Gabriel Neuman
noviembre 17, 2023
Crear un nuevo contacto Mojo a partir de los datos de correo electrónico analizados por Parseur.
Agregue las llamadas telefónicas completadas de CallRail a Pipedrive como oportunidades (excluyendo aquellas realizadas previamente).
La integración de CallRail con una plataforma de automatización de tareas permite a los usuarios aprovechar al máximo los datos y las funciones de ambas herramientas para optimizar la gestión de las llamadas y automatizar tareas relacionadas.
Tiempo ahorrado: 1 hora
Curado por: Gabriel Neuman
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- Español
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Beneficios de integrar Pipedrive y CallRail
Al integrar Pipedrive y CallRail, puedes:
- Rastrear todas tus llamadas telefónicas y agregarlas como negocios en Pipedrive
- Identificar posibles clientes potenciales y priorizarlos para un seguimiento
- Medir la efectividad de tus campañas de marketing
- Mejorar tu proceso de ventas y cerrar más negocios
Integrar Pipedrive y CallRail es una excelente manera de mejorar tus esfuerzos de ventas y marketing. Al rastrear todas tus llamadas telefónicas y agregarlas como negocios en Pipedrive, puedes identificar posibles clientes potenciales, priorizarlos para un seguimiento y medir la efectividad de tus campañas de marketing. Esto te ayudará a mejorar tu proceso de ventas y cerrar más negocios.
Cómo dejar de perder tiempo y dinero con Pipedrive y CallRail
Pipedrive y CallRail son dos herramientas poderosas que pueden ayudarte a mejorar tu proceso de ventas. Sin embargo, si no las estás utilizando juntas, podrías estar perdiendo muchas oportunidades.
Al integrar Pipedrive y CallRail, puedes:
- Hacer un seguimiento de todas tus llamadas en un solo lugar
- Identificar posibles clientes potenciales
- Calificar los clientes potenciales más rápidamente
- Cerrar acuerdos más rápido
En esta guía, te mostraremos cómo integrar Pipedrive y CallRail para que puedas aprovechar al máximo ambas herramientas.
Integra Pipedrive y CallRail con Zapier
Si estás utilizando Pipedrive y CallRail para rastrear tus ventas, puedes usar Zapier para añadir automáticamente las llamadas telefónicas completadas de CallRail a Pipedrive como oportunidades de negocio. Esta es una excelente manera de realizar un seguimiento de todas tus llamadas y asegurarte de no perder ninguna oportunidad.
Para configurar la integración, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de Pipedrive y CallRail. Una vez que hayas hecho eso, podrás crear un Zap que añadirá automáticamente las llamadas telefónicas completadas de CallRail a Pipedrive como oportunidades de negocio.
Para obtener más información sobre cómo configurar la integración, puedes consultar la plantilla de Zapier. También puedes descargar la plantilla al final de este artículo.
Cómo configurar la integración
Para configurar la integración entre Pipedrive y CallRail, necesitarás seguir los siguientes pasos:1. Crear una cuenta de Zapier
2. Conectar tu cuenta de Pipedrive a Zapier
3. Conectar tu cuenta de CallRail a Zapier
4. Crear una regla en Zapier que automáticamente agregue las llamadas telefónicas completadas de CallRail a Pipedrive como negociaciones
Una vez que hayas creado la regla en Zapier, todas las llamadas telefónicas completadas de CallRail se agregarán automáticamente como negociaciones en Pipedrive. Puedes excluir a aquellos que ya hayan llamado antes utilizando el filtroLlamada de CallRail. Este filtro te permite especificar un rango de fechas para las llamadas que deseas incluir en la regla de Zapier.
Por ejemplo, si deseas incluir todas las llamadas realizadas en la última semana, establecerías el filtro Llamada de CallRail en {fecha: 7d}. Esto incluiría todas las llamadas realizadas en la última semana, independientemente de si el llamante ha llamado antes o no.
También puedes utilizar el filtro Llamada de CallRail para excluir llamadas telefónicas de llamantes específicos. Por ejemplo, si deseas excluir todas las llamadas de un número de teléfono en particular, establecerías el filtro Llamada de CallRail en {llamante: 123-456-7890}. Esto excluiría todas las llamadas del número de teléfono 123-456-7890.
