Gabriel Neuman
diciembre 17, 2023
Agrega nuevos clientes de SamCart a un curso de Teachery.
Crear elementos de Podio para nuevos acuerdos en DealMachine.
DealMachine se ha integrado con una plataforma de automatización de tareas, permitiendo a sus usuarios aprovechar al máximo las funcionalidades de ambas herramientas y simplificar sus procesos de trabajo.
Tiempo ahorrado: 30 minutos
Curado por: Gabriel Neuman
- Actualizado:
- Español
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Beneficios de integrar Podio y DealMachine
Al integrar Podio y DealMachine, puedes:
- Automatizar tu proceso de ventas
- Mejorar la comunicación entre ventas y marketing
- Hacer un seguimiento más efectivo de tu embudo de ventas/li>
- Aumentar tu productividad en ventas
La integración de Podio y DealMachine es una excelente manera de mejorar tu proceso de ventas y aumentar tu productividad en ventas. Al automatizar tu proceso de ventas, puedes liberar tiempo para enfocarte en tareas más importantes. Mejorar la comunicación entre ventas y marketing puede ayudarte a identificar y cerrar más acuerdos. Hacer un seguimiento más efectivo de tu embudo de ventas puede ayudarte a identificar áreas en las que necesitas mejorar. Y aumentar tu productividad en ventas puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de ventas más rápido.
Cómo dejar de perder tiempo y dinero con Podio y DealMachine
¿Estás utilizando Podio y DealMachine para gestionar tu proceso de ventas? Si es así, seguramente estás consciente de los desafíos que implica el uso de dos sistemas separados. Es posible que estés gastando mucho tiempo y esfuerzo duplicando datos entre los dos sistemas, y también puedes experimentar problemas de sincronización de datos.
En este artículo, te mostraremos cómo dejar de perder tiempo y dinero con Podio y DealMachine. Te explicaremos cómo integrar los dos sistemas con Automatización, y te mostraremos cómo utilizar la integración para mejorar la productividad de tus ventas.
Al final de este artículo, sabrás cómo:
- Configurar la integración entre Podio y DealMachine
- Utilizar la integración para crear elementos de Podio para nuevos tratos en DealMachine
- Importar tratos desde DealMachine a Podio
- Utilizar la integración para dar seguimiento a tu proceso de ventas
Así que si estás listo para dejar de perder tiempo y dinero con Podio y DealMachine, ¡sigue leyendo!
Integra Podio y DealMachine con automatización
La mejor manera de dejar de perder tiempo y dinero con Podio y DealMachine es integrar ambas plataformas con automatización. Al automatizar tus flujos de trabajo, puedes liberar tu tiempo para enfocarte en tareas más importantes y garantizar que tus datos estén siempre actualizados.
Existen diferentes formas de integrar Podio y DealMachine con automatización. Puedes utilizar una herramienta de integración de terceros, o puedes utilizar la integración incorporada de Zapier.
Si decides utilizar una herramienta de integración de terceros, hay varias opciones disponibles. Algunas de las herramientas más populares incluyen:
- Integromat
- Zapier
- Webhooks
Cada una de estas herramientas tiene sus propias ventajas y desventajas. Debes elegir la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.
Si decides utilizar la integración incorporada de Zapier, puedes conectar Podio y DealMachine con solo unos clics. Zapier es una herramienta freemium que te permite conectar diferentes aplicaciones y servicios con automatización.
Para comenzar con la integración de Zapier, primero debes crear una cuenta en Zapier. Una vez que tengas una cuenta, puedes conectar Podio y DealMachine siguiendo estos pasos:
1. Inicia sesión en tu cuenta de Zapier.
2. Haz clic en el botón Make a Zap.
3. Selecciona Podio como la aplicación desencadenante.
4. Selecciona el desencadenador New Item.
5. Ingresa los detalles del ítem de Podio que quieres desencadenar el Zap.
6. Selecciona DealMachine como la aplicación de acción.
7. Selecciona la acción Create Deal.
8. Ingresa los detalles del trato DealMachine que deseas crear.
9. Haz clic en el botón Test & Continue.
10. Haz clic en el botón Create Zap.
Una vez que hayas creado el Zap, se activará automáticamente cada vez que se cree un nuevo ítem en Podio. El Zap luego creará un nuevo trato en DealMachine con los mismos detalles que el ítem de Podio.
Puedes utilizar este Zap para automatizar una variedad de tareas, como:
- Crear nuevos tratos en DealMachine cuando se agreguen nuevos clientes potenciales a Podio
- Actualizar tratos en DealMachine cuando se agregue nueva información a Podio
- Enviar notificaciones cuando se cierren tratos en DealMachine
Al automatizar tus flujos de trabajo con Podio y DealMachine, puedes liberar tu tiempo para enfocarte en tareas más importantes y garantizar que tus datos estén siempre actualizados.
