Mantenerse al tanto de las respuestas de las encuestas puede ser una molestia, especialmente cuando hay preguntas abiertas. Combinar Zapier con SurveyMonkey te mantendrá informado de las nuevas respuestas, e incluso puede ayudar a organizar los resultados. Incluso puedes utilizar Zapier para agradecer automáticamente a los encuestados de SurveyMonkey con correos electrónicos personalizados desde tu cuenta de Gmail.
Curado por: Gabriel Neuman
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SurveyMonkey y Salesforce son dos herramientas poderosas que se pueden utilizar juntas para mejorar el compromiso del cliente y la gestión de datos. Al integrar SurveyMonkey y Salesforce, puedes:
En esta guía, te mostraremos cómo integrar SurveyMonkey y Salesforce con Automation. Cubriremos lo siguiente:
Al finalizar esta guía, podrás utilizar SurveyMonkey y Salesforce juntos para mejorar el compromiso del cliente y la gestión de datos.
Para configurar la integración entre SurveyMonkey y Salesforce, deberás crear una nueva integración en Salesforce. Una vez creada la integración, deberás configurar los ajustes para conectar con tu cuenta de SurveyMonkey.
Para crear una nueva integración en Salesforce, sigue estos pasos:
Una vez configurada la integración, podrás enviar las respuestas de SurveyMonkey a Salesforce como nuevos objetos personalizados. Para hacer esto, sigue estos pasos:
Cuando un encuestado complete la encuesta, sus respuestas se enviarán a Salesforce como un nuevo objeto personalizado. El objeto personalizado incluirá los siguientes campos:
SurveyMonkey es una plataforma de software de encuestas basada en la nube que te permite crear y distribuir encuestas, recopilar respuestas y analizar datos. Es una herramienta poderosa que se puede utilizar para una variedad de propósitos, incluyendo investigación de mercado, encuestas de satisfacción del cliente y encuestas de compromiso de los empleados.
Para crear una encuesta en SurveyMonkey, deberás:
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo crear una encuesta en SurveyMonkey, consulta la documentación de ayuda de SurveyMonkey.
Salesforce es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube que ayuda a las empresas a rastrear y administrar las interacciones con los clientes. Ofrece una variedad de funciones que pueden ayudar a las empresas a mejorar su servicio al cliente, ventas y esfuerzos de marketing.
Una de las características clave de Salesforce es su capacidad para gestionar los datos de los clientes. Salesforce permite a las empresas almacenar los datos de los clientes en un lugar central, facilitando el acceso y seguimiento de la información del cliente. Estos datos se pueden utilizar para mejorar el servicio al cliente al proporcionar a los agentes la información que necesitan para resolver rápidamente y eficientemente los problemas del cliente. También se pueden utilizar para identificar y dirigirse a clientes potenciales en campañas de ventas y marketing.
Para utilizar Salesforce para gestionar los datos de los clientes, las empresas deben crear primero una cuenta de Salesforce. Una vez que tengan una cuenta, pueden empezar a añadir los datos de los clientes a Salesforce. Pueden hacer esto manualmente introduciendo datos en Salesforce o importando datos de otra fuente, como una hoja de cálculo o un sistema CRM.
Una vez que los datos están en Salesforce, las empresas pueden utilizarlos para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, identificar clientes potenciales y mejorar sus esfuerzos de servicio al cliente y ventas.
Una vez que hayas integrado SurveyMonkey y Salesforce, puedes utilizar los siguientes consejos para aprovechar al máximo la integración:
Siguiendo estos consejos, puedes utilizar la integración de SurveyMonkey y Salesforce para mejorar la experiencia de tus clientes y aumentar tus ventas.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la integración de SurveyMonkey y Salesforce, visita nuestra página de integración.
En este artículo, te hemos mostrado cómo agregar nuevas respuestas de SurveyMonkey a Salesforce como nuevos objetos personalizados. Hemos cubierto los pasos involucrados en la configuración de la integración, así como los beneficios de integrar las dos plataformas. También hemos proporcionado consejos sobre cómo utilizar la integración de manera efectiva.
Esperamos que este artículo haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.
Este artículo te mostrará cómo agregar respuestas de SurveyMonkey a Salesforce. Este proceso es relativamente simple, pero implica algunos pasos.
Te guiaremos a través de cada uno de estos pasos en detalle a continuación.
El primer paso es crear un objeto personalizado en Salesforce para almacenar las respuestas de SurveyMonkey. Para hacer esto, sigue estos pasos:
El objeto personalizado se creará y te llevará a la página de Detalles del Objeto.
El siguiente paso es importar las respuestas de SurveyMonkey a Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:
Las respuestas de SurveyMonkey se exportarán como un archivo CSV.
Ahora, debes importar el archivo CSV a Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:
Las respuestas de SurveyMonkey se importarán a Salesforce.
El siguiente paso es asignar los campos de SurveyMonkey a los campos de Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:
Se mostrará la página de Mapeo de Campos. Esta página muestra una lista de todos los campos en el objeto Respuestas de SurveyMonkey y los campos en el objeto Salesforce a los que están asignados.
Debes asegurarte de que los campos de SurveyMonkey estén asignados a los campos correctos de Salesforce. Para hacer esto, haz clic en el botón Editar junto al campo que deseas asignar.
En el cuadro de diálogo Mapeo de Campos, selecciona el campo correcto de Salesforce en la lista desplegable.
Haz clic en el botón Guardar.
El último paso es crear un informe para ver las respuestas de SurveyMonkey en Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:
SurveyMonkey es la forma más sencilla de crear encuestas y obtener respuestas. SurveyMonkey te permite crear rápidamente una encuesta y obtener respuestas específicas del público al que deseas preguntar.
Revisa más automatizaciones de SurveyMonkeySalesforce es una aplicación líder de gestión de relaciones con clientes (CRM) para empresas.
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Mantén tus datos de contacto actualizados sin esfuerzo en todas las plataformas. Cuando se agrega un nuevo prospecto a kvCORE, se creará automáticamente un contacto correspondiente en Fello Connect.
Optimiza tus esfuerzos de marketing y ventas al transferir automáticamente nuevos clientes potenciales a tu CRM en el momento en que llegan. Activa esta integración y Zapier detectará cualquier nuevo cliente potencial de Leadpages desde los formularios de tu página de destino, creando un cliente potencial correspondiente en Salesforce para que nunca tengas que preocuparte por perder a nadie.
Asegúrate de que tus flujos de trabajo de seguimiento estén actualizados en todas tus plataformas, sin perder tiempo en trabajo duplicado de entrada de datos. Una vez que esta integración esté en marcha, automáticamente crea una nueva oportunidad en LeadConnector, o actualiza una existente, para cada nuevo invitado de Calendly.
4 sesiones 1 hora • Actualizado 11/2023
$890.00 USD
$1500
4 Modules • Updated 01/2023
$2,500.00 USD
Desde
Fundador | Píldoras NoCode
Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
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