Gabriel Neuman
noviembre 10, 2023
Antes de automatizar cualquier tarea, es fundamental definir el flujo de trabajo y las tareas involucradas.
Enviar tarjetas postales de Thanks.io a los nuevos contactos de Salesforce.
La integración entre Salesforce y una plataforma de automatización de tareas permite una mayor eficiencia en la gestión de datos y la realización de acciones automatizadas.
Tiempo ahorrado: 5 minutos
Curado por: Gabriel Neuman
- Actualizado:
- Español
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Beneficios de usar la integración
Gracias a la integración de Thanks.io con Salesforce, puedes crear y enviar tarjetas postales personalizadas a nuevos contactos de forma automática. Esto puede ayudarte a:
- Dar la bienvenida a nuevos clientes o clientes de manera personal y considerada.
- Mostrar tu agradecimiento a nuevos socios comerciales o empleados.
- Mantenerte presente en la mente de tus contactos.
- Aumentar el conocimiento de tu marca.
- Generar clientes potenciales.
Al utilizar Thanks.io, puedes llegar de manera fácil y efectiva a nuevos contactos y establecer relaciones que beneficiarán a tu negocio.
Cómo enviar postales a nuevos contactos de Salesforce
Cuando se agrega un nuevo contacto a Salesforce, puedes enviar automáticamente una postal personalizada para darles la bienvenida a tu empresa. Esta es una excelente manera de mostrar tu aprecio a los nuevos clientes o clientes potenciales, y también puede ayudarte a construir relaciones con posibles socios comerciales.
Para enviar postales a nuevos contactos de Salesforce, puedes utilizar una integración de terceros como Thanks.io. Thanks.io te permite crear y enviar postales personalizadas directamente desde Salesforce, sin tener que salir de la plataforma.
Para comenzar, simplemente regístrate en una cuenta gratuita de Thanks.io y conéctala a tu instancia de Salesforce. Una vez que estés conectado, puedes crear una plantilla de postal y agregar tu marca. Luego, podrás configurar una regla para enviar automáticamente una postal a cualquier nuevo contacto que se agregue a Salesforce.
Thanks.io es una excelente manera de mostrar tu aprecio a nuevos contactos y construir relaciones con posibles socios comerciales. Si estás buscando una forma de automatizar tu proceso de envío de postales, te animo a que pruebes Thanks.io.
Usa Thanks.io para crear y enviar postales
Thanks.io es una plataforma que te permite crear y enviar postales personalizadas a tus clientes, clientes o socios comerciales. Puedes usar Thanks.io para enviar postales a nuevos contactos de Salesforce siguiendo estos pasos:
- Regístrate para obtener una cuenta de Thanks.io.
- Integra tu cuenta de Thanks.io con Salesforce.
- Crea una plantilla de postal.
- Agrega los nuevos contactos de Salesforce a tu lista de Thanks.io.
- Envía las postales.
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo usar Thanks.io para enviar postales a nuevos contactos de Salesforce, consulta la plantilla al final de este artículo.
Cómo configurar la integración
Para configurar la integración, necesitarás crear una cuenta en Thanks.io y conectarla a tu cuenta de Salesforce. Una vez que hayas hecho esto, podrás crear y enviar tarjetas postales a nuevos contactos de Salesforce automáticamente.
Para crear una cuenta en Thanks.io, visita el sitio web de Thanks.io y haz clic en el botón de Registro. Luego se te pedirá que ingreses tu dirección de correo electrónico y crees una contraseña.
Una vez que hayas creado tu cuenta, deberás conectarla a tu cuenta de Salesforce. Para hacer esto, haz clic en la pestaña de Configuración y selecciona la sección de Integraciones. En la sección de Salesforce, haz clic en el botón Conectar e ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce.
Una vez que hayas conectado tu cuenta de Thanks.io a tu cuenta de Salesforce, podrás crear y enviar tarjetas postales a nuevos contactos de Salesforce automáticamente. Para hacer esto, haz clic en la pestaña de Tarjetas postales y selecciona el botón de Nueva tarjeta postal. Luego podrás ingresar los detalles de la tarjeta, como el nombre del destinatario, la empresa y la dirección.
Una vez que hayas creado la tarjeta postal, puedes hacer clic en el botón de Enviar para enviarla al destinatario. La tarjeta postal se enviará automáticamente a la dirección del destinatario.
Beneficios de usar la integración
Hay muchos beneficios de usar la integración de Thanks.io con Salesforce, incluyendo:
Mayor satisfacción al cliente: Enviar tarjetas postales personalizadas a nuevos contactos de Salesforce es una excelente manera de mostrar tu gratitud y construir relaciones.
Mejora en el fomento de leads: Enviar tarjetas postales puede ayudarte a fomentar leads y mantenerlos comprometidos con tu negocio.
Mayor conciencia de marca: Enviar tarjetas postales es una excelente manera de promover tu marca y llegar a nuevos clientes.
Reducción de costos de marketing: Enviar tarjetas postales es una manera rentable de llegar a nuevos clientes y construir relaciones.
Si estás buscando una manera de dar la bienvenida a nuevos clientes, fomentar leads y promover tu marca, entonces la integración de Thanks.io con Salesforce es una excelente opción para ti.
Beneficios de usar la integración
Hay muchos beneficios de usar la integración de Thanks.io con Salesforce, incluyendo:
Mayor satisfacción al cliente: Enviar tarjetas postales personalizadas a nuevos contactos de Salesforce es una excelente manera de mostrar tu gratitud y construir relaciones.
Mejora en el fomento de leads: Enviar tarjetas postales puede ayudarte a fomentar leads y mantenerlos comprometidos con tu negocio.
