Gabriel Neuman
diciembre 17, 2023
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Crear borradores de Gmail para cada nuevo prospecto de DealMachine.
DealMachine se ha integrado con una plataforma de automatización de tareas, permitiendo a sus usuarios aprovechar al máximo las funcionalidades de ambas herramientas y simplificar sus procesos de trabajo.
Tiempo ahorrado: 30 minutos
Curado por: Gabriel Neuman
- Actualizado:
- Español
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¿Quieres crear procesos automáticos personalizados para ahorrar tiempo?
Introducción
Este artículo te mostrará cómo usar Zapier para crear automáticamente borradores de correo electrónico en Gmail para cada nuevo lead de DealMachine. Esta integración puede ayudarte a hacer un seguimiento de los nuevos leads, darles seguimiento de manera oportuna y crear una plantilla de correo electrónico estandarizada que se puede usar para todos los nuevos leads.
Cómo crear borradores de Gmail para cada nuevo cliente potencial de DealMachine
DealMachine es un software de gestión de clientes potenciales que ayuda a las empresas a rastrear y gestionar sus clientes potenciales. Una de las características de DealMachine es la capacidad de crear borradores de Gmail para cada nuevo cliente potencial. Esto puede ser una forma útil de realizar un seguimiento de los nuevos clientes potenciales y darles seguimiento de manera oportuna.
Para crear un borrador de Gmail para un nuevo cliente potencial de DealMachine, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de DealMachine.
- Haga clic en la pestaña Clientes potenciales.
- Haga clic en el botón Nuevo cliente potencial.
- Ingrese los detalles del nuevo cliente potencial.
- Haga clic en el botón Crear borrador de Gmail.
Una vez que haya creado un borrador de Gmail para un nuevo cliente potencial de DealMachine, puede acceder a él haciendo clic en la pestaña Borradores de Gmail en su cuenta de DealMachine. Luego puede editar el borrador según sea necesario y enviarlo al cliente potencial.
Usa Zapier para crear automáticamente borradores de Gmail para cada nuevo cliente potencial de DealMachine
DealMachine es un potente software de gestión de clientes potenciales que te ayuda a rastrear y administrar tus clientes potenciales. Sin embargo, si deseas crear automáticamente borradores de Gmail para cada nuevo cliente potencial de DealMachine, necesitarás utilizar una integración de terceros como Zapier.
Zapier es una herramienta de automatización poderosa que te permite conectar diferentes aplicaciones y servicios web entre sí. En este caso, usaremos Zapier para conectar DealMachine con Gmail para que cada vez que se crea un nuevo cliente potencial en DealMachine, se cree automáticamente un borrador de Gmail.
Para configurar esta integración, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectar tus cuentas de DealMachine y Gmail. Una vez que hayas hecho esto, puedes crear un nuevo Zap que se activará cada vez que se cree un nuevo cliente potencial en DealMachine. El Zap luego creará automáticamente un borrador de Gmail con la siguiente información:
- Nombre del cliente potencial
- Dirección de correo electrónico del cliente potencial
- Número de teléfono del cliente potencial
- Empresa del cliente potencial
- Sitio web del cliente potencial
Una vez que se haya creado el borrador de Gmail, puedes editarlo y enviarlo al cliente potencial.
Esta es una excelente manera de dar seguimiento automáticamente a nuevos clientes potenciales y realizar un seguimiento de tus comunicaciones con ellos.
Puedes descargar la plantilla de Zapier para esta integración al final de este artículo.
Cómo configurar la integración con Zapier
Para configurar la integración con Zapier, necesitarás crear una cuenta en Zapier y conectarla a tus cuentas de DealMachine y Gmail. Una vez que hayas hecho esto, podrás crear un nuevo Zap que creará automáticamente un borrador de correo electrónico en Gmail por cada nuevo cliente potencial que recibas en DealMachine.
Para crear un nuevo Zap, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
- Haz clic en el botón Crear un Zap.
- Selecciona DealMachine como la aplicación de activación.
- Selecciona Nuevo Cliente Potencial como el evento de activación.
- Haz clic en el botón Conectar.
- Inicia sesión en tu cuenta de DealMachine.
- Haz clic en el botón Permitir para autorizar a Zapier a acceder a tu cuenta de DealMachine.
- Haz clic en el botón Continuar.
Una vez que hayas conectado tu cuenta de DealMachine a Zapier, podrás seleccionar la cuenta de Gmail que deseas utilizar para crear los borradores de correo electrónico.
Para hacer esto, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón Elegir una Conexión.
- Selecciona Gmail como la aplicación de acción.
- Selecciona Crear Borrador como el evento de acción.
