Cuanto antes comiences a interactuar con esos encuestados, mayor será la probabilidad de convertirlos. Mantén su información al alcance configurando esta automatización para rastrearlos todos por ti. A partir de ese momento, cada vez que recibas una nueva presentación en tu formulario de HubSpot, también pasaremos los detalles a Salesforce, creando automáticamente un nuevo cliente potencial para que puedas rastrear en tu canal de ventas.
Agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como leads.
Typeform ayuda a preguntar de manera increíble en línea. Si alguna vez necesitas realizar una encuesta, cuestionario, formulario, concurso, etc., Typeform lo ayudará a lograr un resultado hermoso en todos los dispositivos, cada vez, usando su plataforma de próxima generación.
Curado por: Gabriel Neuman
- Actualizado:
- Español
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Cómo agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como clientes potenciales
Las personas que buscan agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como clientes potenciales probablemente están tratando de encontrar una forma de agregar automáticamente nuevos clientes potenciales a Salesforce desde los formularios de Typeform. Pueden estar buscando una forma de hacer esto sin tener que ingresar manualmente cada cliente potencial en Salesforce, o pueden estar buscando una forma de sincronizar los clientes potenciales entre Typeform y Salesforce en tiempo real.
El problema que las personas están tratando de resolver es que quieren agregar fácil y eficientemente nuevos clientes potenciales a Salesforce desde los formularios de Typeform. Pueden estar buscando una forma de hacer esto sin tener que ingresar manualmente cada cliente potencial en Salesforce, o pueden estar buscando una forma de sincronizar los clientes potenciales entre Typeform y Salesforce en tiempo real.
Aquí hay algunas posibles soluciones a este problema:
- Usar una herramienta de integración de terceros para agregar automáticamente nuevos clientes potenciales desde los formularios de Typeform a Salesforce.
- Usar un script personalizado para sincronizar los clientes potenciales entre Typeform y Salesforce en tiempo real.
- Agregar manualmente nuevos clientes potenciales a Salesforce desde los formularios de Typeform.
Cómo configurar la integración Zapier
Para configurar la integración Zapier, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de Typeform y Salesforce. Una vez que hayas hecho esto, podrás crear un nuevo Zap que agregará automáticamente las nuevas entradas de formularios de Typeform en Salesforce como clientes potenciales.
Para crear un nuevo Zap, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
- Haz clic en el botón Crear un Zap.
- Selecciona Webhooks como evento de disparo.
- Ingresa la URL de tu formulario de Typeform.
- Selecciona Nueva entrada de formulario como tipo de evento.
- Haz clic en el botón Continuar.
Una vez que hayas creado el evento de disparo, necesitarás crear el evento de acción. Para hacer esto, sigue estos pasos:
- Selecciona Salesforce como evento de acción.
- Ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce.
- Selecciona Crear Cliente Potencial como tipo de acción.
- Haz clic en el botón Continuar.
Una vez que hayas creado el evento de acción, puedes probar tu Zap. Para hacer esto, haz clic en el botón Probar.
Si la prueba es exitosa, tu Zap se activará y las nuevas entradas de formularios de Typeform se agregarán automáticamente a Salesforce como clientes potenciales.
Cómo usar la integración de Zapier
Para utilizar la integración de Zapier, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de Typeform y Salesforce. Una vez que hayas conectado tus cuentas, podrás crear un Zap que añadirá automáticamente las nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como leads.
Para crear un Zap, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
- Haz clic en el botón Crear un Zap.
- Selecciona Webhooks como el evento de desencadenante.
- Introduce la URL de tu formulario de Typeform.
- Selecciona Nueva entrada de formulario como tipo de evento.
- Haz clic en el botón Continuar.
- Selecciona Salesforce como el evento de acción.
- Introduce tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce.
- Selecciona Lead como el tipo de objeto.
- Haz clic en el botón Continuar.
- Mapea los campos de tu formulario de Typeform con los campos de tu registro de lead en Salesforce.
- Haz clic en el botón Prueba para asegurarte de que el Zap funciona correctamente.
- Haz clic en el botón Activar Zap para activar el Zap.
Una vez que hayas activado el Zap, todas las nuevas entradas de formularios que se envíen a tu formulario de Typeform se añadirán automáticamente a Salesforce como leads.
Conclusión
En este artículo, te hemos mostrado cómo agregar nuevas entradas de formulario en Typeform a Salesforce como posibles clientes utilizando Zapier. Esta es una forma simple y efectiva de sincronizar automáticamente posibles clientes entre las dos plataformas, sin tener que ingresar manualmente cada posibles clientes en Salesforce.
Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, no dudes en dejar un comentario abajo.
