de generación de clientes potenciales de Salesforce a tu encuesta.n3. Configura el campo de generación de clientes potenciales de Salesforce con la siguiente información:n - El objeto de Salesforce donde se crearán los clientes potenciales.n - El campo de Salesforce al que se asignará la respuesta de la encuesta.n4. Distribuye tu encuesta a tu audiencia.n5. Una vez que hayas recopilado las respuestas de la encuesta, podrás exportarlas a Salesforce.n6. Los nuevos clientes potenciales se crearán en Salesforce.nnPara obtener más información sobre cómo crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas respuestas de encuestas en SurveyMonkey, consulta los siguientes recursos:n- Ayuda de SurveyMonkey: Generación de clientes potenciales de Salesforcen- Salesforce Marketing Cloud: Integración con SurveyMonkey } } ] } ```¿Por qué integrar Salesforce y SurveyMonkey?
- Reducción de errores al eliminar la necesidad de ingresar manualmente la información del cliente potencial en Salesforce.
- Mayor eficiencia en la ejecución de tareas al automatizar el proceso de creación de clientes potenciales.
- Escalabilidad mejorada para manejar volúmenes crecientes de respuestas de encuestas.
- Mejora del seguimiento y la trazabilidad de las actividades al tener un registro automatizado de la creación de clientes potenciales.
- Optimización de costos al eliminar la necesidad de contratar personal adicional para ingresar manualmente la información.
- Mejora significativa en la experiencia del cliente al reducir el tiempo de respuesta y garantizar la precisión de la información ingresada en Salesforce.
¿Sobre las herramientas?
SurveyMonkey
SurveyMonkey es la forma más sencilla de crear encuestas y obtener respuestas. SurveyMonkey te permite crear rápidamente una encuesta y obtener respuestas específicas del público al que deseas preguntar.
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Gabriel Neuman
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Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
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