Una vez que hayas configurado la regla en Zapier, puedes probarla realizando una llamada desde un número de teléfono que no esté excluido por el filtro Llamada de CallRail. Si la llamada se agrega correctamente como una negociación en Pipedrive, significa que la regla de Zapier está funcionando correctamente. Beneficios de integrar Pipedrive y CallRail
Existen muchos beneficios al integrar Pipedrive y CallRail, entre los cuales se incluyen:
- Mejora en la gestión de clientes potenciales
- Aumento de la productividad en ventas
- Mejor servicio al cliente
- Reducción de costos de marketing
Al integrar estas dos plataformas, puedes rastrear todas tus llamadas telefónicas y agregarlas fácilmente como oportunidades en Pipedrive. Esto te ayudará a hacer seguimiento de tus clientes potenciales y asegurarte de no perder ninguna oportunidad. Además, puedes utilizar la analítica de llamadas de CallRail para identificar los mejores momentos para llamar a tus clientes potenciales y las campañas de marketing más efectivas. Esta información puede ayudarte a mejorar tu productividad en ventas y cerrar más acuerdos.
Finalmente, al integrar Pipedrive y CallRail, puedes ofrecer un mejor servicio al cliente. Cuando un cliente llama a tu negocio, puedes buscar rápidamente su información de cuenta en Pipedrive y ver cuáles han sido sus interacciones anteriores. Esto te ayudará a proporcionar un servicio más personalizado y útil.
Si estás buscando una forma de mejorar la gestión de tus clientes potenciales, aumentar tu productividad en ventas y ofrecer un mejor servicio al cliente, entonces deberías considerar la integración de Pipedrive y CallRail.
Beneficios de integrar Pipedrive y CallRail
Existen muchos beneficios al integrar Pipedrive y CallRail, entre los cuales se incluyen:
- Mejora en la gestión de clientes potenciales
- Aumento de la productividad en ventas
- Mejor servicio al cliente
- Reducción de costos de marketing
Al integrar estas dos plataformas, puedes rastrear todas tus llamadas telefónicas y agregarlas fácilmente como oportunidades en Pipedrive. Esto te ayudará a hacer seguimiento de tus clientes potenciales y asegurarte de no perder ninguna oportunidad. Además, puedes utilizar la analítica de llamadas de CallRail para identificar los mejores momentos para llamar a tus clientes potenciales y las campañas de marketing más efectivas. Esta información puede ayudarte a mejorar tu productividad en ventas y cerrar más acuerdos.
Finalmente, al integrar Pipedrive y CallRail, puedes ofrecer un mejor servicio al cliente. Cuando un cliente llama a tu negocio, puedes buscar rápidamente su información de cuenta en Pipedrive y ver cuáles han sido sus interacciones anteriores. Esto te ayudará a proporcionar un servicio más personalizado y útil.
Si estás buscando una forma de mejorar la gestión de tus clientes potenciales, aumentar tu productividad en ventas y ofrecer un mejor servicio al cliente, entonces deberías considerar la integración de Pipedrive y CallRail.
Cómo rastrear tus llamadas con CallRail
CallRail es un software de seguimiento de llamadas que te permite rastrear las llamadas que entran a tu negocio. Puede rastrear el número de llamadas, la duración de las llamadas, la fuente de las llamadas y las palabras clave que las personas usaron para encontrar tu número de teléfono. Esta información se puede utilizar para mejorar tus esfuerzos de marketing y realizar un seguimiento del rendimiento de tu equipo de ventas.
Para rastrear tus llamadas con CallRail, deberás instalar un código de seguimiento de CallRail en tu sitio web. Este código rastreará las llamadas que entran en tu sitio web y enviará los datos a tu cuenta de CallRail. Luego, podrás ver los datos de las llamadas en tu cuenta de CallRail y utilizarlos para mejorar tus esfuerzos de marketing y ventas.
Aquí hay algunos de los beneficios de rastrear tus llamadas con CallRail:
- Puedes rastrear el número de llamadas, la duración de las llamadas y la fuente de las llamadas.
- Puedes rastrear las palabras clave que las personas usaron para encontrar tu número de teléfono.
- Puedes ver qué campañas de marketing están generando más llamadas.
- Puedes rastrear el rendimiento de tu equipo de ventas.
- Puedes identificar oportunidades para mejorar tus esfuerzos de marketing y ventas.