Para obtener más información sobre cómo integrar Podio y DealMachine con automatización, descarga la Plantilla de Automatización de Podio y DealMachine en [aquí](https://gnb.mx/zapier).
Cómo configurar la integración
Para configurar la integración entre Podio y DealMachine, deberás seguir los siguientes pasos:
- Crea una aplicación Podio para DealMachine.
- Crea una integración DealMachine en Podio.
- Configura los ajustes de la integración.
- Realiza pruebas en la integración.
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo configurar la integración, consulta los siguientes recursos:
Beneficios de integrar Podio y DealMachine
Hay muchos beneficios de integrar Podio y DealMachine, incluyendo:
- Mayor productividad: Al automatizar el proceso de crear elementos de Podio para nuevos tratos en DealMachine, puedes liberar tu tiempo para concentrarte en otras tareas.
- Mejora en la precisión: Al asegurarte de que todos los nuevos tratos se creen automáticamente en Podio, puedes reducir el riesgo de errores.
- Mejor visibilidad: Con todos tus tratos en un solo lugar, puedes controlar fácilmente su progreso y tomar decisiones informadas sobre tu línea de ventas.
- Mejora en la colaboración: Al permitir que tu equipo colabore en los tratos en Podio, puedes mejorar la comunicación y coordinación.
Si estás buscando una forma de mejorar la productividad de tus ventas, integrar Podio y DealMachine es una excelente opción. Al automatizar el proceso de crear elementos de Podio para nuevos tratos en DealMachine, puedes liberar tu tiempo para concentrarte en otras tareas, mejorar la precisión, obtener una mejor visibilidad en tu línea de ventas y mejorar la colaboración con tu equipo.
Beneficios de integrar Podio y DealMachine
Hay muchos beneficios de integrar Podio y DealMachine, incluyendo:
- Mayor productividad: Al automatizar el proceso de crear elementos de Podio para nuevos tratos en DealMachine, puedes liberar tu tiempo para concentrarte en otras tareas.
- Mejora en la precisión: Al asegurarte de que todos los nuevos tratos se creen automáticamente en Podio, puedes reducir el riesgo de errores.
- Mejor visibilidad: Con todos tus tratos en un solo lugar, puedes controlar fácilmente su progreso y tomar decisiones informadas sobre tu línea de ventas.
- Mejora en la colaboración: Al permitir que tu equipo colabore en los tratos en Podio, puedes mejorar la comunicación y coordinación.
Si estás buscando una forma de mejorar la productividad de tus ventas, integrar Podio y DealMachine es una excelente opción. Al automatizar el proceso de crear elementos de Podio para nuevos tratos en DealMachine, puedes liberar tu tiempo para concentrarte en otras tareas, mejorar la precisión, obtener una mejor visibilidad en tu línea de ventas y mejorar la colaboración con tu equipo.
Cómo crear elementos de Podio para nuevas oportunidades en DealMachine
Para crear un elemento de Podio para una nueva oportunidad en DealMachine, puedes seguir los siguientes pasos:
- Ve a la aplicación de DealMachine en Podio.
- Haz clic en el botón Nueva oportunidad.
- Ingresa los detalles de la oportunidad, como el nombre del prospecto, el valor de la oportunidad y la fecha de cierre esperada.
- Haz clic en el botón Crear oportunidad.
Una vez que hayas creado la oportunidad en DealMachine, se creará automáticamente un nuevo elemento de Podio. Este elemento de Podio contendrá los detalles de la oportunidad, como el nombre del prospecto, el valor de la oportunidad y la fecha de cierre esperada.
Puedes utilizar el elemento de Podio para hacer seguimiento al progreso de la oportunidad y administrar el ciclo de ventas.
Cómo importar ofertas de DealMachine a Podio
Para importar ofertas de DealMachine a Podio, puedes seguir los siguientes pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de DealMachine.
- Haz clic en la pestaña Ofertas.
- Selecciona las ofertas que deseas importar.
- Haz clic en el botón Exportar.
- Selecciona el formato Podio.
- Haz clic en el botón Exportar.
Una vez que las ofertas hayan sido exportadas, puedes importarlas a Podio siguiendo estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Podio.
- Haz clic en la pestaña Aplicaciones.
- Haz clic en el botón Agregar Aplicación.
- Busca la aplicación DealMachine.
- Haz clic en el botón Instalar.
- Haz clic en el botón Conectar.
- Ingresa tus credenciales de DealMachine.
- Haz clic en el botón Conectar.
Una vez que la aplicación DealMachine se haya conectado a tu cuenta de Podio, puedes importar las ofertas siguiendo estos pasos:
- Haz clic en la aplicación DealMachine.
