Agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como leads.

Typeform ayuda a preguntar de manera increíble en línea. Si alguna vez necesitas realizar una encuesta, cuestionario, formulario, concurso, etc., Typeform lo ayudará a lograr un resultado hermoso en todos los dispositivos, cada vez, usando su plataforma de próxima generación.

Tiempo ahorrado: 1 hora

Curado por: Gabriel Neuman

Actualizado: diciembre 21, 2023
Español

¿Quieres crear procesos automáticos personalizados para ahorrar tiempo?

Beneficios de usar la integración Zapier Al utilizar la integración Zapier, puedes agregar automáticamente las nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como clientes potenciales. Esto puede ahorrarte tiempo y esfuerzo, además de ayudarte a mantener actualizada tu base de datos de Salesforce con los últimos clientes potenciales. Aquí tienes algunos de los beneficios de usar la integración Zapier: - Puedes agregar automáticamente nuevos clientes potenciales a Salesforce sin tener que ingresarlos manualmente. - Puedes sincronizar clientes potenciales entre Typeform y Salesforce en tiempo real. - Puedes hacer un seguimiento del progreso de los clientes potenciales a través de tu embudo de ventas. - Puedes crear informes personalizados y paneles de control para rastrear tus clientes potenciales. Si estás buscando una manera fácil y eficiente de agregar nuevos clientes potenciales a Salesforce desde los formularios de Typeform, la integración Zapier es una excelente opción para ti.

Cómo agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como clientes potenciales

Las personas que buscan agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como clientes potenciales probablemente están tratando de encontrar una forma de agregar automáticamente nuevos clientes potenciales a Salesforce desde los formularios de Typeform. Pueden estar buscando una forma de hacer esto sin tener que ingresar manualmente cada cliente potencial en Salesforce, o pueden estar buscando una forma de sincronizar los clientes potenciales entre Typeform y Salesforce en tiempo real.

El problema que las personas están tratando de resolver es que quieren agregar fácil y eficientemente nuevos clientes potenciales a Salesforce desde los formularios de Typeform. Pueden estar buscando una forma de hacer esto sin tener que ingresar manualmente cada cliente potencial en Salesforce, o pueden estar buscando una forma de sincronizar los clientes potenciales entre Typeform y Salesforce en tiempo real.

Aquí hay algunas posibles soluciones a este problema:

Usar una herramienta de integración de terceros para agregar automáticamente nuevos clientes potenciales desde los formularios de Typeform a Salesforce.
Usar un script personalizado para sincronizar los clientes potenciales entre Typeform y Salesforce en tiempo real.
Agregar manualmente nuevos clientes potenciales a Salesforce desde los formularios de Typeform.

Solución: Utiliza Zapier para agregar automáticamente nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como prospectos Una solución al problema de agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como prospectos es utilizar Zapier. Zapier es una herramienta de integración de terceros que te permite conectar diferentes aplicaciones y servicios. En este caso, puedes utilizar Zapier para conectar Typeform con Salesforce y agregar automáticamente nuevos prospectos de formularios de Typeform a Salesforce. Para utilizar Zapier para agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como prospectos, debes: - Crear una cuenta en Zapier - Conectar Typeform y Salesforce a Zapier - Crear un disparador en Zapier que se active cuando se envíe una nueva entrada de formulario en Typeform - Crear una acción en Zapier que agregará el nuevo prospecto a Salesforce Una vez que hayas creado la integración en Zapier, se agregarán automáticamente nuevos prospectos de formularios de Typeform a Salesforce. Puedes descargar la plantilla de Zapier para esta integración al final de este artículo.

Cómo configurar la integración Zapier

Para configurar la integración Zapier, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de Typeform y Salesforce. Una vez que hayas hecho esto, podrás crear un nuevo Zap que agregará automáticamente las nuevas entradas de formularios de Typeform en Salesforce como clientes potenciales.