- Haz clic en el botón Conectar.
- Inicia sesión en tu cuenta de Gmail.
- Haz clic en el botón Permitir para autorizar a Zapier a acceder a tu cuenta de Gmail.
- Haz clic en el botón Continuar.
Una vez que hayas seleccionado la cuenta de Gmail que deseas utilizar, podrás configurar el Zap.
Para hacer esto, sigue estos pasos:
- Haz clic en el botón Configurar.
- En el campo Evento de Activación, selecciona el evento Nuevo Cliente Potencial.
- En el campo Activado Cuando, selecciona la opción Se crea un negocio.
- En el campo Evento de Acción, selecciona el evento Crear Borrador.
- En el campo Asunto, introduce la línea de asunto que deseas utilizar para el borrador.
- En el campo Cuerpo, introduce el cuerpo del correo electrónico que deseas utilizar para el borrador.
- Haz clic en el botón Guardar.
Una vez que hayas configurado el Zap, podrás probarlo creando un nuevo cliente potencial en DealMachine.
Si el Zap está funcionando correctamente, se creará un nuevo borrador en tu cuenta de Gmail.
Beneficios de utilizar la integración Zapier
Hay muchos beneficios al utilizar la integración Zapier para crear borradores de Gmail para cada nuevo lead de DealMachine. Estos beneficios incluyen:
- Gestión automatizada de leads: la integración Zapier puede ayudarte a gestionar automáticamente tus leads creando borradores de Gmail para cada nuevo lead que recibas en DealMachine. Esto puede ahorrarte tiempo y esfuerzo, y te ayudará a realizar un seguimiento de tus leads y darles seguimiento de manera oportuna.
- Plantillas de correo electrónico estandarizadas: la integración Zapier puede ayudarte a crear plantillas de correo electrónico estandarizadas que se pueden utilizar para todos tus nuevos leads. Esto te ayudará a asegurarte de que tus correos electrónicos sean consistentes y profesionales, y también te ahorrará tiempo al no tener que crear nuevas plantillas de correo electrónico cada vez que recibas un nuevo lead.
- Envío automático de correos electrónicos: la integración Zapier puede ayudarte a enviar automáticamente correos electrónicos de contacto inicial a tus nuevos leads. Esto te ayudará a comunicarte con tus leads de manera rápida y sencilla, y te permitirá construir relaciones con ellos.
Al utilizar la integración Zapier, podrás ahorrar tiempo y esfuerzo, y mejorar tu proceso de gestión de leads. También podrás utilizar la integración Zapier para crear plantillas de correo electrónico estandarizadas y automatizar el proceso de envío de correos electrónicos de contacto inicial a tus nuevos leads.
Beneficios de utilizar la integración Zapier
Hay muchos beneficios al utilizar la integración Zapier para crear borradores de Gmail para cada nuevo lead de DealMachine. Estos beneficios incluyen:
- Gestión automatizada de leads: la integración Zapier puede ayudarte a gestionar automáticamente tus leads creando borradores de Gmail para cada nuevo lead que recibas en DealMachine. Esto puede ahorrarte tiempo y esfuerzo, y te ayudará a realizar un seguimiento de tus leads y darles seguimiento de manera oportuna.
- Plantillas de correo electrónico estandarizadas: la integración Zapier puede ayudarte a crear plantillas de correo electrónico estandarizadas que se pueden utilizar para todos tus nuevos leads. Esto te ayudará a asegurarte de que tus correos electrónicos sean consistentes y profesionales, y también te ahorrará tiempo al no tener que crear nuevas plantillas de correo electrónico cada vez que recibas un nuevo lead.
- Envío automático de correos electrónicos: la integración Zapier puede ayudarte a enviar automáticamente correos electrónicos de contacto inicial a tus nuevos leads. Esto te ayudará a comunicarte con tus leads de manera rápida y sencilla, y te permitirá construir relaciones con ellos.
Al utilizar la integración Zapier, podrás ahorrar tiempo y esfuerzo, y mejorar tu proceso de gestión de leads. También podrás utilizar la integración Zapier para crear plantillas de correo electrónico estandarizadas y automatizar el proceso de envío de correos electrónicos de contacto inicial a tus nuevos leads.
Cómo utilizar la integración con Zapier
Para utilizar la integración con Zapier, necesitarás crear una cuenta de Zapier y conectarla con tus cuentas de DealMachine y Gmail. Una vez hecho esto, podrás crear un Zap que automáticamente creará un borrador de Gmail por cada nuevo cliente que recibas en DealMachine.
Para crear un Zap, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
- Haz clic en el botón Hacer un Zap.
