Agregar nuevas respuestas de SurveyMonkey a Salesforce como nuevos objetos personalizados.

Mantenerse al tanto de las respuestas de las encuestas puede ser una molestia, especialmente cuando hay preguntas abiertas. Combinar Zapier con SurveyMonkey te mantendrá informado de las nuevas respuestas, e incluso puede ayudar a organizar los resultados. Incluso puedes utilizar Zapier para agradecer automáticamente a los encuestados de SurveyMonkey con correos electrónicos personalizados desde tu cuenta de Gmail.

Tiempo ahorrado: 30 minutos

Curado por: Gabriel Neuman

SurveyMonkey
Salesforce

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Introducción

SurveyMonkey y Salesforce son dos herramientas poderosas que se pueden utilizar juntas para mejorar el compromiso del cliente y la gestión de datos. Al integrar SurveyMonkey y Salesforce, puedes:

  • Recopilar comentarios e ideas de los clientes en SurveyMonkey
  • Agregar automáticamente nuevas respuestas de SurveyMonkey a Salesforce como nuevos objetos personalizados
  • Usar Salesforce para rastrear datos de clientes y gestionar relaciones

En esta guía, te mostraremos cómo integrar SurveyMonkey y Salesforce con Automation. Cubriremos lo siguiente:

  • Cómo configurar la integración
  • Las ventajas de integrar SurveyMonkey y Salesforce
  • Cómo usar SurveyMonkey para crear encuestas
  • Cómo usar Salesforce para gestionar datos de clientes
  • Consejos para utilizar la integración de manera efectiva

Al finalizar esta guía, podrás utilizar SurveyMonkey y Salesforce juntos para mejorar el compromiso del cliente y la gestión de datos.

Cómo agregar nuevas respuestas de SurveyMonkey a Salesforce como nuevos objetos personalizados Cuando creas una encuesta con SurveyMonkey, puedes recopilar datos de los encuestados. Estos datos se pueden utilizar para mejorar tus decisiones comerciales. Sin embargo, si deseas utilizar estos datos en Salesforce, debes encontrar una forma de agregarlos a Salesforce como nuevos objetos personalizados. En este artículo, te mostraremos cómo agregar nuevas respuestas de SurveyMonkey a Salesforce como nuevos objetos personalizados. Utilizaremos la automatización para crear un flujo de trabajo que agregará automáticamente las nuevas respuestas a Salesforce. Este artículo asume que ya has creado una encuesta con SurveyMonkey y que ya has conectado SurveyMonkey con Salesforce. Si no has hecho esto, por favor consulta los siguientes artículos: - Cómo conectar SurveyMonkey con Salesforce - Cómo integrar SurveyMonkey con Automation
Integra SurveyMonkey y Salesforce con Automatización La forma más sencilla de agregar nuevas respuestas de SurveyMonkey a Salesforce como nuevos objetos personalizados es utilizar una herramienta como Zapier. Zapier es una herramienta de automatización que puede conectar dos o más aplicaciones para que puedan trabajar juntas automáticamente. En este caso, podemos utilizar Zapier para conectar SurveyMonkey y Salesforce, de manera que cada vez que se envíe una nueva respuesta a una encuesta de SurveyMonkey, se creará un nuevo objeto personalizado en Salesforce. Para configurar esta integración, deberás crear una cuenta en Zapier y luego conectar tus cuentas de SurveyMonkey y Salesforce. Una vez que tus cuentas estén conectadas, podrás crear un Zap que se activará cada vez que se envíe una nueva respuesta a una encuesta de SurveyMonkey. El Zap creará entonces un nuevo objeto personalizado en Salesforce con los datos de la respuesta de la encuesta. Puedes encontrar una plantilla para esta integración de Zapier aquí. Una vez que hayas descargado la plantilla, podrás personalizarla según tus necesidades específicas.

Cómo configurar la integración

Para configurar la integración entre SurveyMonkey y Salesforce, deberás crear una nueva integración en Salesforce. Una vez creada la integración, deberás configurar los ajustes para conectar con tu cuenta de SurveyMonkey.

Para crear una nueva integración en Salesforce, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en Salesforce y haz clic en la pestaña AppExchange.
  2. En la barra de búsqueda, escribe SurveyMonkey y haz clic en el botón Buscar.
  3. Haz clic en el mosaico de la aplicación SurveyMonkey para abrir la página de detalles de la aplicación.
  4. Haz clic en el botón Instalar para instalar la aplicación.
  5. Una vez instalada la aplicación, haz clic en el botón Configurar para abrir los ajustes de integración.
  6. En el campo Clave de API de SurveyMonkey, introduce la clave de API de tu cuenta de SurveyMonkey.
  7. En el campo ID de encuesta de SurveyMonkey, introduce el ID de la encuesta con la que deseas integrar Salesforce.
  8. Haz clic en el botón Guardar para guardar los ajustes de integración.