IX. Conclusion
En este artículo, hemos discutido cómo agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como leads. Hemos proporcionado una guía paso a paso sobre cómo configurar la integración de Zapier y hemos resaltado los beneficios de usar esta integración. Esperamos que este artículo haya sido útil y te animamos a probar la integración de Zapier por ti mismo/a.
Cómo agregar nuevas entradas de formularios Typeform como clientes potenciales en Salesforce
Este artículo te mostrará cómo agregar nuevas entradas de formularios Typeform como clientes potenciales en Salesforce.
Crea un nuevo formulario Typeform.
En la configuración del formulario Typeform, haz clic en la pestaña Integraciones.
Bajo Salesforce, haz clic en el botón Conectar.
Ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce y haz clic en el botón Autorizar.
Selecciona la cuenta de Salesforce a la que quieres conectar con Typeform.
Haz clic en el botón Guardar.
Una vez que hayas conectado Typeform a Salesforce, podrás comenzar a agregar nuevas entradas de formularios a Salesforce como clientes potenciales.
Para hacer esto, simplemente completa el formulario Typeform y haz clic en el botón Enviar.
La nueva entrada del formulario se agregará a Salesforce como un cliente potencial.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un formulario Typeform?
¿Cómo puedo crear un formulario Typeform?
¿Cómo puedo conectar Typeform a Salesforce?
¿Cómo puedo agregar nuevas entradas de formulario a Salesforce como clientes potenciales?
Para obtener más información, consulta la documentación de integración Typeform Salesforce.
```html { @context: https://schema.org, @type: FAQPage, mainEntity: [ { @type: Question, name: ¿Qué es un formulario Typeform?, acceptedAnswer: { @type: Answer, text: Un formulario Typeform es una herramienta en línea utilizada para recopilar información de los usuarios a través de cuestionarios interactivos y conversacionales. } }, { @type: Question, name: ¿Cómo puedo crear un formulario Typeform?, acceptedAnswer: { @type: Answer, text: Puedes crear un formulario Typeform siguiendo estos pasos: 1) Inicia sesión en tu cuenta de Typeform 2) Haz clic en Create New para comenzar a construir tu formulario. 3) Sigue las instrucciones y selecciona el tipo de pregunta que deseas agregar. 4) Personaliza tu formulario según tus necesidades. 5) Guarda y publica tu formulario para compartirlo con otros. } }, { @type: Question, name: ¿Cómo puedo conectar Typeform a Salesforce?, acceptedAnswer: { @type: Answer, text: Para conectar Typeform a Salesforce, sigue estos pasos: 1) Crea un nuevo formulario en Typeform. 2) En la configuración del formulario Typeform, selecciona la pestaña Integraciones 3) Bajo Salesforce, haz clic en el botón de Conectar. 4) Ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce y haz clic en Autorizar. 5) Selecciona la cuenta de Salesforce a la que deseas conectar. 6) Haz clic en el botón de Guardar. } }, { @type: Question, name: ¿Cómo puedo agregar nuevas entradas de formulario a Salesforce como clientes potenciales?, acceptedAnswer: { @type: Answer, text: Para agregar nuevas entradas de formulario a Salesforce como clientes potenciales, simplemente completa el formulario Typeform y haz clic en el botón Enviar. La nueva entrada del formulario se agregará automáticamente a Salesforce como un cliente potencial. } } ] } ```¿Por qué integrar Salesforce y Typeform?
- Reducción de errores al ingresar datos de formularios a Salesforce.
- Mayor eficiencia al automatizar el proceso de agregar leads a Salesforce.
- Escalabilidad mejorada para manejar un alto volumen de entradas de formularios.
- Mejora del seguimiento y la trazabilidad de las nuevas entradas de formularios.
- Optimización de costos al eliminar la necesidad de ingresar manualmente los leads en Salesforce.
- Mejora significativa en la experiencia del cliente al agilizar el proceso de conversión de formularios en leads en Salesforce.
¿Sobre las herramientas?
Typeform
Typeform te ayuda a hacer preguntas de manera increíble en línea. Si alguna vez necesitas realizar una encuesta, cuestionario, formulario, concurso, etc., Typeform te ayudará a lograrlo de manera hermosa en todos los dispositivos, cada vez, usando su plataforma de próxima generación.
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Puedes hacer uso de esa información de usuario en el momento en que se envía, no es necesario esperar hasta que te acuerdes de exportarla. Configura esta integración de Facebook Lead Ads-Constant Contact y nos encargaremos de todo eso por ti, creando automáticamente un nuevo contacto en Constant Contact por cada nuevo cliente potencial que envíe sus respuestas a tus anuncios de Facebook Lead Ads.
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Gabriel Neuman
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Fundador | Píldoras NoCode
Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
Gabriel Neuman
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