Gabriel Neuman
diciembre 16, 2023
Convertir nuevas presentaciones de formularios en Leadpages en presentaciones de formularios de Kajabi.
Añade o actualiza contactos en HubSpot CRM a partir de las nuevas llamadas recibidas en CallRail.
La integración de CallRail con una plataforma de automatización de tareas permite a los usuarios aprovechar al máximo los datos y las funciones de ambas herramientas para optimizar la gestión de las llamadas y automatizar tareas relacionadas.
Tiempo ahorrado: 30 minutos
Curado por: Gabriel Neuman
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¿Quieres crear procesos automáticos personalizados para ahorrar tiempo?
Introducción
HubSpot CRM y CallRail son dos herramientas poderosas que pueden ayudarte a mejorar tus esfuerzos de ventas y marketing. Sin embargo, si no las estás utilizando juntas, estás perdiendo muchos beneficios potenciales.
Al integrar HubSpot CRM y CallRail, puedes:
- Seguir tus llamadas y medir su impacto en tus ventas
- Agregar contactos automáticamente a HubSpot CRM desde CallRail
- Ver un panorama completo del viaje de tus clientes
- Mejorar tus campañas de ventas y marketing
En esta guía, te mostraremos cómo integrar HubSpot CRM y CallRail con Zapier. También cubriremos los beneficios de la integración y proporcionaremos consejos para utilizarla de manera efectiva.
Cómo dejar de perder tiempo y dinero con HubSpot CRM y CallRail
Si estás utilizando HubSpot CRM y CallRail por separado, probablemente estás perdiendo tiempo y dinero. Aquí te explicamos por qué:
- No estás rastreando todas tus llamadas.
- No puedes ver qué llamadas conducen a conversiones.
- No puedes automatizar tu proceso de ventas.
Al integrar HubSpot CRM y CallRail, puedes resolver todos estos problemas y más.
Así es como funciona:
- CallRail rastrea todas tus llamadas, incluyendo el nombre, número y ubicación del llamante.
- HubSpot CRM crea automáticamente un registro de contacto para cada nuevo llamante.
- Puedes usar HubSpot CRM para rastrear el recorrido del cliente desde la llamada hasta la conversión.
- Puedes automatizar tu proceso de ventas enviando correos electrónicos de seguimiento, programando citas y más.
Al integrar HubSpot CRM y CallRail, puedes ahorrar tiempo, dinero y mejorar tus resultados de ventas.
Integra HubSpot CRM y CallRail con Zapier
HubSpot CRM y CallRail son dos herramientas poderosas que pueden ayudarte a mejorar tus esfuerzos de ventas y marketing. Sin embargo, si no las estás utilizando juntas, estás perdiendo muchos beneficios potenciales.
Al integrar HubSpot CRM y CallRail, puedes:
- Realizar un seguimiento automático de las llamadas desde tu sitio web y número de teléfono
- Agregar detalles de las llamadas a tus contactos en HubSpot CRM
- Crear tareas y eventos basados en llamadas en HubSpot CRM
- Ver grabaciones y transcripciones de llamadas en HubSpot CRM
- Usar datos de llamadas para crear informes y análisis en HubSpot CRM
Si estás interesado en aprender más acerca de cómo integrar HubSpot CRM y CallRail, puedes descargar nuestra plantilla gratuita al final de este artículo.
Cómo configurar la integración
Para configurar la integración, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de HubSpot CRM y CallRail. Una vez que hayas hecho esto, podrás crear un Zap que automáticamente agregará o actualizará contactos en HubSpot CRM a partir de nuevas llamadas recibidas en CallRail.
Para crear un Zap, sigue estos pasos:
- Ve al sitio web de Zapier y haz clic en Crear un Zap.
- Selecciona Webhooks como el disparador (trigger) y HubSpot CRM como la acción (action).
- En el disparador Webhooks, ingresa la URL de tu webhook de CallRail. Puedes encontrar esta URL en la configuración de tu cuenta de CallRail.
- En la acción HubSpot CRM, selecciona la propiedad de contacto que deseas actualizar cuando se reciba una nueva llamada en CallRail.
- Haz clic en Probar y Continuar.
- Haz clic en Activar Zap.
Una vez que hayas creado el Zap, automáticamente se agregarán o actualizarán contactos en HubSpot CRM a partir de nuevas llamadas recibidas en CallRail.
Beneficios de integrar HubSpot CRM y CallRail
Hay muchos beneficios de integrar HubSpot CRM y CallRail, incluyendo:
- Mejora en la administración de leads
- Aumento en la productividad de ventas
- Mejor servicio al cliente
- Reducción de costos de marketing
Al integrar estas dos plataformas, puedes:
- Hacer un seguimiento de todas tus llamadas en un solo lugar
- Agregar automáticamente nuevos contactos a HubSpot CRM
- Etiquetar las llamadas con información de leads
- Grabar las llamadas para escucharlas más tarde
Si estás buscando una forma de mejorar tus esfuerzos de ventas y marketing, la integración de HubSpot CRM y CallRail es una excelente opción.
Beneficios de integrar HubSpot CRM y CallRail
Hay muchos beneficios de integrar HubSpot CRM y CallRail, incluyendo:
- Mejora en la administración de leads
- Aumento en la productividad de ventas
- Mejor servicio al cliente
- Reducción de costos de marketing
Al integrar estas dos plataformas, puedes:
- Hacer un seguimiento de todas tus llamadas en un solo lugar
- Agregar automáticamente nuevos contactos a HubSpot CRM
- Etiquetar las llamadas con información de leads
- Grabar las llamadas para escucharlas más tarde
Si estás buscando una forma de mejorar tus esfuerzos de ventas y marketing, la integración de HubSpot CRM y CallRail es una excelente opción.