Para crear un nuevo Zap, sigue estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
Haz clic en el botón Crear un Zap.
Selecciona Webhooks como evento de disparo.
Ingresa la URL de tu formulario de Typeform.
Selecciona Nueva entrada de formulario como tipo de evento.
Haz clic en el botón Continuar.

Una vez que hayas creado el evento de disparo, necesitarás crear el evento de acción. Para hacer esto, sigue estos pasos:

Selecciona Salesforce como evento de acción.
Ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce.
Selecciona Crear Cliente Potencial como tipo de acción.
Haz clic en el botón Continuar.

Una vez que hayas creado el evento de acción, puedes probar tu Zap. Para hacer esto, haz clic en el botón Probar.

Si la prueba es exitosa, tu Zap se activará y las nuevas entradas de formularios de Typeform se agregarán automáticamente a Salesforce como clientes potenciales.

Beneficios de utilizar la integración Zapier Hay muchos beneficios al utilizar la integración Zapier para añadir nuevas entradas de formularios Typeform a Salesforce como clientes potenciales. Estos beneficios incluyen: - Captura automatizada de clientes potenciales: Con Zapier, puedes añadir automáticamente nuevos clientes potenciales a Salesforce tan pronto como envíen un formulario en Typeform. Esto te ahorra tiempo y esfuerzo, y asegura que nunca te pierdas un cliente potencial. - Sincronización en tiempo real: Zapier sincroniza los clientes potenciales entre Typeform y Salesforce en tiempo real. Esto significa que siempre puedes estar seguro de que tus datos de Salesforce están actualizados y que puedes acceder a la información más reciente de los clientes potenciales desde cualquier lugar. - Flexibilidad: Zapier ofrece una amplia variedad de integraciones, por lo que puedes personalizar la integración para satisfacer tus necesidades específicas. Puedes elegir qué campos de Typeform se sincronizan con Salesforce e incluso crear flujos de trabajo personalizados para automatizar tu proceso de gestión de clientes potenciales. Si estás buscando una forma fácil y eficiente de agregar nuevos clientes potenciales a Salesforce desde los formularios de Typeform, entonces la integración Zapier es una excelente opción. Es fácil de configurar, flexible y ofrece una variedad de beneficios que pueden ayudarte a mejorar tu proceso de gestión de clientes potenciales.

Cómo usar la integración de Zapier

Para utilizar la integración de Zapier, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de Typeform y Salesforce. Una vez que hayas conectado tus cuentas, podrás crear un Zap que añadirá automáticamente las nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como leads.

Para crear un Zap, sigue estos pasos:

Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
Haz clic en el botón Crear un Zap.
Selecciona Webhooks como el evento de desencadenante.
Introduce la URL de tu formulario de Typeform.
Selecciona Nueva entrada de formulario como tipo de evento.
Haz clic en el botón Continuar.
Selecciona Salesforce como el evento de acción.
Introduce tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce.
Selecciona Lead como el tipo de objeto.
Haz clic en el botón Continuar.
Mapea los campos de tu formulario de Typeform con los campos de tu registro de lead en Salesforce.
Haz clic en el botón Prueba para asegurarte de que el Zap funciona correctamente.
Haz clic en el botón Activar Zap para activar el Zap.

Una vez que hayas activado el Zap, todas las nuevas entradas de formularios que se envíen a tu formulario de Typeform se añadirán automáticamente a Salesforce como leads.

Conclusión

En este artículo, te hemos mostrado cómo agregar nuevas entradas de formulario en Typeform a Salesforce como posibles clientes utilizando Zapier. Esta es una forma simple y efectiva de sincronizar automáticamente posibles clientes entre las dos plataformas, sin tener que ingresar manualmente cada posibles clientes en Salesforce.

Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, no dudes en dejar un comentario abajo.