- Selecciona DealMachine como la aplicación de inicio
- Selecciona Nuevo cliente como el evento de inicio.
- Haz clic en el botón Continuar.
- Selecciona Gmail como la aplicación de acción.
- Selecciona Crear borrador como el evento de acción.
- Haz clic en el botón Continuar.
- Configura el Zap ingresando la siguiente información:
- Clave de la API de DealMachine
- ID del cliente en DealMachine
- Dirección de correo electrónico de Gmail
- Asunto del correo en Gmail
- Cuerpo del correo en Gmail
- Haz clic en el botón Probar para asegurarte de que el Zap funciona correctamente.
- Haz clic en el botón Activar Zap para activar el Zap.
Una vez que hayas activado el Zap, automáticamente se creará un borrador de Gmail por cada nuevo cliente que recibas en DealMachine. El borrador se creará en la cuenta de Gmail que especificaste en la configuración del Zap.
Conclusión
En este artículo, te mostramos cómo crear borradores de Gmail para cada nuevo prospecto de DealMachine utilizando Zapier. Esto es una excelente manera de realizar un seguimiento de los nuevos prospectos y darles seguimiento de manera oportuna. Al automatizar este proceso, puedes liberar tu tiempo para enfocarte en otras tareas, sabiendo que tus prospectos están siendo atendidos.VIII. Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es un borrador de Gmail?
R: Un borrador de Gmail es un mensaje que ha sido guardado pero no enviado. Los borradores se pueden utilizar para guardar trabajos en progreso o crear plantillas para mensajes futuros.
P: ¿Cómo puedo usar Zapier para crear borradores de Gmail para cada nuevo cliente potencial de DealMachine?
R: Puede utilizar la integración de Zapier para crear automáticamente un borrador de Gmail para cada nuevo cliente potencial que se agregue a DealMachine. Para hacer esto, deberá crear un disparador de Zapier que detecte nuevos clientes potenciales en DealMachine y luego crear una acción de Gmail que cree un mensaje de borrador.
P: ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la integración de Zapier?
R: La integración de Zapier puede ayudarte a:
* Hacer un seguimiento de los nuevos clientes potenciales y darles seguimiento de manera oportuna.
* Crear una plantilla de correo electrónico estandarizada que se puede utilizar para todos los nuevos clientes potenciales.
* Automatizar el proceso de envío de correos electrónicos de contacto inicial a los nuevos clientes potenciales.
P: ¿Cómo puedo utilizar la integración de Zapier?
R: Para utilizar la integración de Zapier, deberá:
* Crear una cuenta en Zapier.
* Conectar su cuenta de DealMachine a Zapier.
* Crear un disparador de Zapier que detecte nuevos clientes potenciales en DealMachine.
* Crear una acción de Gmail que cree un mensaje de borrador.
P: ¿Dónde puedo obtener más información sobre la integración de Zapier?
R: Puede obtener más información sobre la integración de Zapier visitando nuestra página de recursos en https://pildorasnocode.com/resources/dealmachine-gmail-integration/.
IX. Conclusión
En este artículo, te hemos mostrado cómo crear borradores de Gmail para cada nuevo lead de DealMachine utilizando Zapier. Esta es una excelente manera de realizar un seguimiento de nuevos leads y darles seguimiento de manera oportuna. Al automatizar este proceso, puedes ahorrar tiempo y enfocarte en otras tareas más importantes.
Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda para configurar esta integración, no dudes en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarte a comenzar.
Cómo crear borradores de Gmail para clientes potenciales de DealMachine
DealMachine es un software de generación de clientes potenciales que ayuda a las empresas a encontrar y calificar clientes potenciales. Una de las funciones de DealMachine es la capacidad de crear borradores de Gmail para clientes potenciales. Esto puede ser una manera útil de mantenerse organizado y hacer un seguimiento de sus comunicaciones con los clientes potenciales.
Para crear un borrador de Gmail para un cliente potencial de DealMachine, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de DealMachine.
- Haga clic en la pestaña de Clientes potenciales.
- Seleccione el cliente potencial para el que desea crear un borrador de Gmail.
- Haga clic en el botón de Correo electrónico.
- Ingrese el asunto y el cuerpo de su correo electrónico.
- Haga clic en el botón de Enviar.
Una vez que haya enviado el correo electrónico, se guardará como un borrador en su cuenta de Gmail. Luego puede acceder al borrador en cualquier momento haciendo clic en la carpeta de Borradores en su bandeja de entrada de Gmail.
Crear borradores de Gmail para clientes potenciales de DealMachine puede ser una forma útil de mantenerse organizado y hacer un seguimiento de sus comunicaciones con los clientes potenciales. También puede ser una forma de ahorrar tiempo, ya que puede escribir correos electrónicos de antemano y enviarlos más tarde.
