Gabriel Neuman
diciembre 16, 2023
Agregar nuevas entradas de formulario Wufoo como nuevas filas en Smartsheet
Enviar nuevos clientes potenciales de Unbounce a Salesforce
Cuando tienes que examinar manualmente los envíos de formularios de Unbounce y agregar los datos a otras herramientas, corres el riesgo de pasar por alto algo. En su lugar, utilice Zapier con Unbounce para agregar automáticamente nuevos contactos a sus listas de correo o de asistentes a eventos. Incluso puedes usar Zapier para que te notifique inmediatamente cuando alguien complete tu formulario Unbounce para que puedas tomar medidas sin perder el ritmo.
Tiempo ahorrado: 30 minutos
Curado por: Gabriel Neuman
- Actualizado:
- Español
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¿Quieres crear procesos automáticos personalizados para ahorrar tiempo?
Beneficios de integrar Unbounce y Salesforce
Unbounce y Salesforce son dos poderosas herramientas de marketing y ventas que se pueden utilizar juntas para crear un proceso de generación y gestión de leads más efectivo y eficiente. Al integrar Unbounce y Salesforce, puedes:
- Seguir automáticamente los leads de Unbounce en Salesforce
- Calificar los leads y asignarlos a los representantes de ventas apropiados
- Seguir el progreso de los leads a través del embudo de ventas
- Medir el ROI de tus campañas de marketing
La integración de Unbounce y Salesforce puede ayudarte a mejorar tus resultados de generación de leads y ventas al ofrecerte una visión más completa de tus leads y el progreso que están haciendo a través de tu embudo de ventas.
Cómo dejar de perder leads con Unbounce y Salesforce
Unbounce y Salesforce son dos poderosas herramientas de marketing y ventas, pero solo pueden ser verdaderamente efectivas cuando trabajan juntas. Cuando integres Unbounce y Salesforce, podrás:
- Hacer seguimiento a tus leads desde el momento en que interactúan con tus páginas de destino de Unbounce
- Calificar automáticamente los leads y enviarlos a los representantes de ventas adecuados
- Personalizar tu alcance de ventas y mejorar tus tasas de cierre
Si aún no estás integrando Unbounce y Salesforce, estás perdiendo una gran oportunidad de mejorar la gestión de tus leads y la eficiencia de tus ventas.
Integra Unbounce y Salesforce con Automatización
La mejor manera de dejar de perder clientes potenciales con Unbounce y Salesforce es integrar las dos plataformas con automatización. Esto te permitirá enviar automáticamente los clientes potenciales de Unbounce a Salesforce, donde podrás rastrearlos y gestionarlos de manera más efectiva.
Existen varias formas diferentes de integrar Unbounce y Salesforce con automatización. Puedes utilizar una herramienta de integración de terceros, como Zapier o Integromat, o puedes crear una integración personalizada por ti mismo.
Si no estás seguro de cuál opción es la adecuada para ti, te recomendamos utilizar una herramienta de integración de terceros. Estas herramientas son fáciles de usar y se pueden configurar en minutos.
Una vez que hayas integrado Unbounce y Salesforce con automatización, podrás:
- Enviar automáticamente clientes potenciales de Unbounce a Salesforce
- Rastrear clientes potenciales en Salesforce
- Gestionar clientes potenciales en Salesforce
- Nutrir clientes potenciales en Salesforce
- Cerrar negocios en Salesforce
Para obtener más información sobre cómo integrar Unbounce y Salesforce con automatización, descarga nuestra plantilla gratuita.
Cómo configurar la integración
Para configurar la integración entre Unbounce y Salesforce, deberás seguir los siguientes pasos:
- Crea una cuenta en Salesforce
- Crea una cuenta en Unbounce
- Instala la aplicación de integración entre Unbounce y Salesforce
- Configura los ajustes de integración
Una vez que hayas completado estos pasos, podrás enviar automáticamente los clientes potenciales de Unbounce a Salesforce.
