Quiero Aprender

Enviar mensajes de canal en Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce.

La integración entre Salesforce y una plataforma de automatización de tareas permite una mayor eficiencia en la gestión de datos y la realización de acciones automatizadas.

Tiempo ahorrado: 15 minutos

Curado por: Gabriel Neuman

Salesforce
Slack

¿Quieres crear procesos automáticos personalizados para ahorrar tiempo? ​

Quiero Aprender
Contratar experto

Beneficios de integrar Salesforce y Slack

Salesforce y Slack son dos poderosas herramientas empresariales que pueden ser utilizadas juntas para mejorar la comunicación y colaboración. Al integrar Salesforce y Slack, puedes:

  • Enviar mensajes de canal en Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce
  • Recibir notificaciones en Slack cuando se actualice un registro de Salesforce
  • Automatizar tareas entre Salesforce y Slack
  • Mejorar la colaboración entre los miembros de tu equipo

En este artículo, te mostraremos cómo integrar Salesforce y Slack con Automatización. También proporcionaremos consejos para utilizar la integración de manera efectiva.

Cómo enviar mensajes a un canal de Slack para nuevos objetos personalizados en Salesforce

Cuando se crea un nuevo objeto personalizado en Salesforce, es posible que desees enviar un mensaje a un canal de Slack para notificar a tu equipo. Esto se puede hacer mediante la integración de Salesforce y Slack con la automatización.

Cómo enviar mensajes a un canal de Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce La forma más fácil de enviar mensajes a un canal de Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce es utilizar la integración de Zapier. Zapier es una herramienta que te permite conectar diferentes aplicaciones y automatizar tareas. En este caso, podemos usar Zapier para conectar Salesforce y Slack, de manera que cuando se crea un nuevo objeto personalizado en Salesforce, se envía un mensaje a un canal de Slack. Para configurar esta integración, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de Salesforce y Slack. Una vez que tus cuentas están conectadas, puedes crear un nuevo Zap que se activará cuando se crea un nuevo objeto personalizado en Salesforce. La acción de este Zap será enviar un mensaje a un canal de Slack. Puedes personalizar el mensaje que se enviará a Slack agregando un título, una descripción y cualquier otra información que desees incluir. También puedes elegir el canal de Slack al que se enviará el mensaje. Una vez que hayas creado el Zap, comenzará a ejecutarse automáticamente. Cada vez que se cree un nuevo objeto personalizado en Salesforce, se enviará un mensaje al canal de Slack especificado. Esta integración es una excelente manera de mantener a tu equipo informado sobre los nuevos cambios en Salesforce. Puedes usarla para notificar a tu equipo sobre nuevos clientes potenciales, nuevos clientes u otros cambios que desees compartir. Puedes encontrar la plantilla para esta integración al final de este artículo.

Cómo configurar la integración

Para configurar la integración, deberás crear una nueva integración en Salesforce y conectarla con tu espacio de trabajo en Slack.

Para crear una nueva integración en Salesforce, sigue estos pasos:

  1. Ve a la página Integraciones de Salesforce.
  2. Haz clic en el botón Nueva Integración.
  3. Selecciona Slack como tipo de integración.
  4. Ingresa un nombre para la integración y haz clic en Siguiente.
  5. Haz clic en el botón Conectar con Slack.
  6. Ingresa la URL de tu espacio de trabajo en Slack y haz clic en Autorizar.
  7. Selecciona los canales desde los cuales deseas recibir notificaciones y haz clic en Guardar.

Una vez que hayas creado la integración, podrás enviar mensajes a los canales de Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:

  1. Crea un nuevo objeto personalizado en Salesforce.
  2. Haz clic en el botón Enviar un mensaje a Slack en el registro del objeto personalizado.
  3. Ingresa el mensaje que deseas enviar y haz clic en Enviar.

El mensaje se enviará a los canales que seleccionaste al crear la integración.

Beneficios de integrar Salesforce y Slack Hay muchos beneficios de integrar Salesforce y Slack, incluyendo: - Mejora de la comunicación y colaboración - Reducción del tiempo dedicado a tareas manuales - Aumento de la eficiencia - Mejora de la satisfacción del cliente Al integrar Salesforce y Slack, puedes: - Enviar notificaciones de Slack para nuevos registros de Salesforce - Crear canales de Slack para objetos específicos de Salesforce - Usar Slack para colaborar en proyectos de Salesforce - Automatizar tareas entre Salesforce y Slack Si estás buscando una forma de mejorar la comunicación y colaboración entre tu equipo, la integración de Salesforce y Slack es una excelente opción. Es una manera simple de hacer que tu equipo sea más eficiente y productivo.
Beneficios de integrar Salesforce y Slack Hay muchos beneficios de integrar Salesforce y Slack, incluyendo: - Mejora de la comunicación y colaboración - Reducción del tiempo dedicado a tareas manuales - Aumento de la eficiencia - Mejora de la satisfacción del cliente Al integrar Salesforce y Slack, puedes: - Enviar notificaciones de Slack para nuevos registros de Salesforce - Crear canales de Slack para objetos específicos de Salesforce - Usar Slack para colaborar en proyectos de Salesforce - Automatizar tareas entre Salesforce y Slack Si estás buscando una forma de mejorar la comunicación y colaboración entre tu equipo, la integración de Salesforce y Slack es una excelente opción. Es una manera simple de hacer que tu equipo sea más eficiente y productivo.