Mayor conciencia de marca: Enviar tarjetas postales es una excelente manera de promover tu marca y llegar a nuevos clientes.
Reducción de costos de marketing: Enviar tarjetas postales es una manera rentable de llegar a nuevos clientes y construir relaciones.
Si estás buscando una manera de dar la bienvenida a nuevos clientes, fomentar leads y promover tu marca, entonces la integración de Thanks.io con Salesforce es una excelente opción para ti.
Cómo realizar un seguimiento de los nuevos contactos de Salesforce
Para realizar un seguimiento de los nuevos contactos de Salesforce, puedes utilizar los siguientes métodos:
- Utiliza las herramientas de informes de Salesforce para crear un informe que liste todos los nuevos contactos agregados en un período de tiempo específico.
- Utiliza una integración de terceros para enviar automáticamente los nuevos contactos a una lista en tu CRM.
- Configura un flujo de trabajo en Salesforce para enviar una notificación por correo electrónico a una lista especificada de usuarios cuando se añada un nuevo contacto.
Una vez que hayas realizado un seguimiento de los nuevos contactos de Salesforce, puedes utilizarlos para enviar tarjetas postales, campañas de correo electrónico u otros materiales de marketing.
Cómo enviar postales a nuevos contactos de Salesforce
Para enviar postales a nuevos contactos de Salesforce, puedes utilizar la integración de Thanks.io. Aquí están los pasos involucrados:
- Regístrate en una cuenta de Thanks.io.
- Integra tu cuenta de Salesforce con Thanks.io.
- Crea una plantilla de postal.
- Agrega nuevos contactos a Salesforce.
- Envía postales a los nuevos contactos.
Para obtener instrucciones más detalladas, consulta la documentación de Thanks.io.
Consejos para usar la integración de manera efectiva
Aquí tienes algunos consejos para utilizar la integración de Thanks.io y Salesforce de manera efectiva:
- Utiliza la integración para enviar postales personalizadas a nuevos contactos. Esta es una excelente manera de dar la bienvenida a nuevos clientes o clientes y mostrarles que aprecias su negocio.
- Añade una nota escrita a mano en la postal para que sea más personal. Esto mostrará que te tomaste el tiempo para escribir un mensaje personalizado, lo cual hará que el destinatario se sienta especial.
- Envía la postal dentro de unos días después de que el nuevo contacto se haya añadido a Salesforce. Esto asegurará que la postal llegue mientras el contacto todavía está fresco en su mente.
- Incluye una llamada a la acción en la postal, como invitar al nuevo contacto a visitar tu sitio web o programar una reunión. Esto le dará al contacto un motivo para tomar acción y conocer más sobre tu negocio.
Al seguir estos consejos, podrás utilizar la integración de Thanks.io y Salesforce de manera efectiva para dar la bienvenida a nuevos contactos y mostrarles tu aprecio.
Conclusión
En esta guía, te hemos mostrado cómo enviar tarjetas postales de Thanks.io a nuevos contactos de Salesforce. Hemos cubierto todo, desde la configuración de la integración hasta el seguimiento de nuevos contactos y el envío de tarjetas postales. Esperamos que esta guía haya sido útil y que ahora puedas utilizar Thanks.io para dar la bienvenida a nuevos clientes de una manera personal y considerada.
¿Cómo puedo enviar una postal de Thank you.io a nuevos contactos de Salesforce?
Para enviar una postal de Thank you.io a nuevos contactos de Salesforce, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Thank you.io.
- Haz clic en la pestaña de Contactos.
- Selecciona el botón de Nuevo Contacto.
- Ingresa el nombre y correo electrónico del contacto.
- Haz clic en el botón de Agregar Contacto.
- Haz clic en la pestaña de Postales.
- Selecciona el botón de Nueva Postal.
- Elige una plantilla para tu postal.
- Ingresa el mensaje que deseas enviar en la postal.
- Haz clic en el botón de Agregar Imagen y sube una imagen para tu postal.
- Haz clic en el botón de Enviar Postal.
La postal se enviará a la dirección del contacto dentro de las próximas 24 horas.
¿Cómo puedo enviar una postal de Thank you.io a nuevos contactos de Salesforce?
Para enviar una postal de Thank you.io a nuevos contactos de Salesforce, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Thank you.io.
- Haz clic en la pestaña de Contactos.
- Selecciona el botón de Nuevo Contacto.
- Ingresa el nombre y correo electrónico del contacto.
- Haz clic en el botón de Agregar Contacto.
- Haz clic en la pestaña de Postales.
- Selecciona el botón de Nueva Postal.
- Elige una plantilla para tu postal.
- Ingresa el mensaje que deseas enviar en la postal.
- Haz clic en el botón de Agregar Imagen y sube una imagen para tu postal.
- Haz clic en el botón de Enviar Postal.
La postal se enviará a la dirección del contacto dentro de las próximas 24 horas.
¿Por qué integrar Salesforce y thanks.io?
- Reducción de errores en el envío de tarjetas postales.
- Ahorro de tiempo al automatizar el proceso de enviar tarjetas postales.
- Mayor eficiencia al poder enviar tarjetas postales a múltiples contactos al mismo tiempo.
- Mejora en la comunicación con los nuevos contactos de Salesforce.
- Mejora en la imagen y reputación de la empresa al enviar tarjetas postales de agradecimiento a los nuevos clientes.
- Mayor posibilidad de retener a los nuevos contactos como clientes leales.
¿Sobre las herramientas?
Salesforce
Salesforce es una aplicación líder de gestión de relaciones con clientes (CRM) para empresas.
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Thanks.io es una forma de enviar automáticamente postales, cartas, tarjetas de notas y tarjetas de regalo “escritas a mano” a gran escala por tan solo $0.59 por tarjeta.
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