Beneficios de integrar Unbounce y Salesforce
Hay muchos beneficios de integrar Unbounce y Salesforce, incluyendo:
- Mejor gestión de leads
- Mayor eficiencia de ventas
- Mejor experiencia del cliente
- Reducción de costos
Vamos a examinar cada uno de estos beneficios con más detalle.
Mejor gestión de leads
Al integrar Unbounce y Salesforce, puedes rastrear todos tus leads en un solo lugar. Esto facilita la gestión de tus leads e identificar los prospectos más prometedores. También puedes usar Salesforce para establecer puntuación de leads y flujos de trabajo, lo que te ayuda a priorizar tus leads y asegurar que se les haga seguimiento de manera oportuna.
Mayor eficiencia de ventas
Al integrar Unbounce y Salesforce, puedes automatizar muchas de las tareas relacionadas con la gestión de leads y ventas. Esto te libera tiempo para enfocarte en tareas más importantes, como cerrar acuerdos. También puedes usar Salesforce para hacer seguimiento de tus actividades de ventas y medir tus resultados, lo que te ayuda a mejorar tu rendimiento en ventas.
Mejor experiencia del cliente
Al integrar Unbounce y Salesforce, puedes brindarles a tus clientes una mejor experiencia. Por ejemplo, puedes usar Salesforce para hacer seguimiento de las interacciones con los clientes y brindarles un servicio personalizado. También puedes usar Unbounce para crear páginas de destino y campañas de correo electrónico adaptadas a las necesidades de tus clientes.
Reducción de costos
Al integrar Unbounce y Salesforce, puedes reducir tus costos al automatizar muchas de las tareas relacionadas con la gestión de leads y ventas. También puedes usar Salesforce para hacer seguimiento de tus actividades de ventas y medir tus resultados, lo que te ayuda a tomar decisiones más informadas sobre tus estrategias de marketing y ventas.
Beneficios de integrar Unbounce y Salesforce
Hay muchos beneficios de integrar Unbounce y Salesforce, incluyendo:
- Mejor gestión de leads
- Mayor eficiencia de ventas
- Mejor experiencia del cliente
- Reducción de costos
Vamos a examinar cada uno de estos beneficios con más detalle.
Mejor gestión de leads
Al integrar Unbounce y Salesforce, puedes rastrear todos tus leads en un solo lugar. Esto facilita la gestión de tus leads e identificar los prospectos más prometedores. También puedes usar Salesforce para establecer puntuación de leads y flujos de trabajo, lo que te ayuda a priorizar tus leads y asegurar que se les haga seguimiento de manera oportuna.
Mayor eficiencia de ventas
Al integrar Unbounce y Salesforce, puedes automatizar muchas de las tareas relacionadas con la gestión de leads y ventas. Esto te libera tiempo para enfocarte en tareas más importantes, como cerrar acuerdos. También puedes usar Salesforce para hacer seguimiento de tus actividades de ventas y medir tus resultados, lo que te ayuda a mejorar tu rendimiento en ventas.
Mejor experiencia del cliente
Al integrar Unbounce y Salesforce, puedes brindarles a tus clientes una mejor experiencia. Por ejemplo, puedes usar Salesforce para hacer seguimiento de las interacciones con los clientes y brindarles un servicio personalizado. También puedes usar Unbounce para crear páginas de destino y campañas de correo electrónico adaptadas a las necesidades de tus clientes.
Reducción de costos
Al integrar Unbounce y Salesforce, puedes reducir tus costos al automatizar muchas de las tareas relacionadas con la gestión de leads y ventas. También puedes usar Salesforce para hacer seguimiento de tus actividades de ventas y medir tus resultados, lo que te ayuda a tomar decisiones más informadas sobre tus estrategias de marketing y ventas.
