Gabriel Neuman
diciembre 22, 2023
Colecciona nuevas respuestas de Typeform como filas en Google Sheets.
Crear oportunidades de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly.
Tiene una agenda ocupada; lo último que necesita es dedicar tiempo a crear salas de conferencias virtuales, actualizar clientes potenciales en función de conversaciones o agregar reuniones a su lista de tareas pendientes. Juntos, Calendly y Zapier actualizarán automáticamente su información en otras aplicaciones cada vez que se agregue alguien a una reunión. De esa manera, podrá dedicar más tiempo a prepararse para la reunión y menos tiempo a las cosas tediosas.
Tiempo ahorrado: 15 minutos
Curado por: Gabriel Neuman
- Actualizado:
- Español
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Introducción
Calendly y Salesforce son dos herramientas poderosas que pueden ayudarte a hacer crecer tu negocio. Calendly es una herramienta de programación que te permite reservar citas con tus clientes y clientes, mientras que Salesforce es una plataforma de CRM que te permite realizar un seguimiento de tus interacciones con clientes y clientes. Al integrar Calendly y Salesforce, puedes crear una experiencia perfecta para tus clientes y clientes, y también puedes mejorar tus esfuerzos de ventas y marketing.
Cómo crear oportunidades de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly
Cuando creas un nuevo evento en Calendly, puedes crear automáticamente una oportunidad de Salesforce para la persona que reservó el evento. Esta es una excelente manera de realizar un seguimiento de tus oportunidades y mantenerse organizado.
Para crear una oportunidad de Salesforce a partir de un nuevo evento de Calendly, necesitas integrar Calendly con Salesforce usando Zapier. Zapier es una herramienta que te permite conectar diferentes aplicaciones y automatizar tareas.
Una vez que hayas integrado Calendly y Salesforce, puedes crear un Zap que automáticamente creará una oportunidad de Salesforce cuando alguien reserve un nuevo evento de Calendly.
Para crear un Zap, ve al sitio web de Zapier y haz clic en el botón Crear Zap.
Luego, selecciona Calendly como la aplicación de activación y Salesforce como la aplicación de acción.
A continuación, selecciona el tipo de evento que quieres que active el Zap. En este caso, selecciona Nuevo Evento.
Luego, selecciona el objeto de Salesforce en el que deseas crear la oportunidad. En este caso, selecciona Oportunidad.
Finalmente, mapea los campos del evento de Calendly a los campos en la oportunidad de Salesforce.
Una vez que hayas mapeado los campos, haz clic en el botón Probar y Continuar.
Zapier ahora probará el Zap para asegurarse de que esté funcionando correctamente.
Si el Zap está funcionando correctamente, haz clic en el botón Activar Zap.
Ahora, cada vez que alguien reserve un nuevo evento de Calendly, se creará automáticamente una oportunidad de Salesforce para ellos.
Solución: Integración de Calendly y Salesforce con Zapier
La forma más fácil de crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly es integrando Calendly y Salesforce con Zapier. Zapier es una herramienta que te permite conectar diferentes aplicaciones y automatizar tareas. Con Zapier, puedes crear un zap que cree automáticamente un cliente potencial en Salesforce cada vez que alguien reserva un nuevo evento en Calendly.
Para crear un zap, necesitarás tener una cuenta de Zapier y una cuenta de Calendly. También necesitarás tener una cuenta de Salesforce, pero si aún no tienes una, puedes crear una cuenta de prueba gratuita de Salesforce.
Una vez que hayas configurado todas tus cuentas, puedes seguir estos pasos para crear un zap:
1. Ve al sitio web de Zapier y haz clic en Crear un Zap.
2. Selecciona Calendly como la aplicación de disparo y Crear un cliente potencial en Salesforce como la aplicación de acción.
3. Haz clic en Conectar con Calendly e ingresa tu clave de API de Calendly.
4. Haz clic en Conectar con Salesforce e ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce.
5. Selecciona el evento de Calendly que deseas que active el zap.
6. Selecciona los campos de Salesforce que deseas completar con los datos del evento de Calendly.
7. Haz clic en Crear Zap.
Una vez que hayas creado el zap, comenzará automáticamente a crear clientes potenciales en Salesforce cada vez que alguien reserve un nuevo evento en Calendly. Puedes ver los clientes potenciales creados en la pestaña de clientes potenciales de Salesforce.
También puedes descargar la plantilla de Calendly y Salesforce en Zapier en este enlace: [Calendly and Salesforce Zapier template](https://gnb.mx/zapier) para comenzar más rápidamente.
Cómo configurar la integración
Para configurar la integración entre Calendly y Salesforce, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de Calendly y Salesforce. Una vez que hayas conectado tus cuentas, podrás crear un Zap que creará automáticamente un lead de Salesforce cuando se cree un nuevo evento en Calendly.
Para crear un Zap, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
- Haz clic en el botón Hacer un Zap.
- Selecciona Calendly como la aplicación desencadenante.
- Selecciona Nuevo evento como el evento desencadenante.
- Haz clic en el botón Conectar Calendly.