VIII. Cómo utilizar la integración de Zapier Para utilizar la integración de Zapier, necesitarás tener una cuenta de Zapier y una cuenta de Salesforce. También deberás crear un formulario de Typeform y un desencadenador de Zapier. Una vez que hayas creado un desencadenador de Zapier, deberás conectar tu formulario de Typeform a él. Para hacer esto, deberás copiar la URL del desencadenador de Zapier y pegarla en la configuración del formulario de Typeform. Una vez que hayas conectado tu formulario de Typeform al desencadenador de Zapier, deberás crear una acción de Zapier. La acción de Zapier le dirá a Zapier qué hacer con los datos de tu formulario de Typeform. En este caso, querrás crear una acción de Zapier que cree un nuevo lead en Salesforce. Para crear una acción de Zapier que cree un nuevo lead en Salesforce, deberás seleccionar la acción Crear un registro en Salesforce. Luego, deberás seleccionar el objeto de Salesforce en el que deseas crear el lead. En este caso, querrás seleccionar el objeto Lead. Una vez que hayas seleccionado el objeto de Salesforce, deberás asignar los campos de tu formulario de Typeform a los campos en el objeto Lead de Salesforce. Para hacer esto, deberás hacer clic en el botón Mapear campos y seleccionar los campos correspondientes de tu formulario de Typeform y el objeto Lead de Salesforce. Una vez que hayas asignado los campos, deberás hacer clic en el botón Probar desencadenador para probar la integración de Zapier. Si la prueba es exitosa, podrás ver un nuevo lead creado en Salesforce. Para obtener más información sobre cómo utilizar la integración de Zapier, visita nuestra publicación de blog.

IX. Conclusion

En este artículo, hemos discutido cómo agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como leads. Hemos proporcionado una guía paso a paso sobre cómo configurar la integración de Zapier y hemos resaltado los beneficios de usar esta integración. Esperamos que este artículo haya sido útil y te animamos a probar la integración de Zapier por ti mismo/a.

Cómo agregar nuevas entradas de formularios Typeform como clientes potenciales en Salesforce

Este artículo te mostrará cómo agregar nuevas entradas de formularios Typeform como clientes potenciales en Salesforce.

Crea un nuevo formulario Typeform.
En la configuración del formulario Typeform, haz clic en la pestaña Integraciones.
Bajo Salesforce, haz clic en el botón Conectar.
Ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce y haz clic en el botón Autorizar.
Selecciona la cuenta de Salesforce a la que quieres conectar con Typeform.
Haz clic en el botón Guardar.

Una vez que hayas conectado Typeform a Salesforce, podrás comenzar a agregar nuevas entradas de formularios a Salesforce como clientes potenciales.

Para hacer esto, simplemente completa el formulario Typeform y haz clic en el botón Enviar.

La nueva entrada del formulario se agregará a Salesforce como un cliente potencial.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un formulario Typeform?
¿Cómo puedo crear un formulario Typeform?
¿Cómo puedo conectar Typeform a Salesforce?
¿Cómo puedo agregar nuevas entradas de formulario a Salesforce como clientes potenciales?