Cómo usar Salesforce para crear objetos personalizados

Para crear un objeto personalizado en Salesforce, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en el botón Crear en la barra de navegación superior.
  2. Selecciona Objeto de la lista de opciones.
  3. Ingresa un nombre para tu objeto personalizado.
  4. Selecciona el Tipo de Objeto para tu objeto personalizado.
  5. Haz clic en el botón Crear.

Una vez que hayas creado tu objeto personalizado, puedes agregar campos. Para agregar un campo a tu objeto personalizado, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en el botón Editar junto a tu objeto personalizado.
  2. Haz clic en la pestaña Campos.
  3. Haz clic en el botón Agregar Campo.
  4. Ingresa un nombre para tu campo.
  5. Selecciona el Tipo de Campo para tu campo.
  6. Haz clic en el botón Guardar.

Una vez que hayas agregado campos a tu objeto personalizado, puedes utilizarlo para almacenar datos. Para agregar datos a tu objeto personalizado, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en el botón Nuevo junto a tu objeto personalizado.
  2. Ingresa los datos para tu registro.
  3. Haz clic en el botón Guardar.

Cómo usar Slack para enviar mensajes de canal

Una vez que hayas integrado Salesforce y Slack, puedes usar Slack para enviar mensajes de canal para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Para hacer esto, sigue estos pasos:

  1. Crea un nuevo canal en Slack.
  2. En la configuración del canal, haz clic en la pestaña Integraciones.
  3. Haz clic en el botón Agregar integración y busca Salesforce.
  4. Haz clic en el botón Conectar y sigue las instrucciones para conectar tu cuenta de Salesforce a Slack.
  5. Una vez que tu cuenta de Salesforce esté conectada a Slack, puedes crear una nueva regla para enviar un mensaje de canal para nuevos objetos personalizados de Salesforce.
  6. Para crear una regla, haz clic en la pestaña Reglas en la configuración del canal.
  7. Haz clic en el botón Crear regla y selecciona el desencadenador Cuando se crea un nuevo objeto personalizado de Salesforce.
  8. En el campo Acción, selecciona la acción Enviar un mensaje a un canal.
  9. En el campo Canal, selecciona el canal al que deseas enviar el mensaje.
  10. En el campo Mensaje, ingresa el mensaje que deseas enviar.
  11. Haz clic en el botón Guardar.

Ahora, cuando se crea un nuevo objeto personalizado de Salesforce, se enviará un mensaje de canal al canal especificado.

Consejos para utilizar la integración de manera efectiva

A continuación, te presentamos algunos consejos para utilizar la integración de Salesforce y Slack de manera efectiva:

  • Utiliza la integración para enviar notificaciones sobre cambios importantes en tus datos de Salesforce. Por ejemplo, puedes enviar un mensaje de Slack cada vez que se crea un nuevo cliente potencial o se cierra una venta.
  • Utiliza la integración para proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre el estado de tus registros de Salesforce. Por ejemplo, puedes enviar un mensaje de Slack cada vez que se le asigna una tarea a un usuario o se actualiza un caso.
  • Utiliza la integración para crear un entorno de colaboración más eficiente entre tus equipos de ventas y marketing. Por ejemplo, puedes enviar un mensaje de Slack cada vez que se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, para que el equipo de marketing pueda dar seguimiento al cliente potencial.

Al utilizar la integración de Salesforce y Slack de manera efectiva, puedes mejorar la comunicación entre tus equipos, aumentar la productividad y brindar una mejor experiencia a tus clientes.

Conclusión

En este artículo, te hemos mostrado cómo enviar mensajes a un canal de Slack para nuevos objetos personalizados de Salesforce. Hemos cubierto los pasos involucrados en la configuración de la integración, así como los beneficios de integrar Salesforce y Slack. También hemos proporcionado consejos para utilizar la integración de manera efectiva.

Esperamos que este artículo haya sido útil. Si tienes alguna pregunta o comentario, por favor no dudes en dejar un comentario a continuación.

¿Qué es la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack?

La notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack es una función que te permite enviar notificaciones a Slack cuando ocurre un evento específico en Salesforce. Esto puede ser útil para mantener a tu equipo informado de cambios importantes, como la creación de un nuevo lead o el cierre de una negociación.

¿Cómo configuro la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack?

Para configurar la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack, primero debes crear una aplicación en Slack y luego conectarla a tu cuenta de Salesforce. Una vez que hayas hecho esto, puedes crear una regla de notificación que especifique los eventos de los que deseas recibir notificaciones y los canales a los que deseas enviarlas.

¿Cuáles son los beneficios de usar la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack?

  • Mantén a tu equipo informado de cambios importantes en Salesforce
  • Reduce la necesidad de verificar Salesforce manualmente
  • Mejora la colaboración entre equipos

¿Cuáles son algunos casos de uso comunes para la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack?

  • Notificar a tu equipo cuando se crea un nuevo lead
  • Notificar a tu equipo cuando se cierra una negociación
  • Notificar a tu equipo cuando se crea un caso de servicio al cliente

¿Cómo puedo obtener más información sobre la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack?

  • Visita la documentación de ayuda de Salesforce para obtener más información sobre la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack
  • Lee publicaciones de blogs y artículos sobre la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack
  • Mira videos y webinars sobre la notificación de objetos personalizados de Salesforce en Slack

¿Por qué integrar Salesforce y Slack?

  1. Reducción de errores en la comunicación entre equipos.
  2. Mayor agilidad en la notificación de cambios en Salesforce.
  3. Mejora en la colaboración entre equipos.
  4. Automatización de tareas repetitivas.
  5. Optimización de tiempo y recursos.
  6. Mayor eficiencia en la gestión de proyectos.

¿Sobre las herramientas?

Salesforce


Salesforce es una aplicación líder de gestión de relaciones con clientes (CRM) para empresas.


Revisa más automatizaciones de Salesforce

Slack


Slack es una plataforma de comunicación para equipos: todo en un solo lugar, fácilmente buscable, disponible donde quiera que vayas. Ofrece mensajería instantánea, intercambio de documentos y búsqueda de conocimientos para equipos modernos.


Revisa más automatizaciones de Slack

Obtén la plantilla de automatización

Otras automatizaciones

Agregar nuevos bloques de Landbot a kvCORE como contactos automáticamente
Gabriel Neuman diciembre 25, 2023

Conecta sin esfuerzo tus conversaciones de Landbot con kvCORE configurando un flujo de trabajo perfecto que crea nuevos contactos en kvCORE cada vez que se activa un bloque en Landbot. Esta integración simplifica la gestión de datos, asegurando que la información de contacto importante esté disponible de inmediato en kvCORE para un seguimiento eficiente y la nutrición de leads. Despídete de la entrada manual de datos y mantén el enfoque en hacer crecer tu negocio con esta poderosa automatización.

Aprender sobre esta automatización »
Agregar nuevos contactos de HubSpot CRM a Google Contacts.
Gabriel Neuman diciembre 1, 2023

¿Quieres asegurarte de que esos contactos de CRM estén disponibles donde quiera que vayas, en todas tus listas de contactos? No te molestes en duplicarlos manualmente, nosotros podemos hacerlo por ti. Solo configura esta integración entre HubSpot y Google Contacts y nosotros nos encargaremos. Cada vez que agregues un nuevo contacto en HubSpot, se agregará automáticamente a Google Contacts, poniendo toda tu información de clientes en tus manos sin importar desde qué servicio la estés viendo.

Aprender sobre esta automatización »
Añada nuevos contactos de Mojo a las listas de AWeber.
Gabriel Neuman diciembre 7, 2023

Continúe su prospección pasando la información de contacto a su lista de AWeber. Utilice el poder de las campañas por correo electrónico para enviar automáticamente contenido atractivo y relevante por correo electrónico. Esta integración con Zapier creará automáticamente un nuevo suscriptor de AWeber cada vez que se crea un contacto en Mojo.

Aprender sobre esta automatización »

Otras formas que te podemos apoyar.

Píldoras NoCode

COnsultoría Personalizada

4 sesiones 1 hora • Actualizado 11/2023

$890.00 USD

$1500

Píldoras NoCode

COcreamos contigo

4 Modules • Updated 01/2023

$2,500.00 USD

Desde

Gabriel Neuman

Gabriel Neuman
NoCode Strategist

Fundador | Píldoras NoCode

Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos

Gabriel Neuman

Gabriel Neuman
NoCode Strategist

Fundador | Píldoras NoCode

¿Quieres crear procesos automáticos personalizados para ahorrar tiempo?

Quiero Aprender
¡Contrata un experto!

qué dicen de

nosotros