Una vez configurada la integración, podrás enviar las respuestas de SurveyMonkey a Salesforce como nuevos objetos personalizados. Para hacer esto, sigue estos pasos:

  1. Crea una nueva encuesta en SurveyMonkey.
  2. En la Configuración de encuesta, haz clic en la pestaña Integraciones.
  3. Haz clic en el mosaico de integración de Salesforce para abrir los ajustes de integración.
  4. En el campo ID de encuesta de SurveyMonkey, introduce el ID de la encuesta con la que deseas integrar Salesforce.
  5. Haz clic en el botón Guardar para guardar los ajustes de integración.

Cuando un encuestado complete la encuesta, sus respuestas se enviarán a Salesforce como un nuevo objeto personalizado. El objeto personalizado incluirá los siguientes campos:

  • ID de encuesta
  • Email del encuestado
  • Dirección IP del encuestado
  • Respuestas de la encuesta
Beneficios de integrar SurveyMonkey y Salesforce Hay muchos beneficios al integrar SurveyMonkey y Salesforce, incluyendo: - Mejora en la gestión de datos de los clientes - Aumento de la eficiencia - Mejora en la participación de los clientes - Mejora en la generación de informes y análisis Al integrar SurveyMonkey y Salesforce, puedes: - Recopilar comentarios de los clientes en SurveyMonkey y agregarlos automáticamente a Salesforce como nuevos objetos personalizados - Crear encuestas e informes en SurveyMonkey y ver los resultados en Salesforce - Automatizar tareas entre SurveyMonkey y Salesforce, como enviar invitaciones a encuestas, crear oportunidades y actualizar registros de contactos Si estás buscando una forma de mejorar la gestión de datos de tus clientes, aumentar la eficiencia, mejorar la participación de los clientes y mejorar la generación de informes y análisis, integrar SurveyMonkey y Salesforce es una excelente opción.
Beneficios de integrar SurveyMonkey y Salesforce Hay muchos beneficios al integrar SurveyMonkey y Salesforce, incluyendo: - Mejora en la gestión de datos de los clientes - Aumento de la eficiencia - Mejora en la participación de los clientes - Mejora en la generación de informes y análisis Al integrar SurveyMonkey y Salesforce, puedes: - Recopilar comentarios de los clientes en SurveyMonkey y agregarlos automáticamente a Salesforce como nuevos objetos personalizados - Crear encuestas e informes en SurveyMonkey y ver los resultados en Salesforce - Automatizar tareas entre SurveyMonkey y Salesforce, como enviar invitaciones a encuestas, crear oportunidades y actualizar registros de contactos Si estás buscando una forma de mejorar la gestión de datos de tus clientes, aumentar la eficiencia, mejorar la participación de los clientes y mejorar la generación de informes y análisis, integrar SurveyMonkey y Salesforce es una excelente opción.

Cómo utilizar SurveyMonkey para crear encuestas

SurveyMonkey es una plataforma de software de encuestas basada en la nube que te permite crear y distribuir encuestas, recopilar respuestas y analizar datos. Es una herramienta poderosa que se puede utilizar para una variedad de propósitos, incluyendo investigación de mercado, encuestas de satisfacción del cliente y encuestas de compromiso de los empleados.

Para crear una encuesta en SurveyMonkey, deberás:

  • Crear una cuenta en SurveyMonkey
  • Elegir una plantilla o crear tu propia encuesta desde cero
  • Agregar preguntas a tu encuesta
  • Personalizar la apariencia de tu encuesta
  • Distribuir tu encuesta
  • Recopilar respuestas
  • Analizar tus datos

Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo crear una encuesta en SurveyMonkey, consulta la documentación de ayuda de SurveyMonkey.

Cómo utilizar Salesforce para gestionar los datos de los clientes

Salesforce es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) basada en la nube que ayuda a las empresas a rastrear y administrar las interacciones con los clientes. Ofrece una variedad de funciones que pueden ayudar a las empresas a mejorar su servicio al cliente, ventas y esfuerzos de marketing.

Una de las características clave de Salesforce es su capacidad para gestionar los datos de los clientes. Salesforce permite a las empresas almacenar los datos de los clientes en un lugar central, facilitando el acceso y seguimiento de la información del cliente. Estos datos se pueden utilizar para mejorar el servicio al cliente al proporcionar a los agentes la información que necesitan para resolver rápidamente y eficientemente los problemas del cliente. También se pueden utilizar para identificar y dirigirse a clientes potenciales en campañas de ventas y marketing.

Para utilizar Salesforce para gestionar los datos de los clientes, las empresas deben crear primero una cuenta de Salesforce. Una vez que tengan una cuenta, pueden empezar a añadir los datos de los clientes a Salesforce. Pueden hacer esto manualmente introduciendo datos en Salesforce o importando datos de otra fuente, como una hoja de cálculo o un sistema CRM.

Una vez que los datos están en Salesforce, las empresas pueden utilizarlos para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, identificar clientes potenciales y mejorar sus esfuerzos de servicio al cliente y ventas.