Para obtener más información, consulta la documentación de integración Typeform Salesforce.

```html { @context: https://schema.org, @type: FAQPage, mainEntity: [ { @type: Question, name: ¿Qué es un formulario Typeform?, acceptedAnswer: { @type: Answer, text: Un formulario Typeform es una herramienta en línea utilizada para recopilar información de los usuarios a través de cuestionarios interactivos y conversacionales. } }, { @type: Question, name: ¿Cómo puedo crear un formulario Typeform?, acceptedAnswer: { @type: Answer, text: Puedes crear un formulario Typeform siguiendo estos pasos: 1) Inicia sesión en tu cuenta de Typeform 2) Haz clic en Create New para comenzar a construir tu formulario. 3) Sigue las instrucciones y selecciona el tipo de pregunta que deseas agregar. 4) Personaliza tu formulario según tus necesidades. 5) Guarda y publica tu formulario para compartirlo con otros. } }, { @type: Question, name: ¿Cómo puedo conectar Typeform a Salesforce?, acceptedAnswer: { @type: Answer, text: Para conectar Typeform a Salesforce, sigue estos pasos: 1) Crea un nuevo formulario en Typeform. 2) En la configuración del formulario Typeform, selecciona la pestaña Integraciones 3) Bajo Salesforce, haz clic en el botón de Conectar. 4) Ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce y haz clic en Autorizar. 5) Selecciona la cuenta de Salesforce a la que deseas conectar. 6) Haz clic en el botón de Guardar. } }, { @type: Question, name: ¿Cómo puedo agregar nuevas entradas de formulario a Salesforce como clientes potenciales?, acceptedAnswer: { @type: Answer, text: Para agregar nuevas entradas de formulario a Salesforce como clientes potenciales, simplemente completa el formulario Typeform y haz clic en el botón Enviar. La nueva entrada del formulario se agregará automáticamente a Salesforce como un cliente potencial. } } ] } ```

¿Por qué integrar Salesforce y Typeform?

Reducción de errores al ingresar datos de formularios a Salesforce.
Mayor eficiencia al automatizar el proceso de agregar leads a Salesforce.
Escalabilidad mejorada para manejar un alto volumen de entradas de formularios.
Mejora del seguimiento y la trazabilidad de las nuevas entradas de formularios.
Optimización de costos al eliminar la necesidad de ingresar manualmente los leads en Salesforce.
Mejora significativa en la experiencia del cliente al agilizar el proceso de conversión de formularios en leads en Salesforce.

¿Sobre las herramientas?

Typeform

Typeform te ayuda a hacer preguntas de manera increíble en línea. Si alguna vez necesitas realizar una encuesta, cuestionario, formulario, concurso, etc., Typeform te ayudará a lograrlo de manera hermosa en todos los dispositivos, cada vez, usando su plataforma de próxima generación.

Revisa más automatizaciones de Typeform

Salesforce

Salesforce es una aplicación líder de gestión de relaciones con clientes (CRM) para empresas.

Revisa más automatizaciones de Salesforce

Obtén la plantilla de automatización

Otras automatizaciones

Envia nuevos datos de llamadas completadas de CallRail a Google Sheets.

Gabriel Neuman diciembre 1, 2023

Si pasas mucho tiempo en el teléfono, sabes que es valioso, pero difícil de conseguir los resultados. ¿La llamada produjo algo tangible para que informes a tu jefe o cliente? Una simple automatización puede eliminar la incertidumbre de esa ecuación y enviar automáticamente los datos de las llamadas completadas a Google Sheets para guardarlos y archivarlos de forma segura. Utiliza esos datos para crear informes fácilmente y cuantificar tu trabajo.

Aprender sobre esta automatización »

Crear elementos de Podio para nuevos acuerdos en DealMachine.

Gabriel Neuman diciembre 7, 2023

Cuando hagas nuevos acuerdos que requieran trabajo de proyecto, querrás que los detalles se agreguen a tu herramienta de gestión de proyectos. Esta integración hace exactamente eso al crear automáticamente un elemento en Podio cuando se agrega un nuevo acuerdo en DealMachine. Podrás dedicar más tiempo a trabajar en tus proyectos.

Aprender sobre esta automatización »

Crear un registro de tiempo en Redmine a partir de un nuevo registro de tiempo en Toggl.

Gabriel Neuman diciembre 19, 2023

¡Realiza un seguimiento de cada nueva entrada de tiempo en Toggl como una entrada de tiempo en Redmine para que mantener el control de tus proyectos sea más fácil que nunca! Configura esta integración y nunca más tendrás que preocuparte por llevar un registro del tiempo en dos lugares diferentes.

Aprender sobre esta automatización »

Otras formas que te podemos apoyar.

Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos

Agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como leads.

¿Quieres crear procesos automáticos personalizados para ahorrar tiempo?

Cómo agregar nuevas entradas de formularios de Typeform a Salesforce como clientes potenciales

Cómo configurar la integración Zapier

Cómo usar la integración de Zapier

Conclusión

IX. Conclusion