Cómo rastrear tus leads con Unbounce
Unbounce ofrece varias formas de rastrear tus leads, incluyendo:
- Formularios de captura de leads
- Páginas de destino
- Rastreo de conversiones
- Analíticas
Los formularios de captura de leads te permiten recopilar información de tus visitantes, como su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono. Esta información puede luego utilizarse para rastrear los leads y darles seguimiento.
Las páginas de destino están diseñadas para convertir a los visitantes en leads. Por lo general, ofrecen una oferta convincente, como un ebook o whitepaper gratuito, a cambio de la información de contacto del visitante.
El rastreo de conversiones te permite seguir la pista del número de visitantes que se convierten en tus páginas de destino. Esta información puede utilizarse para optimizar tus páginas de destino y mejorar tus tasas de conversión.
Las analíticas te proporcionan información sobre el tráfico de tu sitio web y tus esfuerzos de generación de leads. Esta información puede utilizarse para identificar tendencias, hacer un seguimiento de tu progreso y tomar decisiones informadas sobre tus campañas de marketing.
Al utilizar las funciones de rastreo de leads de Unbounce, puedes obtener una mejor comprensión de los visitantes de tu sitio web y su comportamiento. Esta información puede utilizarse para mejorar tu generación de leads, tus tasas de conversión y, en última instancia, hacer crecer tu negocio.
Cómo utilizar Salesforce para gestionar tus clientes potenciales
Una vez que hayas integrado Unbounce y Salesforce, puedes utilizar Salesforce para gestionar tus clientes potenciales de varias maneras. Aquí tienes algunos consejos:
- Crea registros de clientes potenciales para cada uno de tus clientes potenciales de Unbounce. Esto te permitirá rastrear su actividad y su progreso a través del embudo de ventas.
- Asigna los clientes potenciales a representantes de ventas para que puedan darles seguimiento y cerrar acuerdos.
- Utiliza las herramientas de informes y análisis de Salesforce para rastrear el rendimiento de tus clientes potenciales e identificar tendencias.
- Utiliza las herramientas de automatización de Salesforce para crear flujos de trabajo que enviarán automáticamente los clientes potenciales a las personas adecuadas y los guiarán a través del proceso de ventas.
Al utilizar Salesforce para gestionar tus clientes potenciales, puedes mejorar la gestión de tus clientes potenciales y la eficiencia de ventas. Puedes realizar un seguimiento más efectivo de tus clientes potenciales, asignarlos a las personas adecuadas y cerrar más acuerdos.
Consejos para utilizar la integración de manera efectiva
Una vez que hayas integrado Unbounce y Salesforce, hay algunas cosas que puedes hacer para asegurarte de aprovechar al máximo la integración.
- Asegúrate de haber configurado la integración correctamente. Esto incluye garantizar que los campos correctos se estén sincronizando entre las dos plataformas y que la integración esté funcionando como se espera.
- Utiliza la integración para realizar un seguimiento de tus clientes potenciales y supervisar su progreso a través de tu embudo de ventas. Esta información se puede utilizar para mejorar tus estrategias de marketing y ventas.
- Utiliza la integración para automatizar tus tareas de gestión de clientes potenciales. Esto puede ahorrarte tiempo y esfuerzo, además de ayudarte a brindar una mejor experiencia a tus clientes potenciales.
Para obtener más información sobre cómo utilizar la integración de Unbounce y Salesforce de manera efectiva, visita nuestra guía de integración.
IX. Conclusion
En este artículo, hemos discutido cómo integrar Unbounce y Salesforce para mejorar la gestión de tus clientes potenciales y la eficiencia de ventas. Al automatizar el proceso de enviar clientes potenciales de una plataforma a otra, podrás liberar tu tiempo y centrarte en cerrar más acuerdos.
Si estás buscando una solución más personalizada, también puedes considerar el uso de una integración personalizada creada por un desarrollador. Esta opción te dará mayor control sobre el proceso y te permitirá crear una solución que cumpla con tus necesidades específicas.