Consejos para utilizar la integración de manera efectiva

Una vez que hayas integrado SurveyMonkey y Salesforce, puedes utilizar los siguientes consejos para aprovechar al máximo la integración:

  • Utiliza SurveyMonkey para crear encuestas que recojan los datos que necesitas para gestionar a tus clientes en Salesforce.
  • Utiliza Salesforce para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y gestionar las relaciones con ellos.
  • Utiliza la integración para sincronizar automáticamente las nuevas respuestas de SurveyMonkey en Salesforce como nuevos objetos personalizados.
  • Utiliza la integración para actualizar los registros de Salesforce con información de las encuestas de SurveyMonkey.
  • Utiliza la integración para enviar invitaciones de encuestas de SurveyMonkey a los contactos de Salesforce.

Siguiendo estos consejos, puedes utilizar la integración de SurveyMonkey y Salesforce para mejorar la experiencia de tus clientes y aumentar tus ventas.

Para obtener más información sobre cómo utilizar la integración de SurveyMonkey y Salesforce, visita nuestra página de integración.

Conclusión

En este artículo, te hemos mostrado cómo agregar nuevas respuestas de SurveyMonkey a Salesforce como nuevos objetos personalizados. Hemos cubierto los pasos involucrados en la configuración de la integración, así como los beneficios de integrar las dos plataformas. También hemos proporcionado consejos sobre cómo utilizar la integración de manera efectiva.

Esperamos que este artículo haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.

Cómo agregar respuestas de SurveyMonkey a Salesforce

Este artículo te mostrará cómo agregar respuestas de SurveyMonkey a Salesforce. Este proceso es relativamente simple, pero implica algunos pasos.

  1. Crea un objeto personalizado en Salesforce.
  2. Importa las respuestas de SurveyMonkey a Salesforce.
  3. Asigna los campos de SurveyMonkey a los campos de Salesforce.
  4. Crea un informe para ver las respuestas de SurveyMonkey en Salesforce.

Te guiaremos a través de cada uno de estos pasos en detalle a continuación.

Crea un objeto personalizado en Salesforce

El primer paso es crear un objeto personalizado en Salesforce para almacenar las respuestas de SurveyMonkey. Para hacer esto, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en Salesforce.
  2. Haz clic en el botón Crear en la barra de navegación superior.
  3. Haz clic en Objeto.
  4. Ingresa un nombre para el objeto, como Respuestas de SurveyMonkey.
  5. Haz clic en Crear.

El objeto personalizado se creará y te llevará a la página de Detalles del Objeto.

Importa las respuestas de SurveyMonkey a Salesforce

El siguiente paso es importar las respuestas de SurveyMonkey a Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en SurveyMonkey.
  2. Haz clic en la pestaña Informes.
  3. Haz clic en el botón Exportar.
  4. Selecciona el formato CSV.
  5. Haz clic en el botón Exportar.

Las respuestas de SurveyMonkey se exportarán como un archivo CSV.

Ahora, debes importar el archivo CSV a Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en Salesforce.
  2. Haz clic en la pestaña Datos.
  3. Haz clic en Importar.
  4. Haz clic en el botón Elegir Archivo y selecciona el archivo CSV que exportaste de SurveyMonkey.
  5. Haz clic en el botón Importar.

Las respuestas de SurveyMonkey se importarán a Salesforce.

Asigna los campos de SurveyMonkey a los campos de Salesforce

El siguiente paso es asignar los campos de SurveyMonkey a los campos de Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en Salesforce.
  2. Haz clic en la pestaña Gestor de Objetos.
  3. Haz clic en el objeto Respuestas de SurveyMonkey.
  4. Haz clic en la pestaña Configuración.
  5. Haz clic en el botón Mapeo de Campos.

Se mostrará la página de Mapeo de Campos. Esta página muestra una lista de todos los campos en el objeto Respuestas de SurveyMonkey y los campos en el objeto Salesforce a los que están asignados.

Debes asegurarte de que los campos de SurveyMonkey estén asignados a los campos correctos de Salesforce. Para hacer esto, haz clic en el botón Editar junto al campo que deseas asignar.

En el cuadro de diálogo Mapeo de Campos, selecciona el campo correcto de Salesforce en la lista desplegable.

Haz clic en el botón Guardar.

Crea un informe para ver las respuestas de SurveyMonkey en Salesforce

El último paso es crear un informe para ver las respuestas de SurveyMonkey en Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en Salesforce.
  2. Haz clic en la pestaña Informes.
  3. Haz clic en Nuevo Informe.
  4. Selecciona el

¿Por qué integrar Salesforce y SurveyMonkey?

  1. Reducción de errores en la inserción manual de respuestas.
  2. Agilidad en la actualización de la información en Salesforce.
  3. Mejora en la precisión y consistencia de los datos.
  4. Mayor eficiencia en la gestión y seguimiento de las respuestas de los encuestados.
  5. Automatización de tareas repetitivas y tediosas.
  6. Ahorro de tiempo y recursos al eliminar la entrada manual de datos.

¿Sobre las herramientas?

SurveyMonkey


SurveyMonkey es la forma más sencilla de crear encuestas y obtener respuestas. SurveyMonkey te permite crear rápidamente una encuesta y obtener respuestas específicas del público al que deseas preguntar.


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Salesforce es una aplicación líder de gestión de relaciones con clientes (CRM) para empresas.


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Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos

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