Si actualmente no estás rastreando tus llamadas, te recomiendo encarecidamente que comiences a hacerlo. CallRail es una gran herramienta que puede ayudarte a mejorar tus esfuerzos de marketing y ventas.
Cómo usar Pipedrive para gestionar tus negocios
Pipedrive es un CRM de ventas que puede ayudarte a gestionar tus negocios desde el inicio hasta el final. Tiene varias características que te pueden ayudar a rastrear tus prospectos, cerrar negocios y gestionar tu embudo de ventas. Aquí tienes algunos consejos para usar Pipedrive para gestionar tus negocios:
- Utiliza la función de puntuación de prospectos para rastrear el progreso de tus leads.
- Crea un embudo de ventas para visualizar el progreso de tus negocios.
- Utiliza la función de tareas y actividades para rastrear tu progreso en cada negocio.
- Utiliza la función de informes para analizar tus datos de ventas e identificar áreas de mejora.
Al utilizar Pipedrive para gestionar tus negocios, podrás mejorar tu proceso de ventas y cerrar más negocios.
Consejos para utilizar la integración de manera efectiva
Aquí tienes algunos consejos para utilizar la integración de Pipedrive y CallRail de manera efectiva:
- Asegúrate de tener los permisos correctos configurados tanto en Pipedrive como en CallRail.
- Prueba la integración para asegurarte de que funcione correctamente.
- Utiliza la integración para realizar un seguimiento de tus llamadas y gestionar tus oportunidades.
- Actualiza regularmente tus ajustes en CallRail para asegurarte de aprovechar al máximo la integración.
Siguiendo estos consejos, puedes utilizar la integración de Pipedrive y CallRail para mejorar tu proceso de ventas y generar más oportunidades.
Conclusión
En este artículo, hemos discutido cómo agregar llamadas telefónicas completadas de CallRail a Pipedrive como negocios, excluyendo aquellas realizadas anteriormente. Hemos proporcionado dos métodos para resolver este problema: utilizando una integración de Zapier y utilizando una herramienta de terceros. Esperamos que este artículo haya sido útil y que ahora puedas agregar automáticamente llamadas telefónicas completadas de CallRail a Pipedrive como negocios. Si tienes alguna pregunta o necesitas más ayuda, no dudes en contactarnos.Recibe notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo
¿Cómo puedo recibir notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo?
Para recibir notificaciones por SMS para nuevas actividades en Mojo, sigue estos pasos:
- Abre la aplicación Mojo en tu dispositivo móvil.
- Toca el icono del menú en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Toca Configuración.
- Toca Notificaciones.
- Desliza el interruptor junto a Notificaciones por SMS a Activado.
Una vez que hayas habilitado las notificaciones por SMS, recibirás un mensaje de texto cada vez que haya una nueva actividad en tu cuenta de Mojo.
¿Por qué integrar CallRail y Pipedrive y Filter by Zapier?
- Reducción de errores al no tener que agregar manualmente las llamadas telefónicas.
- Mayor eficiencia en la incorporación de las llamadas a Pipedrive.
- Escalabilidad mejorada para manejar un alto volumen de llamadas telefónicas.
- Mejora del seguimiento y la trazabilidad de las oportunidades generadas a partir de las llamadas.
- Optimización de costos al eliminar la necesidad de realizar tareas manuales.
- Mejora significativa en la gestión de oportunidades en Pipedrive.
¿Sobre las herramientas?
CallRail
CallRail es una plataforma de análisis diseñada para aquellos que dependen de llamadas de calidad y clientes potenciales entrantes para medir el éxito.
Revisa más automatizaciones de CallRailFilter by Zapier
Solo permite que un Zap proceda cuando se cumpla una cierta condición. Por ejemplo, si estás enviando un mensaje de texto cuando recibes un nuevo correo electrónico, podrías usar un Filtro que solo envía un mensaje de texto cuando el correo recibido proviene de una dirección específica.
Revisa más automatizaciones de Filter by ZapierPipedrive
Pipedrive es un software de gestión de ventas y CRM para profesionales de los negocios. Mantente súper organizado. Cierra tratos en menos tiempo. Las aplicaciones para iOS y Android te permiten llevar tu pipeline contigo a cualquier lugar.
Revisa más automatizaciones de Pipedrive
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