No importa qué método elijas, la integración de Unbounce y Salesforce puede ser una excelente manera de mejorar tu rendimiento en ventas.
¿Qué es la sincronización de oportunidades en Salesforce?
La sincronización de oportunidades en Salesforce es un proceso que transfiere automáticamente datos de oportunidades de un sistema de CRM a otro. Esto puede ser útil para empresas que utilizan múltiples sistemas de CRM o para empresas que desean mantener sus datos de oportunidades actualizados en un único lugar central.
¿Cómo funciona la sincronización de oportunidades en Salesforce?
La sincronización de oportunidades en Salesforce generalmente funciona mediante la integración entre los dos sistemas de CRM. Esta integración puede ser nativa o de terceros. La integración generalmente incluirá un conjunto de reglas que determinan qué datos de oportunidad se sincronizan entre los dos sistemas.
¿Cuáles son los beneficios de la sincronización de oportunidades en Salesforce?
- Mejora en la gestión de oportunidades
- Reducción de errores en la entrada de datos
- Aumento de la productividad
- Mejora en el servicio al cliente
¿Cuáles son las desventajas de la sincronización de oportunidades en Salesforce?
- Costo
- Complejidad
- Seguridad de datos
¿Cómo puedo configurar la sincronización de oportunidades en Salesforce?
Hay varias formas diferentes de configurar la sincronización de oportunidades en Salesforce. La mejor forma para ti dependerá de tus necesidades y requisitos específicos.
- Utilizar una integración nativa
- Utilizar una integración de terceros
- Desarrollar tu propia integración
¿Cuáles son algunos problemas comunes en la sincronización de oportunidades en Salesforce?
- Los datos de oportunidad no se sincronizan correctamente
- Las oportunidades se duplican
- Las oportunidades se eliminan
¿Cómo puedo solucionar problemas en la sincronización de oportunidades en Salesforce?
Si tienes problemas con la sincronización de oportunidades en Salesforce, hay algunas cosas que puedes hacer para solucionar el problema.
- Revisar los registros
- Verificar la configuración de la integración
- Comunicarte con el equipo de soporte de tu sistema de CRM
¿Cuáles son las mejores prácticas para la sincronización de oportunidades en Salesforce?
- Utilizar una integración conocida y confiable
- Probar la integración a fondo antes de usarla en producción
- Monitorizar regularmente la integración en busca de cualquier problema
Conclusión
La sincronización de oportunidades en Salesforce puede ser una herramienta valiosa para empresas que utilizan múltiples sistemas de CRM o que desean mantener sus datos de oportunidades actualizados en un único lugar central. Sin embargo, es importante elegir la integración correcta y probarla a fondo antes de utilizarla en producción.
¿Por qué integrar Salesforce y Unbounce?
- Reducción de errores en la transferencia de clientes potenciales.
- Aumento de la eficiencia al eliminar la necesidad de entrada manual de datos.
- Mayor rapidez en el seguimiento de nuevos clientes potenciales.
- Mejora en la calidad de los datos en Salesforce.
- Ahorro de tiempo para el personal de ventas al tener los datos de los clientes potenciales directamente en Salesforce.
- Integración perfecta entre Unbounce y Salesforce.
¿Sobre las herramientas?
Unbounce
Unbounce es una plataforma de página de destino que le ayuda a convertir más visitantes en clientes potenciales, ventas y clientes. Unbounce Conversion Intelligence™ es una funcionalidad impulsada por IA que funciona con su intuición de marketing para garantizar el mejor rendimiento de la campaña en todo momento.
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Otras formas que te podemos apoyar.
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Gabriel Neuman
NoCode Strategist
Fundador | Píldoras NoCode
Gabriel es un Speaker práctico que siempre busca mostrar con ejemplos reales. Gabriel ha impartido en varios eventos, dado consultoría a grandes y pequeñas empresas en Latinoamérica. Su objetivo es que todas las personas apliquen algo de lo impartido en sus eventos
Gabriel Neuman
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