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué es un borrador de Gmail?
R: Un borrador de Gmail es un correo electrónico que se ha guardado como trabajo en progreso. Puede crear borradores de Gmail para cualquier correo electrónico, incluidos los correos electrónicos a clientes potenciales de DealMachine.
P: ¿Cómo creo un borrador de Gmail para un cliente potencial de DealMachine?
R: Para crear un borrador de Gmail para un cliente potencial de DealMachine, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de DealMachine.
- Haga clic en la pestaña de Clientes potenciales.
- Seleccione el cliente potencial para el que desea crear un borrador de Gmail.
- Haga clic en el botón de Correo electrónico.
- Ingrese el asunto y el cuerpo de su correo electrónico.
- Haga clic en el botón de Enviar.
P: ¿Cómo accedo a mis borradores de Gmail?
R: Puede acceder a sus borradores de Gmail haciendo clic en la carpeta de Borradores en su bandeja de entrada de Gmail.
P: ¿Puedo editar mis borradores de Gmail?
R: Sí, puede editar sus borradores de Gmail en cualquier momento. Para editar un borrador, simplemente haga clic en él y realice los cambios necesarios.
P: ¿Puedo eliminar mis borradores de Gmail?
R: Sí, puede eliminar sus borradores de Gmail en cualquier momento. Para eliminar un borrador, simplemente haga clic en el botón de Eliminar.
P: ¿Cuáles son los beneficios de usar borradores de Gmail para clientes potenciales de DealMachine?
R: Hay varios beneficios de usar borradores de Gmail para clientes potenciales de DealMachine, que incluyen:
- Puede mantenerse organizado al tener todas sus comunicaciones con los clientes potenciales en un solo lugar.
- Puede ahorrar tiempo al escribir correos electrónicos de antemano y enviarlos más tarde.
- Puede hacer un seguimiento de sus comunicaciones con los clientes potenciales al ver cuándo fueron enviadas y recibidas.
Si está utilizando DealMachine para generar clientes potenciales, le recomiendo que use los borradores de Gmail para mantenerse organizado y hacer un seguimiento de sus comunicaciones con los clientes potenciales.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un borrador de Gmail?
Un borrador de Gmail es un correo electrónico que se ha guardado como trabajo en progreso. Puede crear borradores de Gmail para cualquier correo electrónico, incluidos los correos electrónicos a clientes potenciales de DealMachine.
¿Cómo creo un borrador de Gmail para un cliente potencial de DealMachine?
Para crear un borrador de Gmail para un cliente potencial de DealMachine, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de DealMachine.
- Haga clic en la pestaña de Clientes potenciales.
- Seleccione el cliente potencial para el que desea crear un borrador de Gmail.
- Haga clic en el botón de Correo electrónico.
- Ingrese el asunto y el cuerpo de su correo electrónico.
- Haga clic en el botón de Enviar.
¿Cómo accedo a mis borradores de Gmail?
Puede acceder a sus borradores de Gmail haciendo clic en la carpeta de Borradores en su bandeja de entrada de Gmail.
¿Puedo editar mis borradores de Gmail?
Sí, puede editar sus borradores de Gmail en cualquier momento. Para editar un borrador, simplemente haga clic en él y realice los cambios necesarios.
¿Puedo eliminar mis borradores de Gmail?
Sí, puede eliminar sus borradores de Gmail en cualquier momento. Para eliminar un borrador, simplemente haga clic en el botón de Eliminar.
¿Cuáles son los beneficios de usar borradores de Gmail para clientes potenciales de DealMachine?
Hay varios beneficios de usar borradores de Gmail para clientes potenciales de DealMachine, que incluyen:
- Puede mantenerse organizado al tener todas sus comunicaciones con los clientes potenciales en un solo lugar.
- Puede ahorrar tiempo al escribir correos electrónicos de antemano y enviarlos más tarde.
- Puede hacer un seguimiento de sus comunicaciones con los clientes potenciales al ver cuándo fueron enviadas y recibidas.
¿Por qué integrar DealMachine y Gmail?
- Ahorro de tiempo al tener la plantilla de correo electrónico predeterminada para cada nuevo prospecto.
- Reducción de errores y consistencia en la comunicación con los prospectos.
- Mejora de la eficiencia al evitar la necesidad de redactar un correo electrónico desde cero.
- Automatización del proceso de creación de borradores de Gmail para mejorar la productividad.
- Mayor seguimiento y trazabilidad de las interacciones con los prospectos a través de los borradores de Gmail.
¿Sobre las herramientas?
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