- Ingresa tu clave de API de Calendly.
- Haz clic en el botón Probar Desencadenante para asegurarte de que Zapier pueda conectarse a tu cuenta de Calendly.
- Selecciona Salesforce como la aplicación de acción.
- Selecciona Crear lead como evento de acción.
- Haz clic en el botón Conectar Salesforce.
- Ingresa tus credenciales de inicio de sesión de Salesforce.
- Haz clic en el botón Probar Acción para asegurarte de que Zapier pueda conectarse a tu cuenta de Salesforce.
- Configura los ajustes del Zap.
- Haz clic en el botón Crear Zap.
Una vez que hayas creado el Zap, se creará automáticamente un lead de Salesforce cuando se cree un nuevo evento en Calendly.
Ventajas de integrar Calendly y Salesforce
Existen muchos beneficios al integrar Calendly y Salesforce, incluyendo:
- Aumento en la generación de clientes potenciales
- Mejora en la gestión de relaciones con los clientes (CRM)
- Automatización de flujos de trabajo
- Mejora en la eficiencia
Al integrar Calendly y Salesforce, puedes agilizar tu proceso de ventas y mejorar tu capacidad para generar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y proporcionar un excelente servicio al cliente.
A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos de cómo la integración de Calendly y Salesforce puede beneficiar a tu negocio:
- Puedes crear automáticamente un nuevo cliente potencial en Salesforce cuando alguien reserva una reunión a través de Calendly. Esto te ahorra tiempo y asegura que nunca pierdas un cliente potencial.
- Puedes realizar un seguimiento del estado de tus clientes potenciales en Salesforce y ver cuando han reservado una reunión, se han reunido contigo o han cerrado un trato. Esto te brinda una mejor comprensión de tu tubería de ventas y te ayuda a identificar oportunidades para mejorar tu proceso de ventas.
- Puedes automatizar tus flujos de trabajo creando tareas en Salesforce que se activan cuando ocurren eventos específicos en Calendly. Por ejemplo, podrías crear una tarea para enviar un correo electrónico de seguimiento a un cliente potencial después de que reserve una reunión.
- Puedes mejorar tu eficiencia utilizando Calendly para reservar reuniones y Salesforce para realizar un seguimiento de tus clientes potenciales y gestionar tu tubería de ventas. Esto te permite centrarte en vender en lugar de perder tiempo en tareas administrativas.
Si estás buscando una manera de mejorar tu proceso de ventas y generar más clientes potenciales, debes considerar la integración de Calendly y Salesforce. Al hacerlo, puedes agilizar tu proceso de ventas, mejorar la gestión de relaciones con los clientes y automatizar tus flujos de trabajo.
Ventajas de integrar Calendly y Salesforce
Existen muchos beneficios al integrar Calendly y Salesforce, incluyendo:
- Aumento en la generación de clientes potenciales
- Mejora en la gestión de relaciones con los clientes (CRM)
- Automatización de flujos de trabajo
- Mejora en la eficiencia
Al integrar Calendly y Salesforce, puedes agilizar tu proceso de ventas y mejorar tu capacidad para generar clientes potenciales, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y proporcionar un excelente servicio al cliente.
A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos de cómo la integración de Calendly y Salesforce puede beneficiar a tu negocio:
- Puedes crear automáticamente un nuevo cliente potencial en Salesforce cuando alguien reserva una reunión a través de Calendly. Esto te ahorra tiempo y asegura que nunca pierdas un cliente potencial.
- Puedes realizar un seguimiento del estado de tus clientes potenciales en Salesforce y ver cuando han reservado una reunión, se han reunido contigo o han cerrado un trato. Esto te brinda una mejor comprensión de tu tubería de ventas y te ayuda a identificar oportunidades para mejorar tu proceso de ventas.
- Puedes automatizar tus flujos de trabajo creando tareas en Salesforce que se activan cuando ocurren eventos específicos en Calendly. Por ejemplo, podrías crear una tarea para enviar un correo electrónico de seguimiento a un cliente potencial después de que reserve una reunión.
- Puedes mejorar tu eficiencia utilizando Calendly para reservar reuniones y Salesforce para realizar un seguimiento de tus clientes potenciales y gestionar tu tubería de ventas. Esto te permite centrarte en vender en lugar de perder tiempo en tareas administrativas.
Si estás buscando una manera de mejorar tu proceso de ventas y generar más clientes potenciales, debes considerar la integración de Calendly y Salesforce. Al hacerlo, puedes agilizar tu proceso de ventas, mejorar la gestión de relaciones con los clientes y automatizar tus flujos de trabajo.
Cómo crear un cliente potencial en Salesforce a partir de un nuevo evento de Calendly
Para crear un cliente potencial en Salesforce a partir de un nuevo evento de Calendly, puedes seguir los siguientes pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Calendly.
- Haz clic en la pestaña Configuración.
- Haz clic en la pestaña Integraciones.
- Haz clic en la integración de Zapier.
- Haz clic en el botón Crear nuevo Zap.
- Selecciona el desencadenante de Calendly.