Cómo rastrear tus llamadas con CallRail
CallRail es un software de seguimiento de llamadas que te permite rastrear las llamadas que recibes en tu negocio. Esta información puede ser utilizada para mejorar tus campañas de marketing y esfuerzos de ventas.
Para rastrear tus llamadas con CallRail, necesitarás instalar un número de seguimiento de CallRail en tu sitio web. Luego podrás utilizar el panel de control de CallRail para rastrear las llamadas que ingresan, incluyendo el número de teléfono del llamante, la fecha y hora de la llamada y la duración de la llamada.
CallRail también ofrece una serie de funciones que pueden ayudarte a mejorar tus campañas de marketing y esfuerzos de ventas. Por ejemplo, puedes utilizar CallRail para:
- Identificar las palabras clave que están generando llamadas a tu sitio web
- Seguir el rendimiento de tus anuncios de pago por clic (PPC)
- Medir la efectividad de tus campañas de marketing por correo electrónico
- Identificar los mejores momentos para llamar a tus prospectos
Si buscas una forma de rastrear tus llamadas y mejorar tus campañas de marketing y esfuerzos de ventas, entonces CallRail es una excelente opción.
Cómo añadir contactos a HubSpot CRM desde CallRail
Para añadir contactos a HubSpot CRM desde CallRail, puedes utilizar una integración con Zapier. Zapier es una herramienta que te permite conectar diferentes aplicaciones y automatizar tareas. En este caso, puedes utilizar Zapier para añadir automáticamente contactos a HubSpot CRM cada vez que se reciba una nueva llamada en CallRail.
Para configurar la integración, necesitarás crear una cuenta de Zapier y conectar tus cuentas de HubSpot CRM y CallRail. Una vez que hayas conectado tus cuentas, puedes crear un nuevo Zap. En el editor de Zapier, deberás seleccionar los siguientes disparadores y acciones:
- Disparador: Nueva llamada (CallRail)
- Acción: Añadir contacto (HubSpot CRM)
En el disparador de Nueva llamada, deberás especificar la siguiente información:
- Número de teléfono de CallRail
- ID de llamada de CallRail
En la acción de Añadir contacto, deberás especificar la siguiente información:
- Nombre
- Apellido
- Dirección de correo electrónico
- Número de teléfono
Una vez que hayas configurado el Zap, automáticamente se añadirán contactos a HubSpot CRM cada vez que se reciba una nueva llamada en CallRail.
Consejos para utilizar la integración de manera efectiva
Aquí tienes algunos consejos para utilizar de manera efectiva la integración entre HubSpot CRM y CallRail:
- Utiliza CallRail para rastrear todas tus llamadas, incluso si no provienen de clientes potenciales. Esto te dará una imagen más completa de tu embudo de ventas y te ayudará a identificar áreas en las que puedes mejorar.
- Utiliza la integración para agregar automáticamente contactos a HubSpot CRM desde CallRail. Esto te ahorrará tiempo y asegurará que tus leads estén siempre actualizados.
- Utiliza la integración para enviar grabaciones de llamadas a HubSpot CRM. Esta es una excelente manera de entrenar a tu equipo de ventas y mejorar tu proceso de ventas.
- Utiliza la integración para crear informes y paneles personalizados. Esto te ayudará a rastrear tu desempeño de ventas e identificar tendencias.
Siguiendo estos consejos, puedes obtener el máximo provecho de la integración entre HubSpot CRM y CallRail y mejorar tus resultados de ventas.
IX. Conclusión
En este artículo, te hemos mostrado cómo agregar o actualizar contactos en HubSpot CRM a partir de nuevas llamadas recibidas en CallRail. Hemos cubierto los siguientes temas:
- Cómo configurar la integración entre HubSpot CRM y CallRail
- Cómo rastrear tus llamadas con CallRail
- Cómo agregar contactos a HubSpot CRM desde CallRail
- Consejos para utilizar la integración de manera efectiva
Recibe notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo
P: ¿Cómo puedo recibir notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo?
R: Para recibir notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo, sigue estos pasos:
- Abre la aplicación Mojo en tu dispositivo móvil.
- Toca el ícono del Menú en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Toca Configuración.
- Toca Notificaciones.
- Activa el interruptor de Notificaciones por SMS en la posición Encendido.
Una vez que hayas habilitado las notificaciones por SMS, recibirás un mensaje de texto cada vez que haya una nueva actividad en tu cuenta de Mojo.
Nota: Las notificaciones por SMS solo están disponibles para usuarios que tengan un número de teléfono móvil asociado a su cuenta de Mojo.
¿Por qué integrar CallRail y HubSpot?
- Reducción de errores al agregar o actualizar contactos en HubSpot CRM.
- Mayor eficiencia al automatizar la asociación de nuevas llamadas con los contactos correspondientes.
- Mejora en la escalabilidad para manejar un mayor volumen de llamadas.
- Mejora del seguimiento y la trazabilidad de las llamadas y su impacto en los contactos.
- Optimización de costos al eliminar la necesidad de realizar esta tarea manualmente.
- Mejora en la experiencia del cliente al tener información actualizada en HubSpot CRM.
¿Sobre las herramientas?
CallRail
CallRail es una plataforma de análisis diseñada para aquellos que dependen de llamadas de calidad y clientes potenciales entrantes para medir el éxito.
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Gabriel Neuman
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Fundador | Píldoras NoCode
Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
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