- Haz clic en el botón Importar.
- Selecciona el archivo que exportaste desde DealMachine.
- Haz clic en el botón Importar.
Las ofertas se importarán a Podio y podrás verlas en la aplicación de Ofertas.
Consejos para utilizar la integración de manera efectiva
Una vez que hayas integrado Podio y DealMachine, hay algunas cosas que puedes hacer para asegurarte de que estás utilizando la integración de manera efectiva.
En primer lugar, asegúrate de haber configurado la integración correctamente. Esto significa que has creado las conexiones necesarias entre las dos plataformas y has configurado los disparadores y acciones correctamente.
En segundo lugar, asegúrate de estar utilizando la integración al máximo de sus capacidades. Hay varias formas diferentes en las que puedes utilizar la integración para mejorar tu proceso de ventas, así que experimenta con diferentes métodos para ver cuál funciona mejor para ti.
Por último, ten en cuenta que la integración está en constante evolución. A medida que se añaden nuevas funciones, debes asegurarte de actualizar tu integración para aprovechar las últimas características.
A continuación, se presentan algunos consejos específicos para utilizar la integración de manera efectiva:
- Utiliza la integración para crear elementos de Podio para nuevos acuerdos en DealMachine. Esto te ayudará a hacer un seguimiento de tus acuerdos y asegurarte de que se gestionan correctamente.
- Utiliza la integración para importar acuerdos de DealMachine a Podio. Esto te permitirá acceder a tus acuerdos en Podio y utilizar las funciones de la plataforma para realizar un seguimiento y gestionarlos.
- Utiliza la integración para crear tareas en Podio para acuerdos en DealMachine. Esto te ayudará a estar al tanto de tus acuerdos y asegurarte de que se completen a tiempo.
- Utiliza la integración para enviar notificaciones a los usuarios de Podio cuando se actualicen los acuerdos en DealMachine. Esto te ayudará a mantener a tu equipo informado sobre el estado de tus acuerdos.
Siguiendo estos consejos, puedes utilizar la integración de Podio y DealMachine para mejorar tu proceso de ventas y cerrar más acuerdos.
Conclusión
En este artículo, hemos discutido cómo crear elementos de Podio para nuevos tratos en DealMachine. Hemos cubierto los pasos involucrados en la configuración de la integración, la creación de los campos necesarios en Podio y la importación de tratos desde DealMachine a Podio. Esperamos que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.Cómo crear elementos de Podio para nuevos acuerdos en DealMachine
Esta guía te mostrará cómo crear elementos de Podio para nuevos acuerdos en DealMachine.
- Abre DealMachine y haz clic en el botón Nuevo Acuerdo.
- Ingresa los detalles del acuerdo, como el nombre del cliente, el monto del acuerdo y la fecha estimada de cierre.
- Haz clic en el botón Crear Acuerdo.
- Se creará un nuevo elemento de Podio para el acuerdo.
- Puedes editar el elemento de Podio para agregar más detalles, como la información de contacto del cliente, el estado del acuerdo y cualquier nota.
Aquí tienes algunos consejos para crear elementos de Podio para nuevos acuerdos en DealMachine:
- Utiliza una convención de nombres consistente para tus elementos de Podio.
- Incluye toda la información relevante en tus elementos de Podio.
- Actualiza regularmente tus elementos de Podio para mantenerlos actualizados.
Siguiendo estos consejos, puedes crear elementos de Podio para nuevos acuerdos en DealMachine que sean precisos, actualizados y fáciles de usar.
¿Cómo puedo crear elementos de Podio en DealMachine?
Para crear elementos de Podio en DealMachine, debes seguir estos pasos:
- Haz clic en el botón Nuevo Acuerdo en DealMachine
- Rellena los detalles del acuerdo, como el nombre del cliente, el monto del acuerdo y la fecha estimada de cierre
- Haz clic en el botón Crear Acuerdo
- Se creará un nuevo elemento de Podio para el acuerdo
- Puedes editar el elemento de Podio para agregar más detalles, como la información de contacto del cliente, el estado del acuerdo y cualquier nota
¿Por qué integrar DealMachine y Podio?
- Reducción de errores al eliminar la necesidad de ingresar manualmente los datos.
- Mayor eficiencia al automatizar el proceso de creación de elementos en Podio.
- Escalabilidad mejorada para manejar un mayor número de acuerdos.
- Mejor seguimiento y trazabilidad de los acuerdos.
- Optimización de costos al eliminar la necesidad de asignar recursos a tareas manuales.
- Mejora significativa en la experiencia del cliente al acelerar el proceso de creación y implementación de acuerdos.
¿Sobre las herramientas?
DealMachine
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