- Selecciona el evento que deseas desencadenar el Zap.
- Selecciona la acción de Salesforce.
- Selecciona el registro de cliente potencial que deseas crear.
- Haz clic en el botón Continuar.
- Prueba el Zap para asegurarte de que funciona correctamente.
Una vez que hayas creado el Zap, automáticamente creará un cliente potencial en Salesforce cada vez que se cree un nuevo evento en Calendly.
Cómo rastrear los leads generados desde tus eventos de Calendly
Una vez que hayas integrado Calendly y Salesforce, podrás rastrear los leads generados desde tus eventos de Calendly en Salesforce. Para hacer esto, deberás crear un formulario de captura de leads en tu página de Calendly. Cuando un usuario programa un evento contigo a través de Calendly, se le pedirá que complete un formulario de captura de leads. La información que ingresen en el formulario se agregará automáticamente a un registro de lead en Salesforce.
También puedes rastrear los leads generados desde tus eventos de Calendly utilizando las funciones de informes en Salesforce. Salesforce proporciona una variedad de informes que puedes utilizar para rastrear la cantidad de leads generados desde tus eventos de Calendly, la fuente de los leads y la tasa de conversión de tus leads.
Al rastrear los leads generados desde tus eventos de Calendly, podrás ver qué tan efectivas son tus campañas de marketing y hacer ajustes según sea necesario. También podrás utilizar esta información para identificar las mejores formas de llegar a tu público objetivo y generar más leads.
Consejos para utilizar la integración de manera efectiva
Aquí tienes algunos consejos para utilizar la integración de Calendly y Salesforce de manera efectiva:
-
Asegúrate de tener los permisos correctos en Salesforce para crear leads.
-
Prueba la integración con algunos eventos de prueba antes de empezar a utilizarla con eventos reales.
-
Utiliza la integración para hacer un seguimiento de los leads generados a partir de tus eventos de Calendly.
-
Utiliza la integración para automatizar el proceso de creación de leads a partir de nuevos eventos de Calendly.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la integración de Calendly y Salesforce, consulta los siguientes recursos:
-
La documentación de Calendly: https://calendly.com/help/integrations/salesforce
-
La documentación de Salesforce: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_integration_guide.meta/salesforce_integration_guide/sf_calendly_integration.htm
Conclusión
En este artículo, te hemos mostrado cómo crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly. Hemos cubierto los siguientes temas: * La intención de búsqueda de la palabra clave Crear clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly * Cómo configurar la integración entre Calendly y Salesforce con Zapier * Cómo crear un cliente potencial de Salesforce a partir de un nuevo evento de Calendly * Cómo realizar un seguimiento de los clientes potenciales generados a partir de tus eventos de Calendly * Consejos para utilizar la integración de manera efectiva Esperamos que este artículo haya sido útil y que ahora puedas crear clientes potenciales de Salesforce a partir de tus eventos de Calendly. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.
¿Cómo puedo crear leads de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly?
Para crear leads de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly, puedes seguir los siguientes pasos:
- Instala la integración de Calendly para Salesforce.
- Configura la integración para sincronizar nuevos eventos de Calendly con tu cuenta de Salesforce.
- Crea un formulario de lead nuevo en Salesforce.
- Añade los siguientes campos al formulario de lead:
- Nombre
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- Compañía
- Configura el formulario de lead para enviar nuevos leads a una lista de leads de Salesforce.
- Cada vez que se cree un nuevo evento de Calendly, se creará un nuevo lead en Salesforce.
Para más información, por favor consulta la documentación de la integración de Calendly.
¿Cómo puedo crear leads de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly?
Para crear leads de Salesforce a partir de nuevos eventos de Calendly, puedes seguir los siguientes pasos:
- Instala la integración de Calendly para Salesforce.
- Configura la integración para sincronizar nuevos eventos de Calendly con tu cuenta de Salesforce.
- Crea un formulario de lead nuevo en Salesforce.
- Añade los siguientes campos al formulario de lead: Nombre, Correo electrónico, Número de teléfono, Compañía.
- Configura el formulario de lead para enviar nuevos leads a una lista de leads de Salesforce.
- Cada vez que se cree un nuevo evento de Calendly, se creará un nuevo lead en Salesforce.
Para más información, por favor consulta la documentación de la integración de Calendly.
¿Por qué integrar Calendly y Salesforce?
- Reducción de errores en la creación de oportunidades.
- Mayor eficiencia al automatizar el proceso de creación.
- Escalabilidad mejorada para manejar un gran número de nuevos eventos.
- Mejora del seguimiento y la trazabilidad de las oportunidades generadas.
- Optimización de costos al eliminar la necesidad de crear oportunidades manualmente.
- Mejora en la atención al cliente al agilizar el proceso de creación de oportunidades.
¿Sobre las herramientas?
Calendly
Calendly es una herramienta de programación elegante y sencilla para empresas que elimina el intercambio de correos electrónicos. Ayuda a ahorrar tiempo para que las empresas puedan brindar un excelente servicio y aumentar las ventas.
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Gabriel Neuman
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Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
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